Daniel Romero

你可以在不到一年前以 $MU 的市值買到 $70B
絕對瘋狂

$AAOI 擴展其ATM股權發行計畫,容量增加一倍至$500 百萬

$PLTR 和$NVDA 團隊推出主權AI操作系統參考架構
Palantir和NVIDIA宣布建立聯合主權AI OS參考架構，提供交鑰匙AI數據中心，涵蓋從硬體基礎設施到應用程式部署的全方位內容
該系統結合了NVIDIA Blackwell Ultra AI系統和Spectrum-X網絡，以及Palantir完整的軟體堆棧，包括AIP、Foundry、Apollo、Rubix和AIP Hub
目標是讓政府和企業能夠在主權、本地部署、邊緣或受控雲端環境中部署先進AI，完全控制其數據、模型和運營

光電子股票通俗解釋
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

誰能說他們今年還在熬著？

$ORCL 將在2025財年花費$50B 的資本支出
$NBIS 將在2026財年花費$20B 的資本支出
一年前，$NBIS 是一家$5B 公司
那就是加速

$NVDA 投資$2B 於$NBIS
NVIDIA 和 Nebius 宣布建立戰略合作夥伴關係，旨在為AI原生公司和企業打造並部署下一代超大規模AI雲端基礎設施。 Nebius表示，這次合作建立在其在全球平台上部署NVIDIA基礎設施的基礎上，包括在美國的多個千兆瓦級AI工廠。NVIDIA將支持Nebius提前採用其最新的加速計算平台，幫助Nebius在2030年前達到超過5千兆瓦的容量。 合作內容包括： • AI工廠設計與支持，包括獲取合作夥伴的設計資料、設計審查流程、早期樣品、系統軟體支持、啟動支持，以及定期的商業和技術審查 • 推理，雙方合作打造一個一流的推理和代理AI堆疊，使用NVIDIA的最新軟體、優化模型和庫 • AI基礎設施部署，包括提前採用NVIDIA的架構，如Rubin、Vera CPU和BlueField存儲系統 • 車隊管理，利用NVIDIA的GPU健康監控和軟體建議來提升Nebius基礎設施的車隊健康 黃仁勳表示： “AI正處於另一個轉折點——代理AI，帶來驚人的計算需求，加速基礎設施建設。Nebius正在打造一個為代理時代設計的AI雲端，從晶片到軟體完全整合，並由NVIDIA的下一代加速計算提供動力。我們共同擴展雲端，以滿足全球對智慧的激增需求。” Volozh表示： “Nebius從一開始就是為AI而建，不是從通用雲端改造而來，而是為開發者實際需求而設計

有一家供應給Ayar Labs和$POET
兩家最熱門的光子股票的公司
$125m 市值

我已找到公開市場中唯一供應Figure AI和Unitree的供應商
誰能猜到是誰？
*除了$NVDA

Jefferies預測在記憶體危機中，智能手機出貨量將下降31%
預計三星和$AAPL 的市場佔有率分別將增加7和5個百分點
$QCOM：來自智能手機的收入佔比63%
$ARM：來自智能手機的收入佔比30%

$ONDS 迄今為止，$175M
的最佳收購案是Mistral，該公司是超過$1B 個國防部合約的主要承包商
在2025年，Mistral獲得了一份$982M 的致命無人系統合約
Mistral在巴爾的摩縣運營一個超過46,000平方英尺的生產設施
垂直整合、內部製造，以及通往國防部生態系統的一等票券

$AAOI 內部人士正以前所未有的速度出售

現在我們了解為什麼特朗普任命了一位更鷹派的聯邦儲備委員會主席

1年回報：
AI 加速器
- $NVDA：58%
- $AVGO：70%
- $AMD：92%
- $MRVL：26%
- $AMZN：7%
- $GOOG：70%
記憶體製造商
- $MU：299%
- $SNDK：933%
- $000660：392%
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