华尔街押注未来：纽约梅隆银行、纳斯达克再投5000万美元，Canton Network成资产代币化新星

华尔街顶级机构正以前所未有的力度押注区块链基础设施。专注于金融领域的区块链公司 Digital Asset Holdings LLC 近日宣布获得一笔 5000 万美元的追加融资，投资方包括纽约梅隆银行、纳斯达克、标普全球以及 iCapital。本轮融资使该公司今年内总融资额达到约 1.85 亿美元。资金将主要用于推广其开发的 Canton Network，一个旨在满足金融机构隐私与合规需求、专为传统资产代币化而设计的公共区块链网络。这标志着华尔街巨头正从战略层面，合力构建下一代金融市场的底层技术栈。

顶级机构再度加码：1.85亿美元背后的华尔街共识

今年内，区块链基础设施领域最大规模的融资故事之一正在上演。据知情人士透露，Digital Asset Holdings LLC 在今年早些时候已完成一笔 1.35 亿美元的融资，由 DRW Venture Capital 和 Tradeweb Markets 领投，城堡证券、IMC、Optiver 等顶级做市商参投。如今，随着纽约梅隆银行、纳斯达克等新一轮战略投资者的加入，该公司年内总融资额已累积至约 1.85 亿美元。

这份星光熠熠的投资者名单，几乎囊括了现代金融体系的各个关键节点：全球最大的托管银行之一（纽约梅隆银行）、顶级证券交易所运营商（纳斯达克）、权威金融市场数据与评级机构（标普全球）、领先的金融科技平台（iCapital），以及掌控巨额流动性的顶级做市商。他们的共同注资，绝非简单的财务投资，而是一次清晰的战略协同。这反映出华尔街内部已经形成一个高度共识：利用区块链技术对传统金融资产进行升级改造（即“代币化”），是未来数年最重要的趋势之一，而构建一个符合机构要求的底层网络是抓住这一趋势的前提。

值得注意的是，多家投资方本身已是 Canton Network 的积极使用者或治理方。例如，高盛、Tradeweb Markets 等机构不仅是投资者，也参与了该网络的测试与治理实体 Global Synchronizer Foundation 的工作。这种“资本投入”与“生态共建”深度绑定的模式，极大地增强了该网络成功落地的可能性，使其有望成为连接传统金融巨头、共同探索资产代币化的“联盟链2.0”。

Canton Network 与本次融资关键信息

融资情况：近期完成 5000 万美元追加融资，投资方包括纽约梅隆银行、纳斯达克、标普全球、iCapital。加上今年早些时候的 1.35 亿美元融资，年内总融资额约 1.85 亿美元。

核心产品：Canton Network，一个为金融交易设计的、注重隐私可控的公共区块链网络，2023年推出。

早期重要投资方与生态伙伴：DRW Venture Capital、Tradeweb Markets、城堡证券、高盛、IMC、Optiver 等。

已实现用例：2024年8月，多家华尔街银行与交易公司曾通过该网络，在周六完成美国国债与数字美元之间的交易测试。

公司背景：Digital Asset Holdings LLC 总部位于纽约，成立超十年，是最早获得主流金融机构投资并合作的区块链初创公司之一。

何为Canton Network？专为华尔街设计的“可控隐私”公链

在众多区块链网络中，Canton Network 的定位独树一帜。它并非像以太坊那样面向全场景的通用智能合约平台，也不同于完全封闭的私有联盟链。官方将其描述为一个“公共区块链”，但其核心设计哲学直击金融机构的核心关切：如何在利用区块链透明、不可篡改、可编程等优势的同时，满足严格的隐私、合规和选择性信息披露要求？

Canton Network 的答案是“可控的隐私”。在该网络上，参与交易的各方可以自主决定哪些交易数据向对手方、监管机构或公众公开，哪些信息需要保持机密。这种设计使其能够处理包含敏感价格的衍生品合约、涉及多方且需满足“了解你的客户”（KYC）法规的复杂证券交易等场景，而这些正是现有公链难以涉足的领域。

其技术架构旨在成为连接现有金融系统的“互操作层”，而非彻底取代。通过允许资产和应用程序在不同子网间以原子方式结算，它试图在不打乱现有金融后台系统的情况下，引入区块链的结算效率。今年8月，多家华尔街机构在周六通过该网络成功完成美国国债与数字美元的结算测试，初步验证了其在“7x24小时”跨机构结算场景下的潜力，这正是资产代币化愿景中最吸引人的优势之一。

为何是现在？监管东风与代币化浪潮的双重驱动

华尔街巨头此时选择重金加码，背后是宏观环境与行业趋势的完美契合。从监管层面看，美国目前正处在对加密及区块链技术最为友好的政策周期之一。特朗普政府上任后，在关键金融监管机构任命了持开放态度的人选，并积极推动支持性的立法，为传统金融机构探索区块链应用创造了前所未有的政策确定性和安全空间。

更根本的驱动力，则来自于全球金融业对“资产代币化”万亿级赛道的集体追逐。代币化是指将股票、债券、私募股权、房地产基金等传统金融资产，以数字通证的形式在区块链上发行、记录所有权并实现转移。它承诺带来一系列革命性好处：近乎实时的结算（T+0甚至即时）、24 小时不间断的交易能力、大幅降低的中间环节成本与摩擦、以及通过可编程性实现的新型金融产品。

然而，要实现这一愿景，一个关键前提是必须有一个让所有主要市场参与者都信任并愿意接入的底层网络。这个网络必须在性能、隐私、合规和治理上达到华尔街的标准。Canton Network 及其背后由顶级金融机构组成的联盟，正试图给出这个问题的答案。他们的集体行动表明，资产代币化已从理论探讨和孤立实验，进入了协同构建行业标准基础设施的实质性阶段。

深远影响：重塑竞争格局与定义行业未来

纽约梅隆银行和纳斯达克等机构的此次投资，其影响将远远超出一家初创公司的成长。它预示着金融基础设施领域的竞争格局将发生深刻变化，并可能定义未来资产代币化市场的游戏规则。

首先，这标志着传统金融巨头在区块链领域的参与，正从“被动使用”和“内部试验”，转向“主动塑造”和“共建生态”。他们不再满足于仅仅投资某个公链的代币，而是直接联手投资并共建一个符合自身商业逻辑和监管要求的专用网络，旨在掌握未来价值链的核心环节。

其次，这可能加速形成资产代币化领域的“机构级标准”。当纽约梅隆银行（托管）、纳斯达克（上市交易）、标普全球（数据评级）以及一众顶级做市商都汇聚在同一网络中时，它们共同制定的技术规范、数据标准和治理模型，极有可能成为整个行业事实上的标准，对后来者形成极高的准入壁垒。

最后，这对现有的公链和加密货币原生生态构成了一种差异化竞争。Canton Network 瞄准的是万亿美元级别的传统资产上链，而非与以太坊、Solana 等争夺当前的 DeFi 或 Meme 币市场。这开辟了一个平行的、由传统资本主导的庞大新赛道。两大体系未来是走向融合，还是长期并行，将成为观察下一代金融形态演变的重要视角。

资产代币化是什么？主要参与者有哪些？

资产代币化的核心流程与价值

资产代币化并非简单地制造一个“数字副本”。其标准流程通常包括：1）将实物或金融资产进行法律结构上的打包；2）在合规的区块链上发行代表该资产所有权的数字通证（可以是 NFT 或同质化代币）；3）通过智能合约规定通证的权利（如分红、投票）和转移规则。其核心价值在于：

• 提升流动性：将原本难以分割、交易不便的资产（如房地产、艺术品、私募基金份额）转化为可灵活交易的小额单位。
• 降低成本与摩擦：自动化清算结算流程，减少中间商环节。
• 增强透明度与可信度：所有权和交易历史在链上清晰可查。
• 解锁可编程性：可自动执行复杂的金融逻辑，如自动分红、抵押借贷等。

当前资产代币化赛道的主要玩家类型

传统金融机构：如摩根大通、高盛、汇丰等，通过内部项目或投资合作方探索债券、货币市场基金等产品的代币化。

证券交易所与基础设施提供商：如纳斯达克（通过投资和市场技术）、瑞士证券交易所 SIX（已推出数字交易平台 SDX）。

区块链基础设施公司：如 Digital Asset（Canton Network）、R3（Corda）、以及一些兼容合规需求的公链（如 Hedera）。

科技与咨询巨头：如微软、IBM、埃森哲等，为企业客户提供代币化解决方案和技术支持。

加密货币原生机构：一些合规的加密交易所和项目，也在尝试将现实世界资产引入链上。

纽约梅隆银行与纳斯达克等机构的此次投资，清晰地表明资产代币化已从概念验证进入规模化基建阶段。传统金融巨头正试图以联盟形式，构建一个符合自身合规与效率要求的平行金融轨道。这对加密原生生态而言，意味着竞争维度的拓宽——未来的战场不仅是链上原生资产，更是万亿美元传统资本的数字化迁移。两条路径或将长期并存、相互影响，共同塑造下一代全球金融市场的面貌。