DanielRomero

4 actions dans le secteur des semi-conducteurs qui ont attiré mon attention
$BESI
BESI vend les machines qui fusionnent les puces en cuivre avec du cuivre, appelées hybrid bonding, ce qui est une étape clé pour les chiplets, l'optique co-emballée, et éventuellement les stacks HBM4.
Les clients de BESI incluent TSMC, Intel et Samsung, et Applied Materials a dévoilé une participation de 9% dans BESI l'année dernière.
Ils ont également enregistré une croissance de 25,4% en glissement trimestriel le dernier trimestre.
$POET
POET tente de rendre l'optique moins chère en construisant le moteur lumin

Pour tous ceux qui s'intéressent à la baisse de $HIMS
Je patienterais jusqu'à ce que nous voyions un achat d'initié
Il n'y en a pas eu au cours de la dernière année
Pourquoi croire que l'entreprise est une bonne affaire si la direction ne profite pas des prix bas ?
Juste mon avis

Morgan Stanley qualifie $MSFT de "plus sous-valorisé des mégacaps".

$NVDA vend 100 % de ses actions $ARM

Jensen Huang de $NVDA : « Nous avons préparé plusieurs nouveaux puces que le monde n'a jamais vues auparavant pour GTC. »

Lee Ainslie de Maverick Capital vend 100 % de son $AMD stake, 933 011 actions

Les pénuries de DRAM et de NAND se prolongeront au-delà de 2030, avertit le PDG de Phison
$MU $000660 $005930
Les vendeurs exigent actuellement un paiement anticipé de 3 ans pour la capacité
Les estimations internes des fondeurs suggèrent que les pénuries persisteront jusqu'en 2030, voire potentiellement pendant une décennie, sans fin en vue

Note haussière sur $NBIS par SemiAnalysis :
Lorsque les prix des serveurs augmentent aussi rapidement, l’économie du projet Neoclouds change considérablement. Les déploiements GPU proposés qui dépassaient autrefois les seuils de rentabilité IRR deviennent peu attractifs, ce qui pousse Neoclouds à se retirer des accords et à priver le marché de capacité de calcul.
L’incertitude concernant les coûts finaux du système rend la planification à long terme difficile. Les délais de livraison continuent également de s’allonger, non seulement pour les serveurs mais aussi pour les équipements réseau, ca

La Maison Blanche vient de publier le Plan d'Action Maritime de l’Amérique
Le plan indique que les États-Unis construisent actuellement moins de 1 % des nouveaux navires commerciaux dans le monde
Politiques recommandées :
• Établir un nouveau programme de subventions pour financer des projets augmentant la capacité et l'efficacité des chantiers navals américains
• Mettre en place une taxe universelle sur les navires construits à l’étranger, quelle que soit leur nation d’origine, entrant dans les ports américains
• Permettre aux chantiers navals de créer des comptes à imposition différée pour r

$AMD pour déployer 200 MW de son architecture AI à l’échelle rack Helios en Inde
Tata Consultancy Services, par l’intermédiaire de sa filiale HyperVault AI Data Center, et $AMD co-développeront une conception à l’échelle rack basée sur la plateforme Helios pour soutenir les initiatives nationales d’IA de l’Inde

Elon Musk appelle à 100 GW de fabrication solaire domestique
$MWH est l'un des plus grands constructeurs solaires aux États-Unis et vient de devenir une société cotée en bourse, maintenant évaluée à une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars
Instantané de 2025
- Croissance du chiffre d'affaires : +21 % en glissement annuel
- Bénéfice net : 100 millions de dollars, en hausse de 60 % en glissement annuel
- Trésorerie : $243M
- Dette : 30 millions de dollars

Le cuivre pourrait entrer dans un supercycle
Le délai entre la découverte et la production est passé de 12 ans à 18 ans au cours des 20 dernières années
Tout cela alors que la demande explose en raison de l'IA

$ARR possède le plus grand gisement de terres rares aux États-Unis, avec une lettre d'intérêt non contraignante de l'EXIM pour un prêt $456M , avec une capitalisation boursière de $170M