Autor: Weilin, PANews
Originaltitel: Der “Erleuchter” von Maigang, dem Angel-Investor von Pop Mart – wie der Vater des Silicon Valley Venture Capital, Tim Draper, auf Bitcoin und die nächste Ära setzt.
Die explosive Popularität der Trendmarke Bubble Mart hat ihren ersten Angel-Investor Mai Gang erneut ins Rampenlicht der Marktgespräche gerückt. Im Sommer 2012 investierte Mai Gang in dieses Unternehmen, nur fünf Tage nachdem er den Gründer von Bubble Mart, Wang Ning, getroffen hatte. Als erster Angel-Investor von Bubble Mart hat Mai Gang miterlebt, wie das Unternehmen von einer einfachen Wohnung in Peking bis zum Börsengang in Hongkong gewachsen ist.
Tatsächlich verdankt Maigang den Teil seiner “Vision” seinem “Mentor” aus den frühen Studienjahren in den USA - dem bekannten Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, Tim Draper. 1998 trat Maigang in die chinesische Risikokapitalbranche ein und war Mitbegründer von Shanghai Pudong Science and Technology Innovation. Danach studierte er in den USA und gewann während seines Studiums an der UCLA den ersten Platz bei einem Gründerwettbewerb, wodurch er mit dem Pionier der Risikokapitalbranche Tim Draper in Kontakt kam und in die Risikokapitalbranche des Silicon Valley eintrat. 2005 gründete er gemeinsam mit Tim Draper das Start-up Labor VenturesLab.
Tim Draper, der als “Vater des Risikokapitals” bekannt ist, hat in Projekte investiert, die einige der innovativsten Entwicklungen auf dem heutigen Markt vorangetrieben haben, darunter Skype, Baidu, Hotmail, Tesla und mehr, und war ein früher und überzeugter Befürworter von Bitcoin.
Familiäre Tradition und Silicon-Valley-Gen: Die Fortsetzung der dritten Generation von Investoren
Draper stammt aus einer Familie mit Hintergrund in Risikokapital und Politik und ist der dritte Generation dieses Familienzweigs. Sein Vater ist der Gründer der Draper & Johnson Investmentfirma und war Vorsitzender und Präsident der Export-Import-Bank der Vereinigten Staaten. Im Jahr 1994 kehrte Drapers Vater nach seiner öffentlichen Amtszeit in den Investmentbereich zurück und gründete gemeinsam mit anderen Draper International, den ersten amerikanischen VC-Fonds, der sich auf Investitionen in indische Unternehmen konzentrierte.
Tim Drapers Großvater, William Henry Draper Jr., gründete 1958 die Venture-Capital-Gesellschaft Draper, Gaither and Anderson und legte die grundlegenden Regeln für das heutige VC fest, einschließlich der Verwaltungsgebühren und der Gewinnbeteiligung nach dem Exit der investierten Unternehmen. Drapers Großvater war außerdem der erste US-Botschafter bei der NATO.
In einer Familie mit sowohl finanziellen als auch politischen Hintergründen zeigte Draper frühzeitig eine außergewöhnliche Perspektive. Er besuchte die Phillips Academy Andover und wechselte dann an die Stanford University, wo er 1980 seinen Bachelorabschluss in Elektrotechnik machte. 1984 erwarb er zudem einen MBA-Abschluss an der Harvard Business School.
1985 gründete Tim Draper Draper Fisher Jurvetson (DFJ) und erweiterte später mehrere Plattformen für Unternehmertum und Unternehmerschulung, darunter das Draper Venture Network und die Draper University.
Tim Drapers bekannteste Investitionsprojekte umfassen Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch usw.
Als im frühen 2000er Jahren ausländisches Kapital allgemein aus China abzog, entschied sich Draper zu bleiben und traf letztendlich mit DFJ erfolgreich auf Baidu. Er gehört auch zu den ersten Silicon-Valley-Persönlichkeiten, die in die chinesische Risikokapitalbranche eintraten. Im Jahr 2005 gründete er gemeinsam mit Mai Gang und anderen “VenturesLab”, was ihn zu einem wichtigen Akteur im chinesischen Startup-Ökosystem machte; im Bereich der Kryptowährungen wurde VenturesLab auch ein Angel-Investor von OKX.
Im Jahr 2018 gründete die bekannte Universität Draper University, die von Tim Draper ins Leben gerufen wurde, eine Basis in Peking, Zhongguancun, um Blockchain-Talente durch ein Trainingslager namens dCamp in China auszubilden, und zog zahlreiche Krypto-OGs an.
Draper hat auch in einige frühe Krypto-Projekte investiert, darunter Ethereum, Coinbase, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy usw.
Die Verbindung zu Bitcoin: Vom “Verschwinden” von 40.000 Bitcoins zu einem überzeugten Gläubigen
Heute ist der Investment-Fußabdruck von Tim Draper im Krypto-Bereich allgegenwärtig. Im Vergleich zu 2014-2020 hat Tim Draper in den letzten Jahren jedoch nicht so viel in den Krypto-Bereich investiert und vor allem in der Öffentlichkeit für Bitcoin geworben.
Tim Drapers Interesse an Bitcoin begann 2011, als Bitcoin gerade zwei Jahre alt war. Er lernte den CoinLab-Gründer Peter Vincennes über den Investor Joel Yarmon kennen. Coinlab wurde später zu einem Unternehmen, das sich auf Innovationen im Bereich Bitcoin und Mining spezialisiert hat und war zudem der Partner des damals größten Exchanges Mt.Gox in den USA. Zu diesem Zeitpunkt schien das Konzept ein wenig fern zu sein, aber er war sehr interessiert und tätigte eine kleine Investition in das Unternehmen. Später fragte Draper, ob er ihm helfen könnte, Bitcoin im Wert von 250.000 Dollar zu kaufen. Zu dieser Zeit lag der Preis für Bitcoin bei etwa 6 Dollar pro Stück. Peter half ihm, einige zu kaufen und speicherte sie bei Mt.Gox. Peter erklärte auch, dass er einen Teil des Geldes verwenden würde, um ASIC-Hochgeschwindigkeits-Mining-Chips von dem Mining-Hersteller Butterfly Labs zu kaufen, um mit geringeren Kosten mehr Bitcoin zu schürfen.
Zwei Dinge passierten, die das “Verschwinden” von etwa 40.000 Bitcoins verursachten, die verdient hätten werden sollen. Zunächst verzögerte sich die Auslieferung der Mining-Chips. Anstatt den Chip wie versprochen an Peter zu schicken, hat Butterfly Labs mehrere Monate lang Bitcoin mit dem Chip geschürft und erst später ausgeliefert. Und in diesen Monaten kommen mehr Miner auf den Markt, und die Wahrscheinlichkeit, Bitcoin zu schürfen, ist stark reduziert. Als Peter schließlich die Chips erhielt, hatten Draper und seine Partner bereits das beste Mining-Fenster verpasst. Um die Sache noch schlimmer zu machen, behielt Peter die Bitcoins, die er abgebaut hatte, in einer Einlage von Mt. Gox kontrolliert die Wallet, und diese Bitcoins ändern sich schließlich mit Mt. Gox wurde gestohlen und er wurde zu einem der größten Gläubiger von Mentougou.
Dennoch hat dieser Verlust Drapers Vertrauen nicht erschüttert, sondern vielmehr seinen Respekt vor der Widerstandsfähigkeit des Bitcoin-Systems geweckt – trotz eines erheblichen Diebstahls ist der Bitcoin nur um etwa 20 % gefallen und bleibt weiterhin aktiv im Handel.
Draper erkannte, dass die Nachfrage nach dieser neuen Art von digitaler Währung so stark ist, dass sie selbst nach erheblichen Diebstählen weiterhin gedeihen kann und möglicherweise eine völlig neue Art des Handels, der Wertaufbewahrung und der Überweisung bieten könnte. Die gesellschaftliche Nachfrage nach Bitcoin ist so stark, dass die Menschen bereit sind, erhebliche Fehler und Betrug zu tolerieren, nur um ein solches reibungsloses, global verwendbares Währungssystem zu besitzen.
Im Jahr 2014 versteigerte das U.S. Marshall’s Office mehr als 30.000 Silk Road Bitcoins, nachdem es sie beschlagnahmt hatte. Draper sah dies als Chance, seine Verluste wieder gutzumachen. Insgesamt nahmen 31 Bieter teil, und jeder Bieter konnte wählen, ob er in neun Blöcken (jeweils etwa 4.000 BTC) bieten wollte. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktpreis von Bitcoin bei 618 $ pro Coin. In letzter Minute entschied sich Draper, mit einem Gebot von 632 US-Dollar einen Preis über dem Marktpreis anzubieten, und gewann alle neun Blöcke.
Draper erkannte schnell, dass er mit diesen Bitcoins etwas Sinnvolles tun konnte – zum Beispiel die Verbreitung von Bitcoin in Entwicklungsländern voranzutreiben. In diesen Ländern mangelt es den Menschen allgemein an Vertrauen in ihre eigene Währung, oft weil die Regierungen Geld drucken, um sich selbst zu bereichern, was zu einer Verschärfung der Korruption und einer Verschlechterung der Inflation führt. Noch schlimmer ist, dass die Menschen mit niedrigem Einkommen in diesen Ländern von Banken überhaupt nicht akzeptiert werden; die Banken halten sie für “unbankable”. Diese Menschen sind die etwa 3 Milliarden “Unbanked” weltweit, und Bitcoin könnte ihre Lösung sein.
Vorhersage, dass Bitcoin bis 2025 auf 250.000 US-Dollar steigen wird, “Bitcoin wird den Dollar ersetzen”
Tim Draper ist der Meinung, dass die Vorteile von Bitcoin sehr offensichtlich sind:
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Es ist eine weltweit verwendbare Währung, die keiner staatlichen Intervention bedarf;
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Es ist eine Möglichkeit, Werte zu erhalten, ohne Edelmetalle oder Kunstwerke zu lagern;
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Es ist eine reibungslose Währung, die gemäß den Verträgen automatisch zirkulieren kann, ohne die Erklärung oder das Eingreifen von Anwälten oder Buchhaltern.
Er glaubt, dass Bitcoin und die zugrunde liegende Technologie, die Blockchain, der Motor ist, der den menschlichen Fortschritt vorantreibt. Die Vereinigten Staaten haben klugerweise keine Regulierungen für das Internet erlassen, so dass eine große Anzahl von Internetunternehmern in den Vereinigten Staaten landen konnte, was schließlich zum Wohlstand der Internetwirtschaft führte. Wenn heute die gleiche “Light-Touch”-Strategie auf die Bitcoin-Regulierung angewendet werden kann, wird dies weiterhin Innovatoren anziehen, in den Vereinigten Staaten zu bleiben.
Im Mai dieses Jahres äußerte Tim Draper in mehreren Wochen immer wieder, dass der US-Dollar schnell an Wert verliere und drängte darauf, Bitcoin als Alternative zu nutzen. Er bekräftigte diesen Standpunkt vielleicht auf die direkteste Weise. „Der Dollar steht vor dem Aussterben“, sagte er auf der Social-Media-Plattform X, „mit der Abwertung des Dollars werden die Leute versuchen, ihn auszugeben.“ Im Vergleich dazu glaubt Draper, dass die Menschen sich Bitcoin zuwenden werden, um Sicherheit zu suchen.
“Einzelhändler werden bald Bitcoin bevorzugen”, sagte er, “wenn dies geschieht, werden die Menschen anfangen, Bitcoin für Einkäufe zu verwenden.” Seine neuesten Äußerungen sind eine Antwort auf die erneute Debatte von Bitcoin-Finanzdienstleistungsunternehmen Swan darüber, ob Bitcoin letztendlich ein Wertaufbewahrungsmittel oder ein Zahlungsmittel ist.
Draper glaubt, dass die Popularität von Bitcoin als Zahlungsmittel früher realisiert werden könnte. Er sagte CoinDesk im Mai, dass Bitcoin innerhalb von 10 Jahren den Dollar als globale Reservewährung ablösen soll. Damals prophezeite er sogar, dass Bitcoin “unendlich wertvoll im Vergleich zum Dollar” sein würde. Kurzfristig erwartet er jedoch, dass Bitcoin im Jahr 2025 einen Preis von 250.000 US-Dollar erreichen wird.
Einer der Gründe, warum Draper zunehmend pessimistisch gegenüber dem US-Dollar ist, liegt darin, dass der Dollarindex (DXY) in diesem Jahr schwach abgeschnitten hat, was auf ein sinkendes Vertrauen der Märkte in den US-Dollar hinweist. Er stellte fest, dass die Schwäche des Dollarindex mit den globalen Bedenken hinsichtlich der Handelspolitik von Präsident Trump zusammenhängt.
Investment Philosophie: Der Zyklus ist auf 5 bis 10 Jahre festgelegt, Leidenschaft hat Vorrang vor Daten.
Als Risikokapitalgeber hat Draper in einem externen Interview auch seine sechs Kerninvestitionsprinzipien zusammengefasst:
Investiere nicht zu viel Geld in einzelne Unternehmen in der frühen Phase: Draper hat viele Investoren gesehen, die den größten Fehler machen, indem sie „zu viel Geld in die ersten wenigen Unternehmen investieren… Investiere nicht so viel, wie du denkst, dass du investieren möchtest, denn du wirst wahrscheinlich später in finanzielle Schwierigkeiten geraten.“ Er empfiehlt, nur die Hälfte bis ein Sechstel des ursprünglich geplanten Betrags zu investieren, da es gut möglich ist, dass das Unternehmen später mehr Finanzierungen benötigt. Wenn das Unternehmen gut läuft, solltest du sicherstellen, dass du noch Geld zur Verfügung hast, um diese „Gewinner“ weiterhin zu unterstützen.
Die Investitionsdauer ist auf 5 bis 10 Jahre festgelegt: Einige Investitionen benötigen eine lange Zeit, um sich auszuzahlen, und er warnt davor, sich von Projekten mit zu langen Zeiträumen gefangen halten zu lassen. Sein Rat ist: “Ich würde nicht zu weit in die Zukunft denken… Du solltest im Zeitraum von 5 bis 10 Jahren denken.”
Übertrage nicht deine unternehmerischen Erfahrungen auf andere: Wenn du ein erfolgreicher Unternehmer bist und jetzt beginnst, in andere zu investieren, ist es leicht, deine eigenen Erfahrungen und Eigenschaften denjenigen aufzuzwingen, die finanzielle Mittel suchen. Er erinnert daran: „Am Anfang denkst du vielleicht: ‚Hey, ich kann es, also können es auch andere.‘ Du wirst anfangen, Geld leichtfertig auszugeben. Du denkst, alle sind wie du und können das tun, was du getan hast. Aber die Realität ist nicht so. Du musst dich beruhigen und wirklich darüber nachdenken, ob diese Person wirklich bereit ist, die Opfer zu bringen, die du einmal gebracht hast, um erfolgreich zu sein.“
Konzentrieren Sie sich auf den Zweck, nicht auf das Geld: Beginnen Sie in der Anfangsphase des Investierens nicht mit der Frage: “Wie viel Geld kann ich verdienen?” “Wenn Sie denken: ‘Damit kann ich Geld verdienen’, sagte Draper… Dann ist es besser, es nicht zu tun. Sie sollten um der Mission willen investieren. Wenn man sich wirklich mit der Mission der anderen Person identifizieren kann und sagt: ‘Ich mag diese Mission, ich mag die Art und Weise, wie sie die Welt verändern wird, dann bin ich bereit, mitzumachen’, dann ist das eine gesündere Investition.” ”
“Investieren sollte man nach der ‘Leidenschaft’ und nicht nach den ‘Zahlen’”. Während einer Finanzierungspräsentation wirkte Draper etwas gleichgültig und desinteressiert, als ein Unternehmer begann, ihm seine Finanzmodelle vorzustellen. Der Unternehmer dachte, dass er diesen potenziellen Investor verlieren könnte. Nach einer kurzen Pause haben er und sein Partner ihre Strategie geändert, sind zurück ins Besprechungszimmer und haben ehrlich über ihre Unzufriedenheit mit dem aktuellen Stand der Branche gesprochen und welche Veränderungen ihr Unternehmen bringen möchte. Als ich später auf diese Erfahrung zu sprechen kam, antwortete Draper: “Ihr habt vielleicht recht. Ich suche nach Leidenschaft.”
Schlusswort
Bis heute, während Bitcoin manchmal noch als “Blase” in Frage gestellt wird, hat Tim Draper bereits “all in” gesetzt; während das Mainstream-Kapital weiterhin vorsichtig Web3 beobachtet, bildet er bereits Talente aus, baut Infrastruktur auf und investiert in Visionäre für die nächste Ära. Er sieht sich nicht als Spekulant, sondern als Treiber des Wandels.
Vielleicht ist Draper in den Augen von Mike Gang, dem Investor von Pop Mart, nicht nur ein Erleuchter, sondern auch jemand, der “selbst in der Kapitalwinterzeit das Licht der Sterne entzündet”.
Seine Aktionen setzen sich fort. Ob Bitcoin wirklich den Dollar ersetzen wird, lässt sich nicht sicher sagen, aber eines ist sicher: Tim Draper hat all seine Einsätze auf diese mögliche Welt gesetzt.
