ICO ne garantit pas des gains sûrs, il est nécessaire d’analyser rationnellement les besoins réels, la narration marketing et le timing du marché, afin d’éviter de devenir la victime de la liquidité de sortie d’autrui. Avant d’investir, il est impératif d’évaluer le produit, l’équipe, la valorisation, les données, le marketing, l’économie des tokens et l’environnement du marché. Cet article est issu d’un texte de Ola Ξlixir, compilé, traduit et rédigé par AididiaoJP, Foresight News.
(Précédent résumé : Pourquoi l’ICO reprend-il le contrôle du financement sur la chaîne ? Les trois principales logiques derrière la victoire sur les airdrops)
(Complément d’information : Mise à jour » Coinbase aurait révélé un plan ICO pour la « plateforme OpenSea » avec le token $SEA ? OpenSea répond : faux !)

Table des matières

• 1. Le produit est la base
• 2. L’équipe est cruciale
• 3. Investisseurs et valorisation
• 4. Regardez les données réelles, pas seulement les chiffres superficiels
• 5. Capacité marketing et narration
• 6. Conditions d’émission et valorisation
• 7. L’environnement du marché est essentiel
• Derniers mots

L’ICO public ne garantit pas des gains sûrs, il faut analyser rationnellement les besoins réels, la narration marketing et le timing du marché, pour éviter de devenir la victime de la liquidité de sortie d’autrui. L’ICO est le sujet le plus en vogue récemment sur Twitter dans le domaine crypto, tout le monde en parle.

Chacun pense avoir trouvé le prochain MegaETH ou Plasma.

Mais la majorité oublie un point clé :

Parmi ces ICO, seuls quelques-uns sont réellement rentables, le marché crypto a toujours été ainsi.

Un projet a créé un modèle, il a réussi.

Ensuite, dix équipes ont copié la formule, pensant pouvoir réussir pareillement, mais cette réussite est difficile à reproduire, huit fois sur dix, cela échoue.

Aujourd’hui, chaque équipe veut faire un ICO, simplement parce que MegaETH et Plasma ont cartonné.

Ils pensent qu’au lieu de distribuer des airdrops, il vaut mieux vous faire payer pour « entrer dans la partie ».

Cependant, ces deux projets ont réussi parce qu’ils ont été bien planifiés avant leur lancement.

Avant d’investir dans un ICO, regardez d’abord ces points.

1. Le produit est la base

Ne vous laissez pas impressionner par des PPT sophistiqués ou des posts de KOL qui font du bruit.

Posez-vous une question simple :

Ce produit résout-il vraiment un problème actuel ? Apporte-t-il une innovation concrète ? Pourquoi doivent-ils émettre des tokens ?

Si ce produit n’existe que dans une « histoire future » ou nécessite une multitude d’hypothèses pour exister, c’est très risqué.

Un bon ICO a généralement déjà quelque chose en fonctionnement, pas de fausses promesses ou des données de testnet.

Si leur description du produit n’est pas claire en une phrase, c’est votre premier signal d’alarme.

2. L’équipe est importante

La qualité du projet dépend de la force de l’équipe derrière.

Vérifiez leur parcours :

Ont-ils déjà travaillé sur des produits dans la crypto ou ailleurs ?

L’expérience est un plus, cela montre qu’ils ont déjà parcouru ce chemin.

Une équipe anonyme n’est pas forcément mauvaise,

mais elle doit obtenir des résultats exceptionnels pour gagner la confiance.

Dans un marché en évolution, une équipe solide peut s’adapter rapidement ;

Une équipe faible disparaîtra dès que la hype retombe, c’est le domaine de « l’économie de l’attention ».

3. Investisseurs et valorisation

Qui a investi dans ce projet ? Des VC de premier plan ou des fonds de troisième rang ?

Combien ont-ils levé ? Quelle est la valorisation ? C’est souvent plus important qu’on ne le pense.

Si des insiders ou des investisseurs précoces ont déjà investi à une valorisation très basse, vous risquez d’être leur « pigeon » de reprise.

Un bon ICO, même sans hype, a une logique de valorisation solide ;

Un mauvais ICO ne peut se soutenir qu’avec la hype et des indicateurs de vanité.

4. Regardez les données réelles, pas seulement les chiffres superficiels

Ont-ils des revenus réels ? Combien d’utilisateurs actifs et quelle est la valeur totale verrouillée (TVL) ?

L’essentiel est la qualité de ces données, qui peuvent toutes être falsifiées.

Les données de testnet, si faciles à manipuler, n’ont aucune valeur.

Un tableau de bord rempli d’activités fictives ne se transforme pas en utilisation réelle du jour au lendemain, Monad en est un exemple frappant.

Vérifiez si la demande des utilisateurs est authentique et naturelle, si les gens sont prêts à utiliser le produit sans incitation,

ou s’ils ne font cela que pour un éventuel airdrop.

5. Capacité marketing et narration

L’importance du marketing dépasse l’imagination de beaucoup.

Le marketing de MegaETH a été très bien fait.

L’équipe contrôle tout, maîtrise la narration.

Tout le monde parle de MegaETH.

Dans le monde Web3, l’attention est tout.

Si un ICO n’attire pas l’attention avant son lancement, ne vous attendez pas à des miracles après, pensez à Monad.

Un bon projet sait dès le départ comment raconter clairement sa propre histoire.

Un mauvais projet se cache derrière des mots à la mode : « Nous construisons le prochain ChatGPT+Nvidia+ pour le marché de la prédiction… » Oui, l’histoire est bien racontée.

6. Conditions d’émission et valorisation

Lisez attentivement les termes :

• Règles de déblocage des tokens
• Calendrier d’attribution
• Offre en circulation
• Valorisation en cas de listing (FDV)

Comprendre la tokenomique dans son ensemble est crucial. Si vous ne comprenez pas, utilisez des outils IA pour vous aider à analyser.

Si la structure de l’ICO favorise fortement les insiders et transfère tout le risque aux petits investisseurs, fuyez rapidement.

Une émission équitable ne signifie pas bon marché, mais que les intérêts du projet et des participants sont alignés.

7. L’environnement du marché est essentiel

C’est le point le plus souvent négligé.

En véritable marché haussier, un bon projet peut atteindre une valorisation diluée de 5 à 10 milliards de dollars simplement par la narration.

Mais aujourd’hui, même les projets les plus populaires ne peuvent généralement maintenir qu’une valorisation de 1 à 3 milliards.

Cela influence directement votre perception du risque et du rendement.

Un même projet peut donner des résultats très différents selon le marché.

Le timing n’est pas tout, mais il n’est jamais sans importance.

Derniers mots

L’ICO n’est pas de l’argent gratuit, ce n’a jamais été le cas.

Cette tendance actuelle produira des gagnants, mais aussi une longue liste de leçons.

Ne suivez pas la foule ou ne vous laissez pas influencer par des KOL que vous aimez, pour acheter à tout prix.

Ne pensez pas que tous les projets promus aujourd’hui seront le prochain MegaETH.

Et les projets les plus médiocres ne feront que profiter de votre FOMO et de votre soif de hype, sans contenu réel.

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