Explicação dos principais parâmetros do DCA Spot

1. Seleção de Criptomoeda

Significado: O ativo subjacente com o qual pretende negociar através do Spot DCA (BTC, ETH, altcoins, etc.).

Função: Determina o risco global do robô, a amplitude de volatilidade e a velocidade de consumo de capital.

Técnicas: Deve dar prioridade a criptomoedas mainstream com elevada liquidez (alta probabilidade de recuperação, baixo risco de colapso); evite moedas com baixa liquidez ou de volatilidade difícil de controlar (uma tendência prolongada de queda pode levar a perda total); é aconselhável que principiantes comecem por moedas de grande capitalização como BTC, ETH ou XRP, que apresentam volatilidade moderada e requisitos de capital mais equilibrados.

2. Condição para Adição de Posições

Significado: Lógica que define o momento para adicionar posições (por exemplo, valor/percentagem de desvio de preço, sinais de indicadores técnicos).

Função: Determina a frequência e profundidade do cálculo da média pelo robô.

Técnicas comuns: adicionar posições a cada descida de 5%-10%; uma abordagem mais apertada implica adicionar posições em quedas menores, com alta frequência e rápido consumo de capital; uma abordagem mais alargada significa adicionar posições apenas em correções maiores, permitindo um consumo de capital mais lento mas também uma média de custo mais gradual.

3. Desvio de Preço

Significado: Percentagem de queda em comparação com o último preço de compra.

Função: Parâmetro central das condições de média, determinando a velocidade de execução das médias.

Técnica: Para moedas mainstream recomenda-se intervalos de 5%-8%, para altcoins podem ser alargados para 8%-15%. Percentagens menores originam adições mais frequentes — adequadas para mercados laterais mas exercem maior pressão sobre o capital. Percentagens mais elevadas são indicadas para moedas de alta volatilidade, reduzindo adições desnecessárias, mas podendo implicar a perda de recuperações.

4. Compras Parciais

Significado: O montante global de investimento é repartido em várias frações para diferentes rondas de adição de posições.

Função: Controlar o ritmo de alocação do capital, prevenindo o esgotamento precoce de fundos.

Técnica: Ajustar em função do número máximo de ordens DCA (por exemplo, 5 ordens DCA → dividir o capital em 5 frações). Se optar por poucas frações, fica com menos oportunidades para reduzir custos. Se repartir demais, o valor de cada compra torna-se pouco relevante, limitando o impacto das recuperações.

5. Adição de Posição

Significado: Quantidade específica ou valor investido em cada operação de média descendente.

Função: Afeta diretamente a velocidade de redução do custo médio da posição.

Técnica: Normalmente, Quantidade de Média = Quantidade da Ronda Anterior × Multiplicador (ver “Multiplicador de Quantidade”). A posição inicial não deve ser demasiado elevada, para não sobrecarregar o capital nos ciclos subsequentes.

6. Máx. Ordens DCA

Significado: Limite máximo de ciclos de média autorizados para o robô.

Função: Limitar o consumo de capital e evitar que condições extremas de mercado esgotem os fundos totais.

Técnica: Recomenda-se 3-5 ciclos para principiantes (gestão prudente de risco); investidores com maior disponibilidade podem optar por 6-8 ciclos (para cobrir quedas mais expressivas); mais ciclos permitem absorver correções maiores, mas aumentam a imobilização de capital.

7. Alvo de TP por Ciclo

Significado: Quantos pontos percentuais acima do custo médio se pretende encerrar posições quando ocorre uma recuperação de preço.

Função: Define a rapidez e o montante de lucro por operação.

Técnica: Os alvos mais usuais de take-profit situam-se entre 0,5% e 1,5% para operações rápidas. Percentagens mais baixas geram uma elevada taxa de sucesso, mas lucros unitários menores. Percentagens superiores permitem melhores retornos mas reduzem a probabilidade de conseguir encerrar posições com êxito.

8. Valor de Investimento

Significado: Montante total de capital destinado a este robô Spot DCA.

Função: Limita tanto o risco máximo como a dimensão da posição.

Técnica: Reserve sempre pelo menos 30%-50% dos fundos para futuras adições de posição. Um investimento demasiado baixo deixa pouco espaço para manobra; um montante excessivo aumenta o risco, sobretudo em mercados fortemente descendentes.

9. Multiplicador de Quantidade

Significado: Multiplicador de cada valor de média em relação ao ciclo imediatamente anterior (normalmente entre 1,2 e 2,0).

Função: Define a velocidade de média dos custos.

Técnica: Multiplicadores mais elevados aceleram a média dos custos, mas consomem capital rapidamente e ampliam o risco. Multiplicadores mais baixos aligeram a pressão sobre o capital, mas exigem recuperações de preço superiores para chegar ao break-even.

10. Preço de Ativação

Significado: Ponto de referência para iniciar o próximo ciclo de média ou realizar take-profit.

Função: Sinal em tempo real para a execução do robô.

Técnica: Sistemas automáticos efetuam os cálculos automaticamente, mas na negociação manual é necessário programar previamente as ordens. Não altere preços de ativação de forma impulsiva, sob pena de prejudicar o seu plano de gestão de capital.

11. Percentagem de Stop-Loss

Significado: Percentagem máxima de perda que conduz ao fecho forçado da posição.

Função: Evita que mercados extremos absorvam a totalidade do capital.

Técnica: A maioria dos traders define o stop-loss entre 20% e 50%, embora existam investidores que dispensam este mecanismo (risco muito elevado). O stop-loss pode preservar capital, mas cristaliza perdas. Sem stop-loss, o risco pode aumentar ilimitadamente.

12. Ciclo Atual

Significado: Indica qual o ciclo de média que se encontra atualmente em execução.

Função: Permite monitorizar em tempo real o consumo de capital.

Técnica: À medida que se aproxima do limite máximo de ciclos programados, o risco cresce consideravelmente. Controle o número de ciclos restantes para evitar esgotar o capital prematuramente.

13. Ciclos Concluídos

Significado: Número de vezes que o robô atingiu lucro e finalizou ciclos com sucesso.

Função: Mede a taxa de sucesso histórica e a estabilidade do robô.

Técnicas: Uma maior quantidade de ciclos concluídos representa melhor adaptação do robô ao mercado atual. Várias rondas consecutivas sem sucesso podem indicar alteração das condições de mercado, desaconselhando a continuação.

Perspetiva-chave: O ajustamento de parâmetros não é um processo isolado — resulta do equilíbrio entre gestão de capital, adaptação ao mercado e tolerância psicológica.

Gestão de Capital → Máx. Ordens DCA, Multiplicador de Quantidade, Número de Compras, Valor de Investimento

Adaptação ao Mercado → Seleção de Criptomoeda, Desvio de Preço, Percentagem de Take-Profit

Tolerância Psicológica → Percentagem de Stop-Loss, Perda Flutuante, Execução de Ciclo

Estes parâmetros sintetizam a essência do robô — média descendente através de compras reforçadas em mercados em queda — utilizando mecanismos como realização de lucros e stop-loss para assegurar retornos consistentes em mercados laterais. Investidores experientes e devidamente capitalizados podem otimizar estes parâmetros para recuperar perdas e gerar lucros durante períodos de elevada volatilidade ou correções pontuais. Contudo, uma gestão de risco rigorosa é indispensável para evitar liquidações em quedas prolongadas.