Un outil à haut rendement dans un marché volatil, analysant la stratégie de martingale des contrats OKX en trois dimensions

Il est vu horizontalement comme un pic sur le côté de la crête, et la hauteur de la distance est différente. - Song Su Shi « Titre du Mur de la Forêt de l’Ouest »

Il est intéressant de noter que les marchés financiers sont similaires à la mécanique quantique.

Qu’il s’agisse de la hausse et de la baisse du marché ou du mouvement électronique, il n’y a pas de trajectoire exacte ou d’état stable, mais il est décrit en fonction de la probabilité. À partir de cette logique, nous pouvons déduire la vision et la méthodologie de base du marché :

Premièrement, le marché est imprévisible. La seconde est que les profits proviennent des fluctuations du marché, c’est-à-dire du passage d’une tendance baissière, latérale à une tendance haussière, et que le principe de trading est de continuer à acheter à bas prix et à vendre à prix élevé. Troisièmement, le « Saint Graal du trading » qui maintient un taux de gain de 100% pendant une longue période n’existe pas du tout, ce qui est contraire à la loi objective, mais grâce à une analyse multidimensionnelle telle que la stratégie de trading, le contrôle des risques, l’analyse des données et la recherche de projets, le taux de gain du trading peut être amélioré. Ces connaissances de base sont nécessaires pour que les utilisateurs comprennent le marché.

Cependant, l’émergence de la stratégie de la martingale, connue sous le nom de « trade must win », le « Saint Graal du marché » et le « 100% de taux de réussite », semble avoir brisé ces lois objectives qui dominent le marché. En tant que stratégie d’investissement systématique à contre-courant, la stratégie de la martingale est polarisée depuis longtemps, reflétant de manière éclatante les deux côtés du rendement et du risque des instruments financiers, et est la plus populaire et la plus controversée dans le commerce financier des devises.

Cet article prendra l’exemple de la stratégie actuelle de martingale contractuelle OKX, en se concentrant sur l’analyse de la logique et des caractéristiques sous-jacentes, le scénario d’application et la différenciation du même type de produits, et l’utilisation de l’enseignement et des explications des paramètres pour analyser en profondeur la stratégie, dans le but de comprendre et d’apprendre à utiliser la stratégie de martingale réelle.

Analyse de la logique et des caractéristiques sous-jacentes

Du point de vue des probabilités et des statistiques, chaque lancer de dés est un événement indépendant, ce qui signifie que les 99 premiers lancers de dés n’affecteront pas le 100e dé, c’est-à-dire que la probabilité que chaque dé s’ouvre grand et petit est toujours de 50%, ce qui reflète l’indépendance de chaque transaction. Mais beaucoup de gens pensent qu’au fur et à mesure que le nombre de commandes ouvertes, le taux de réussite augmente également, ce qui est faux.

La logique de la martingale est née pour la première fois dans les jeux de hasard des petites villes en France au XVIIIe siècle, à partir du premier lancer de dés, si vous perdez de l’argent, vous doublerez la mise, car la probabilité de gagner ou de perdre chaque transaction est de 50%, tant que vous continuez à jouer, il y a toujours un moment pour récupérer toutes les pertes et gagner le même montant du premier principal. Par exemple, si le premier pari est de 1 $ et que le quatrième pari est réussi, la perte des 3 transactions précédentes sera rattrapée et le profit sera de 1 $.

C’est pourquoi la logique de la martingale est connue sous le nom de « taux de victoire à 100% », tant que le joueur a une bankroll illimitée, des paris illimités, peu importe le nombre de fois qu’il perd entre les deux, il finira par gagner avec un bénéfice. Mais si vous avez des fonds illimités, si vous n’avez pas de fonds illimités et que vous pariez un nombre illimité de fois, vous finirez par perdre toute votre bankroll.

La logique de la martingale dans le casino est trop idéale, mais cette logique de relance multiple a profondément inspiré les acteurs de l’industrie financière, ce qui a donné naissance à la stratégie de martingale Dollar Cost Averaging (DCA) dans le but d’augmenter la probabilité de gagner des transactions au moyen du coût moyen de la position. Pour le dire simplement, dans un marché bilatéral, les utilisateurs ouvrent des positions pour entrer sur le marché, et s’ils rencontrent un marché à contre-courant, ils continueront à augmenter le coût de détention des positions jusqu’à ce que le marché rebondisse et atteigne l’objectif de profit. Son essence est d’augmenter la probabilité que les utilisateurs achètent à bas prix et vendent à prix élevé.

Afin de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs, OKX a hérité et optimisé la stratégie traditionnelle de la martingale, et a maintenant lancé deux versions de la stratégie de la martingale, à la fois au comptant et à contrat, offrant ainsi aux utilisateurs une stratégie d’investissement systématique consistant à augmenter les positions à contre-courant, c’est-à-dire à comprimer le prix de revient global en augmentant continuellement les positions, et lorsque le marché s’inverse, tous les ordres sont fermés pour réaliser des bénéfices. Par rapport à la stratégie de martingale au comptant, la stratégie de martingale de contrat OKX offre aux investisseurs la possibilité de négocier dans les deux sens et d’utiliser un effet de levier pour améliorer l’utilisation du capital, ce qui est plus flexible.

Avec la stratégie de martingale OKX, les utilisateurs n’ont pas besoin de juger et de prédire l’évolution du marché, n’ont pas besoin de choisir une heure d’entrée, ni même d’étudier les fondamentaux, etc., mais n’ont qu’à gérer leurs positions par le biais de paramétrages, ce qui est relativement simple et facile. De plus, le taux de gain du trading est extrêmement élevé, et la hausse peut être encaissée, et la baisse dans la fourchette prédéfinie peut réduire le coût de détention de la position, prendre des bénéfices et fermer la position après le rebond. Faire un investissement ponctuel dans un marché en évolution rapide est plus facile qu’auparavant à « acheter à bas prix et vendre à prix élevé », et réduira les pertes causées par une mauvaise prédiction.

Cependant, il convient de noter que la stratégie de la martingale présente également des lacunes évidentes, si la hausse est rentable et encaissée, une partie de la position n’est pas utilisée, ce qui entraînera une faible utilisation du capital, et si le marché a une baisse unilatérale et ne rebondit pas vers une position rentable, cela entraînera le risque de perte correspondant.

Les scénarios applicables sont différents des produits du même type

Sur la base des caractéristiques ci-dessus, il est très facile d’obtenir le scénario applicable de la stratégie martingale, qui est un marché volatil ou un creux oscillant.

La martingale spot OKX se caractérise par la construction de positions par lots et la réduction des coûts, cette stratégie est très adaptée aux marchés volatils à moyen et long terme, même s’il peut y avoir un certain degré de pertes flottantes, mais après le rebond du marché, le profit sera fermé. Cependant, il convient de noter qu’une baisse unilatérale du marché entraînera un risque de perte correspondant.

La martingale de contrat OKX est plus flexible que la stratégie de martingale au comptant, qui peut être utilisée pour le trading bidirectionnel et la sélection de l’effet de levier sur la base de la construction de positions par lots et de la réduction des coûts, aidant ainsi les investisseurs à améliorer le taux d’utilisation des fonds, et est également applicable à la grande majorité des marchés, à l’exception des marchés unilatéraux, en particulier les marchés volatils à moyen et long terme.

Par exemple, lorsqu’un utilisateur achète un sous-jacent au prix A, mais que le sous-jacent commence à chuter à contre-courant, grâce à la stratégie de martingale OKX, l’utilisateur peut acheter le sous-jacent par lots, de sorte que le coût de détention est réduit à B, et une fois que le sous-jacent rebondit au prix D, le système vendra le sous-jacent en une seule fois et réalisera le bénéfice. Bien que D soit inférieur à A, les utilisateurs peuvent toujours profiter de cette bande en raison de son coût inférieur.

Diagramme

Par rapport au grid trading, la stratégie martingale n’a pas besoin de prédire la tendance du marché, et peut revenir relativement rapidement au coût, mais il existe un risque de liquidation. Les stratégies de réseau peuvent contrôler efficacement les risques de marché et obtenir des rendements stables, mais elles doivent surveiller le marché fréquemment et ne peuvent pas faire face à des conditions de marché extrêmes.

Tutoriel sur la stratégie de martingale de contrat OKX et explication des paramètres

La stratégie de martingale des contrats à terme OKX est l’une des stratégies les plus polyvalentes et les plus jouables sur le marché actuel du trading de stratégies de l’industrie. Grâce à des conditions de déclenchement de cycle riches, à des outils flexibles de gestion du contrôle des risques, etc., les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres avancés tels que le nombre maximum d’augmentations de position, les écarts d’augmentation de position et les grossissements de quantité, et peuvent également choisir de déclencher immédiatement ou des indicateurs techniques RSI, etc., ce qui facilite la compréhension du scénario de gain.

Par conséquent, chaque utilisateur doit se concentrer sur la façon de définir scientifiquement les paramètres de la stratégie martingale des contrats OKX et d’équilibrer les rendements élevés et les risques faibles. Le même outil peut être utilisé par différents utilisateurs pour produire une variété de résultats différents.

Par exemple, si l’intervalle est trop petit, il est facile de faire en sorte que la balle dans la main s’épuise rapidement et que le revenu se rétrécisse. Si la fourchette est trop grande, il est facile de faire en sorte que les fonds en main ne puissent pas être utilisés efficacement et que le profit soit limité. De plus, la stratégie martingale appartient à une sorte de logique d’augmentation de position, et lorsqu’elle rencontre un marché unilatéral sans rappel, elle sera confrontée à un risque de liquidation, il est donc nécessaire de définir manuellement des paramètres de contrôle des risques tels que des objectifs de stop-loss. Cependant, si les indicateurs de marché et les indicateurs techniques sont combinés pour déterminer le moment de l’entrée de la stratégie, et que la martingale contractuelle et les ordres d’entrepôt continuent d’absorber les jetons à un faible niveau pour réduire le coût global de détention, vous pouvez maximiser le rendement autant que possible.

Après avoir terminé la compréhension initiale de la stratégie de martingale de contrat OKX, vous pouvez en faire l’expérience. Tout d’abord, les utilisateurs peuvent sélectionner le produit « Stratégie » qu’ils souhaitent trader via l’application OKX ou le site officiel, sélectionner « Contrat Martingale » dans le module « Coût moyen » et sélectionner la devise et la direction dans lesquelles ils souhaitent ouvrir le contrat Martingale. À l’heure actuelle, OKX prend en charge tous les contrats perpétuels à marge U pour ouvrir la martingale.

Il existe deux modes de création différents pour la stratégie OKX Contract Martingale : la création manuelle et la création intelligente. La création manuelle convient aux investisseurs expérimentés dans le trading, tandis que le mode de création intelligente est recommandé pour les utilisateurs réguliers. En fonction de la préférence de risque de l’utilisateur, le mode de création intelligent sélectionne les paramètres recommandés par le système pour définir le montant de l’investissement et le rythme d’achat. Les paramètres recommandés par le système seront calculés à l’aide de l’algorithme back-end d’OKX basé sur les fluctuations historiques du marché et des actifs, ce qui fait autorité. De plus, le mode de création intelligent recommandera également des paramètres avec différents niveaux de risque pour les utilisateurs en fonction de l’état et de la tolérance des actifs de l’utilisateur, selon les trois niveaux de prudence, d’équilibre et d’agressivité.

Ensuite, je donnerai une brève introduction aux principaux paramètres du modèle de création de manuel de stratégie de martingale de contrat OKX dans la langue la plus populaire. Parce que l’essence de la stratégie de martingale contractuelle est de réduire le coût moyen, combien de fois augmenter la position, combien ajouter à chaque fois, et prendre des bénéfices, etc., cela se fait à travers les paramètres suivants.

Les paramètres de déclenchement comprennent deux paramètres : l’augmentation de la position et l’objectif d’un seul take-profit. Parmi eux, le paramètre clé de « combien baisser et augmenter la position » est lié à l’intervalle de chaque position supplémentaire, c’est-à-dire le coût de l’ajout d’une position. Par exemple, si l’intervalle est plus grand, mais que la fluctuation du marché est faible, il est facile de faire en sorte que seules certaines positions réussissent à monter dans le bus, ce qui réduit le taux d’utilisation des fonds. De plus, par rapport à d’autres produits similaires dans l’industrie, la stratégie de martingale contractuelle OKX présente également deux points forts exclusifs, l’un étant que les utilisateurs peuvent modifier manuellement le prix de déclenchement du take-profit à tout moment pour garantir des bénéfices. L’autre consiste à aider les utilisateurs à augmenter manuellement leurs positions à tout moment et en tout lieu pour augmenter leurs bénéfices.

Définissez l’effet de levier et le montant de l’investissement, y compris l’effet de levier, la marge d’ordre initiale, la marge pour les ordres supplémentaires et le nombre maximum de positions supplémentaires. L’effet de levier est plus facile à comprendre, dans lequel la marge d’ordre initiale est la position initiale, et la marge de position supplémentaire est le nombre de positions ajoutées à chaque fois, et le nombre maximum de positions est le nombre de positions ajoutées.

Grâce aux deux paramètres ci-dessus, vous pouvez définir la position et le nombre de positions supplémentaires. En outre, vous pouvez également définir de nombreux paramètres tels que les conditions de démarrage, les paramètres d’augmentation de position, les conditions d’arrêt et les conditions de perte d’arrêt via des paramètres avancés pour effectuer des opérations plus précises.

La condition de départ est simple, c’est-à-dire que lorsque la stratégie commence à s’exécuter, vous pouvez choisir de déclencher immédiatement, le prix, l’indicateur technique RSI ou le webhook (tel que le signal TradingView).

Le multiple du montant de la position supplémentaire fait référence au multiple du montant de la position supplémentaire suivante par rapport à la précédente, et le multiple de différence de position supplémentaire fait référence au multiple de la distance de position supplémentaire suivante par rapport à la précédente, c’est-à-dire que la position et le montant de la position supplémentaire mentionnée ci-dessus sont définis.

La condition d’arrêt fait référence au moment où la stratégie s’arrête, et si la stratégie n’est pas définie, elle se poursuivra indéfiniment. Par exemple, l’utilisateur peut choisir d’arrêter la stratégie à la fin de la période en cours, ou définir le prix de déclenchement pour y mettre fin.

La condition de stop-loss est relativement simple, lorsque la perte dépasse les attentes, l’utilisateur peut arrêter la perte à tout moment via le prix du marché ou le prix limite.

Après avoir vérifié que les paramètres sont corrects, vous pouvez cliquer sur Créer une stratégie. Bien sûr, vous pouvez également choisir la stratégie intégrée d’OKX et copier la martingale sur Strategy Square. Cependant, il convient de noter que les fonds investis après la création de la martingale contractuelle OKX seront séparés du compte de trading et utilisés indépendamment dans la stratégie de martingale contractuelle. Par conséquent, les utilisateurs doivent faire attention au risque de la position globale sur le compte de trading après le transfert des fonds. De plus, le prix du marché fluctue considérablement, et si le prix continue d’évoluer unilatéralement dans la direction opposée, la position détenue à ce moment-là peut subir des pertes flottantes et même avoir le risque d’une liquidation forcée. Par conséquent, il est recommandé de fixer un prix stop-loss à une position raisonnable pour le jugement du marché lors de la création d’une stratégie, afin d’arrêter les pertes à temps.

En conclusion

Afin de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs mondiaux croissants de crypto-monnaies, OKX a lancé 14 stratégies avancées, y compris la martingale contractuelle, et continue d’innover et de mettre à niveau des stratégies et des outils d’investissement plus avancés et différenciés, en recevant et en répondant aux besoins des utilisateurs dès que possible, et en ne ménageant aucun effort pour construire de futurs instruments financiers.

Mais il n’y a pas de stratégie réussie à 100% dans le monde du trading, et le trading de stratégie peut être affecté par les conditions du marché, les retards d’exécution, les problèmes techniques et d’autres facteurs. Le succès du trading stratégique nécessite souvent une compréhension approfondie du marché, une base technique solide et une gestion efficace des risques. Le taux de réussite élevé de la stratégie de la martingale dépend de nombreuses conditions, telles que des scénarios caractéristiques et un jugement précis. Avant d’utiliser un instrument de trading, il est nécessaire d’en avoir une bonne compréhension.

La volatilité du marché des crypto-monnaies présente à la fois des opportunités et des risques, et les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils recherchent ces opportunités et s’assurer que la rentabilité de la stratégie d’investissement est équilibrée avec la tolérance au risque. Dans un environnement de trading chaotique, vous devez apprendre à bloquer le bruit, à trouver et à utiliser les outils à bon escient, et à toujours être impressionné par le marché, car le point de vue de chacun est toujours unilatéral. Comme l’a dit Song Su Shi dans « Le mur de la forêt de l’Ouest », il est vu horizontalement comme un pic sur le côté de la crête, et la hauteur est différente de loin et de près.