Kazanç sezonu ısınırken, analistler Nvidia'nın seyrine odaklanıyor. Futurum'un Shay Boloor, şirketin AI destekli büyüme hikayesinin sadece sabit kalmadığını, aslında hız kazandığını ikna edici bir şekilde savunuyor.

Nvidia etrafındaki anlatı son zamanlarda yoğun oldu, ancak Boloor'un görüşü, hala erken aşamalarda olduğumuzu öne sürüyor. Hisse senedinin büyük bir yükselişine rağmen, temel AI altyapı talebi artmaya devam ediyor. Veri merkezi inşaatları, kurumsal AI benimsemesi, egemen AI girişimleri—destekleyici rüzgarlar birikiyor.

Burada ilginç olan sadece kısa vadeli kazanç artışı potansiyeli değil. Büyüme döngüsünün dayanıklılığı. Her büyük teknoloji oyuncusunun AI yeteneklerini ölçeklendirmek için yarıştığı bir ortamda, malzeme sağlayıcısı kazanmaya devam ediyor.

Pazar, teknoloji değerlemeleri konusunda tedirgin oldu, bu doğru. Ama eğer hızlanma tezi geçerliyse, mevcut pozisyonlama geçmişte muhafazakar görünebilir.