摩根士丹利下調BOSS直聘美股目標價6% 維持增持

金十數據11月28日訊，摩根士丹利發表報告指，將Boss直聘（BZ.N）2024-2026年的現金賬單預測下調4%/7%/9%，並將其以外年度的現金賬單預測下調19-31%。基於DCF估值，下調集團美股目標價6%，由16美元降至15美元。維持增持評級。展望第四季，摩根士丹利預測Boss直聘經調整經營利潤達6.48億人民幣，經調整淨利潤為7.49億人民幣。對於2024年，摩根士丹利預測集團現金賬單或將同比增長14%，總收入同比增23%至73億人民幣。儘管業績疲弱，集團仍維持2024年全年經調整經營利潤指引目標23億人民幣。因此，摩根士丹利預測，2024年集團經調整淨利潤為27億人民幣；預計2025年總收入將達低雙位數，由於可見性有限及其與宏觀經濟環境的高度相關性，將不再提供現金賬單指引。摩根士丹利預計，集團2025年現金收入將年增11%，總收入將年增13%。因此，預計經調整淨利潤為32億元人民幣。