Prithvir

看起来机器人仍在试图操控哈梅内伊市场
有人应该告诉他们

预测市场预测美国在头条新闻发布前就会对伊朗采取行动。
现在他们的价格为：
1. 到2023年3月31日，哈梅内伊被免去最高领袖职位的概率为47.5%
2. 到2023年6月30日，概率为61.5%
3. 到2026年，概率为68.5%

今天早上的@business中有一篇有趣的报道
交易、成交量和未平仓合约持续呈抛物线增长。
但外观和大众市场的认知仍可能限制上限。
下一次解锁将是具有明确解决标准和明确对冲功能的机构市场。

超大规模基础设施投资额为$646B
1. 超过德国、法国、英国、日本、意大利、加拿大的军事总支出 ($3500亿)
2. 等同于新加坡、瑞典、阿根廷的GDP ($6000亿)
3. 等同于美国银行贷款增长 ($7000亿)
4. 略低于美国国防支出 ($9170亿)
5. 超过消费者支出年度增长的50% ($1万亿)

联邦储备委员会论文的主要要点：
"@Kalshi 与宏观市场的崛起"
美联储刚刚发布了一份41页的工作论文，评估Kalshi作为宏观预测工具的有效性。
他们将预测市场与：
- 联邦基金期货
- 担保隔夜融资利率 (SOFR) 期权
- 彭博共识
- 蓝筹调查
- 市场预期调查 (SME)
- 专业预测者调查 (SPF)
1. 实时、完整的分布
调查提供点预测。频率低。常常过时。
预测市场提供：
- 持续更新
- 完整的概率分布
- 当日新闻反应
- 无期权市场变量的密度预测
合约简单 $1 二元(。将它们叠加，即获得完整的隐含分布。
无需复杂建模。
2. 预测准确性保持
他们测试平均绝对误差 )MAE( 和均方根误差 )RMSE(。
联邦基金利率：
- Kalshi的中位数和众数在联邦公开市场委员会 )FOMC( 会议前一日的平均绝对误差为零
- 比60天后的联邦基金期货略有改善
- 与市场预期调查表现相似
消费者价格指数 )CPI$1 ：
- Kalshi的中位数和众数的MAE统计上低于彭博
- 在某些情况下，RMSE也较低
核心CPI和失业率：
- 大致与彭博相当
- 从未明显更差
这些是Diebold-Mariano检验。
3. 联邦基金期货低估不确定性
联邦基金期货通常强制两结果结构。Kalshi则不然。
对于2025年几次FOMC会议：
- 期货将概率集中在1–2个区间

苹果是房间里唯一的成年人
1. 仅AirPods的收入就超过了Anthropic所有产品和服务的总和
2. OpenAI计划每年花费$100b 以产生$14b 的收入
3. 苹果每年将花费$1b 授权Gemini，这可能会使硬件销售额增加$20–$80b

过去24小时内最大的预测市场变动者
1. 乔丹·巴德拉当选法国总统：39%
2. 美联储在4月会议上降息25个基点：31%
3. 派拉蒙在7月前收购华纳兄弟：34%
(过滤掉流动性和波动性低于$100k 的市场$10k