Strategen: Die gemischten Signale der BIP-Daten haben Volatilität am Anleihenmarkt ausgelöst

Jin10 Daten am 30. April berichten, dass der Marktstratege des Chicagoer Unternehmens DRW sagte: „Wenn Sie sehen, dass der endgültige Verkauf um 2,5 % zurückgeht, und das ist das BIP ohne Lagerbestandsdaten, dann müssen Sie wissen, dass dies eine sehr schwache Zahl ist. Dies ist die schwächste seit der COVID-Zeit, und vor COVID müssen Sie bis ins Jahr 2009 zurückgehen, um ein tatsächlich schwaches Verkaufsquartal zu finden. Ich denke, das könnte der Grund für den anfänglichen Aufstieg der Anleihen sein, aber überlegen Sie es sich noch einmal, sie könnten aufmerksam auf die Inflationsindikatoren, den BIP-Deflator und den Kernindex der persönlichen Konsumausgaben achten, die beide deutlich über den Erwartungen liegen. Daher hat dieser Bericht dem Anleihemarkt ein wenig Auftrieb gegeben.