تقرير اتجاهات التشفير لعام 2024 من Gemini: يتحدث خبراء الصناعة عن صناديق الاستثمار المتداولة ، والنصف ، الذكاء الاصطناعي ، والمزيد

العنوان الأصلي: الجوزاء تقرير اتجاه التشفير لعام 2024.

المؤلف الأصلي: الجوزاء

المصدر الأصلي: الجوزاء

تجميع: بيتبوشنيوز ماري ليو

سيكون عام 2024 عاما فاصلا للعملات المشفرة.

**1. BTC ETF **

سيرتفع BTC ETF الفوري بنسبة 123٪ في سعر BTC غضون عام من الموافقة. واستنادا إلى العلاقة التاريخية بين حيازات الذهب والعوائد، من المرجح أن تؤدي الزيادة في حيازات BTC بعد الموافقة إلى دفع نشاط الأسعار.

ستشكل الموافقة على صندوق ETF BTC الفوري علامة فارقة مهمة في عملية إضفاء الشرعية على BTC كاستثمار من الدرجة المؤسسية. هذا يثبت أن BTC حقيقي ومرن وسيستمر.

إن الموافقة على صندوق BTC ETF الفوري يمكن أن يمنح صناديق الاستثمار الأمريكية BTC ، مما يدفع فئة الأصول المشفرة إلى سوق صناديق التقاعد التي تبلغ قيمتها 36.7 تريليون دولار.

** ما هي برأيك النتيجة الأكثر تأثيرا للموافقة على ETF؟

جيمس سيفارت، محلل أبحاث مؤسسة التدريب الأوروبية في بلومبرج:

سيكون التأثير الأكبر هو فتح التعرض الفوري BTC بطريقة فعالة على المسار المالي التقليدي. أعتقد أنها أسهل طريقة للمستشارين وبعض المؤسسات للتعرف على BTC الفورية. قد يكون أيضا الوسيلة المفضلة للأفراد الذين يسعون إلى استثمارات BTC في حساب ذي مزايا ضريبية مثل الجيش الجمهوري الايرلندي. لا تقلل من شأن تأثير الراحة والكفاءة التي يمكن أن توفرها منتجات ETF.

أكبر عقبة محتملة (والتي نعتقد أنها غير مرجحة) هي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا يزال بإمكانها من الناحية الفنية الإنكار والاستمرار إذا كانت تريد ذلك حقا. علاوة على ذلك ، لا يمكننا التأكد من القضايا أو الموضوعات التي تناقشها هيئة الأوراق المالية والبورصات والمصدرون المحتملون ، ولكن من المحتمل أن تركز على المعالجة الخلفية لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية BTC. أي من سيتعامل مع BTC الفعلية عندما تتدفق الأموال أو BTC داخل أو خارج ETF. يوجد حاليا 12 إيداعا فوريا BTC ETF ، وهناك العديد من الاختلافات في كيفية تعامل كل صندوق مع الخطوة.

الرئيس التنفيذي لشركة VanEck جان فان إيك:

أصبحت الموافقة على > ETF خطوة رمزية مهمة لقبول BTC من قبل الجماهير السائدة. ليس من الطبيعي أن يوافق المنظمون الأمريكيون على استثمار لرفع أسعار الأصول ، لكنه سيكون عقبة سياسية مهمة لا يمكن التغلب عليها - وهي معضلة واجهتها BTC دائما.

أماندا كاسات, الرئيس التنفيذي للسيروتونين وWeb3 كاتب التسويق:

أتوقع زيادة في التبني المؤسسي ، مدفوعة بنمو صناديق الاستثمار المتداولة والمؤسسات المالية التي تطلق عملات مستقرة. يتعامل مديرو الثروات المألوفون والموثوق بهم مع العملاء الحاليين بشكل خاص للترويج لفوائد الاستثمار في العملات المشفرة.

ما فعله بيتر ماكورماك ، مضيف مدونة Bitcoin ورئيس نادي ريال بيدفورد لكرة القدم:

كانت تكهنات صناديق المؤشرات المتداولة سائدة هذا العام ، وهناك علامات متزايدة على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستوافق في النهاية ليس على صندوق واحد ، ولكن على صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة ، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة من بعض أكبر المؤسسات المالية في العالم. إذا تمت الموافقة ، فقد نشهد زيادة كبيرة في أسعار BTC حيث ستسعى الصناديق المؤسسية إلى الاستثمار BTC. ستتسبب صناديق الاستثمار المتداولة أيضا في بعض الآراء المتباينة ، حيث يجادل البعض بأن الزيادة الكبيرة في الوعي بهذه المؤسسات وعدد المدققين ضرورية للنمو BTC. وعلى النقيض من ذلك، يشعر آخرون بالقلق من أن هذه المؤسسات قد تمارس ضغوطا على الاتجاه المستقبلي BTC، في حين أن رأس المال BTC مركزي للغاية. أهم شيء يمكن BTC المتحمسين القيام به هو ضمان التمسك بالمبادئ الأساسية BTC.

** II. الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة **

ارتفع سعر الرموز المميزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) بشكل كبير ، مما يشير إلى تزايد اهتمام السوق وثقته.

يبشر تقاطع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة بعصر جديد من الاحتمالات التي تعد بإعادة تعريف النظام البيئي للتشفير بأكمله.

تمثل كل من الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة نماذج قوية للغاية للقدرات التكنولوجية ، ولكن لها أيضا عيوب لم يتم حلها. إن التكامل المتعمد لهاتين التقنيتين الثوريتين يمكن أن يخلق مسارا لهما لاستكمال نقاط القوة لدى بعضهما البعض.

أحدث الابتكار الذكاء الاصطناعي ثورة في العقود الذكية ، مما مكن حلول البيانات الآمنة ، وتمكين نماذج اللغات الكبيرة الشفافة ، ومكافحة المعلومات المضللة.

ما هي التطورات في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة التي تعتقد أنها الأكثر إثارة للاهتمام؟

أماندا كاسات, الرئيس التنفيذي للسيروتونين وWeb3 كاتب التسويق:

لاحظنا زيادة في المشاريع التي تجمع بين تحقيق الدخل على غرار web3 وتتبع المصدر وسمات المحتوى الرقمي أو الوكلاء مع إمكانات الدفع ، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي و web3 في نماذج قابلة للاستخدام. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى تتجاوز قوة معالجة البشر ، وسرعان ما سنفترض أن المحتوى مزيف ، بالاعتماد على البراهين على السلسلة للتحقق. في المستقبل القريب ، سيتم إجراء معظم المدفوعات على السلسلة من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي نيابة عن الأشخاص. سوف تتفاعل هذه الوكلاء مع تجربة المستخدم في blockchain ، وتجميع معاملاتهم وتقديمها للبشر بطريقة سهلة الفهم. نتوقع أيضا أن تقوم شركات تدقيق الكود بتطوير إصدارات copilot لكتاب العقود الذكية ، بحيث يمكن الذكاء الاصطناعي المساعدة في التحقق من جودة كود العقد الذكي أثناء الإنشاء (وليس فقط بعد الإنشاء). (الذكاء الاصطناعي تدقيق التعليمات البرمجية بعد الإنشاء مفيد أيضا.) الحجة القائلة بأن بروتوكولات DeFi أكثر عرضة للأخطاء والاختراقات والأخطاء ، وهي واحدة من آخر الحجج لصالح CeFi على DeFi ، ستصبح قديمة بسرعة ، وذلك بفضل مساعدة الذكاء الاصطناعي!

جاك إينابينيت ، المحلل في Bankless:

يمكن أن يكون Crypto + الذكاء الاصطناعي مزيجا متفجرا. في حين أن الحملات المبكرة كانت في الغالب حول استخدام الضجيج لنشر مشاريع لا قيمة لها ، إلا أن الآفاق لا تزال ضخمة. هناك الكثير مما يثير الحماس ، من الذكاء الاصطناعي الوكلاء الذين يستفيدون من أسواق العملات المشفرة للوصول إلى الشبكات المالية ، إلى بروتوكولات الحوسبة اللامركزية التي تفتح وصول GPU للجميع ، إلى المشاريع التي تعيد تصور blockchain كسوق إخراج الذكاء الاصطناعي. يبقى أن نرى أي حالة استخدام ستثير شرارة التبني الأولية ، لكن الحرية غير المحدودة للعملات المشفرة جنبا إلى جنب مع القدرات غير المعروفة الذكاء الاصطناعي تقدم لنا فرصة هائلة في عام 2024.

** ثلاثة: BTC**** إلى نصفين **

شهد سعر BTC ارتفاعا مكافئا في كل فترة بعد أحداث النصف الثلاثة السابقة. من المتوقع أن يحدث النصف الرابع من BTC في أبريل 2024. سيؤدي النصف القادم إلى تقليل مكافآت التعدين في BTC من 6.25 BTC إلى 3.125 BTC ، مما يقلل من المعروض من BTC الجديدة التي تدخل السوق.

يؤكد النصف من جديد على واحدة من الحقائق الأساسية لشركة BTC وواحدة من أكبر مقترحات القيمة: BTC يمكن التنبؤ بها وموثوقة وجديرة بالثقة.

في أبريل 2024 ، سنشهد معلما عظيما آخر في دورة حياة BTC.

كيف ستؤثر التطورات التكنولوجية والتغيرات في الاقتصاد العالمي على رد فعل السوق على انخفاض BTC إلى النصف في عام 2024؟هل تتوقع أن تكون مختلفة عن الدورات السابقة ، مع آثار غير مباشرة على صناعة العملات المشفرة والاقتصاد العالمي الأوسع؟**

المستثمر والبيتكوين: المال الصعب الذي لا يمكنك F \ * ck مع بقلم جيسون ويليامز:

صناديق الاستثمار المتداولة المحتملة BTC الفورية تتماشى إلى حد كبير مع حدث النصف. عادة ، بعد 180 يوما من النصف ، هناك تقلب كبير في سعر BTC. سيكون هذا متماشيا إلى حد كبير مع الموافقة المحتملة على صندوق BTC ETF النقدي في 6 يناير 2024 وحركة السعر التاريخية لصندوق ETF الفوري للذهب. استغرق الأمر حوالي عامين من وقت الموافقة على الذهب للقيام بحركة مكافئة. أعتقد أن الحدث خلق إمكانات حقيقية لرفع كبير. عندما تتم الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة BTC من BlackRock ، ستحتاج إلى الحصول على مئات الآلاف من BTC لتلبية احتياجات عملائها النهائيين. من المستحيل بالنسبة لهم تخزين الكثير من BTC دون تقلبات كبيرة في الأسعار. هذا هو السؤال الأساسي الذي يعملون عليه الآن بنشاط ، وهو جزء من ورقتي حول سبب ارتفاع سعر BTC. تبلغ قيمة BTC 20.76x 789,000 ألف دولار.

ما فعله بيتر ماكورماك ، مضيف مدونة Bitcoin ورئيس نادي ريال بيدفورد لكرة القدم:

مع اقترابنا من حدث النصف الرابع لعام BTC ، كانت كل الأنظار على التعدين حيث زاد معدل التجزئة بشكل كبير هذا العام. سيؤدي النصف القادم إلى خفض دعم الكتلة إلى 3.125 BTC لكل كتلة ، مما قد يضغط على الاستدامة المالية لشركات التعدين. ومع ذلك ، فإن ارتفاع أسعار BTC ، مدفوعا بالمضاربة على ETF وعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى ، إلى جانب الطلب المتزايد على مساحة الكتلة ، أدى إلى زيادة إيرادات التعدين. إذا استمر هذا النمو ، يمكن لعمال المناجم التغلب على النصف بنجاح مع الحفاظ على هوامش قوية.

رابعا، الإشراف

في حين أن العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم قد قطعوا خطوات كبيرة في تنظيم العملات المشفرة خلال العام الماضي ، فإن الاتحاد الأوروبي يبرز لتأثيره في الأسواق العالمية التقليدية وجودة وتفكير نهجه.

في أبريل 2023 ، أقر الاتحاد الأوروبي MiCA ، والذي تم الترحيب به باعتباره أهم تنظيم تشفير حتى الآن.

إن النظام التنظيمي المعادي للعملات المشفرة لن يجبر اللاعبين الجيدين على الخروج من الخارج فحسب ، بل يمكن أن يشكل أيضا تهديدا وجوديا للاقتصاد مع ظهور ثورة الذكاء الاصطناعي والموجة التالية من خلق القيمة في ابتكار Web3.

تقف الولايات المتحدة عند مفترق طرق عندما يتعلق الأمر بتنظيم العملات المشفرة. تفشل لوائح الإنفاذ في توفير الوضوح المطلوب أو حماية المستهلك بينما تمنع الابتكار.

** كيف تتوقع أن تتطور البيئة التنظيمية للعملات المشفرة في عام 2024؟

جي كيم ، المستشار العام ورئيس السياسة العالمية ، مجلس ابتكار الأصول الرقمية للعملات المشفرة (CCI):

إحدى القصص الأكبر في عام 2024 هي أن الولايات القضائية ستستمر في التنافس على المكانة العليا ، وتتنافس لتصبح مراكز رئيسية للأصول الرقمية والنظام المالي في المستقبل. لقد رأينا هذا في دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة - هناك منافسة مستمرة بين الدول الرائدة للحصول على الإطار التنظيمي الأكثر مصداقية لجذب نمو الأعمال والابتكار. تدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضوح أن العملات المشفرة والبنية التحتية المرتبطة بها موجودة لتبقى. والسؤال الآن هو ما هي البلدان القادرة على تعزيز مكانتها كمحاور رئيسية.

ستبدأ هذه التطورات الدولية بشكل طبيعي في التأثير على سياسة العملة المشفرة في الولايات المتحدة بطريقة إيجابية. على مدار العام الماضي ، شهدنا دعما متزايدا من الحزبين في الكونجرس لإطار تنظيمي لتعزيز الابتكار المسؤول في مجال التشفير. بشكل عام ، في حين أن الولايات المتحدة قد تكون متأخرة بضع خطوات ، يتم إحراز تقدم على مستوى العالم ، ومن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة ستمضي قدما في تطوير سياسة العملة المشفرة العدوانية مسألة وقت أكثر مما لو كانت مسألة وقت. وسوف تصبح هذه الضرورة أكثر وضوحا بمرور الوقت، نظرا للخسائر القضائية المستمرة التي تتكبدها هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يسلط الضوء على القيود المفروضة على تنظيم الإنفاذ.

جيليان لينش ، رئيسة الاتحاد الأوروبي في Gemini:

تم اختبار صناعة > خلال العام الماضي ، لكن العملات المشفرة لم تختف. في الواقع ، كما يظهر التاريخ ، من المرجح أن تظهر الصناعة أقوى إذا كان هناك بعض حواجز الحماية التي تشتد الحاجة إليها لحماية جميع اللاعبين. في حين أن الآراء حول العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain قد لا تزال منقسمة ، فأنا متأكد من أن معظمهم سيوافقون على أن صناعة التشفير تحتاج إلى إطار تنظيمي مع حماية العملاء في جوهرها ، مع تحقيق التوازن بين إنشاء كتاب قواعد واضح ومتسق يساعد في النهاية على تعزيز الابتكار.

5. السلامة

سيستهدف المتسللون والمحتالون أي مكان يمكنهم العثور فيه على المال. التشفير و web3 ليست استثناء.

سيجد المهاجمون طرقا جديدة ومتصاعدة للوصول إلى المحافظ والحسابات. ستصبح المصادقة متعددة العوامل (MFA) غير القابلة للتصيد الاحتيالي ، مثل المفاتيح و Yubikey ، لا غنى عنها لشركات Web3 والعملاء للحفاظ على أصولهم آمنة.

ستحول صناعة الأمن المزيد من الاهتمام إلى أدوات أمان Web3 والحماية. ستصبح بعض هذه الأدوات أدوات لمتخصصي الأمن ، مثل SOAR (أتمتة التنسيق الأمني والاستجابة) ومنصات الأجهزة التي تركز على Web3. سيرى المستهلكون أيضا أدوات وتقنيات جديدة لحماية حسابات وأصول Web3 الخاصة بهم ، مما يجلب عقودا من التطورات الأمنية في Web2 إلى Web3.

تمثل التدابير الأمنية الأكثر مرونة، مثل التقدم في اكتشاف التصيد الاحتيالي، بعضا من أكبر الفرص في الصناعة. ستكون الوظائف في مجال أمن التشفير واحدة من أسرع المجالات نموا في السنوات القادمة.

تعمل صناعة Web3 بجد لتطوير أطر الأمان والإرشادات وأفضل الممارسات. في العام الماضي ، دخلت Gemini في شراكة مع قادة الصناعة الآخرين لإنشاء اختبار REKT ، وهي أداة يمكن لشركات blockchain استخدامها لتقييم ما إذا كانت مشاريعها تتضمن ضمانات أساسية وتتوافق مع أفضل الممارسات للتحكم في الوصول وإدارة المفاتيح والأمن ضد نواقل القرصنة الأخرى.

ما هي التهديدات الأكثر انتشارا؟ما هي توقعاتك لعام 2024؟**

خاجة أحمد، الرئيس التنفيذي للأمن، شركة الجوزاء:

في السنوات الأخيرة ، سرقت المعلومات الشخصية المهمة لمعظم المستهلكين في العديد من عمليات الاختراق من قبل المؤسسات الكبيرة. يتداول المجرمون أرقام الضمان الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني والعناوين الفعلية وأرقام بطاقات الائتمان وملفات الائتمان والتاريخ الطبي والمزيد. وهذا يسمح للمحتالين والمحتالين بشن هجمات أكثر استهدافا وتطورا ، ويزيد من التحدي المتمثل في حماية المستهلكين من الخسائر المالية. يجب أن يكون المستهلكون أكثر وعيا بأنواع عمليات الاحتيال التي على وشك الحدوث ، ويجب أن يكون مقدمو الخدمات أكثر يقظة لاكتشاف ما إذا كان المهاجمون قد استولوا على حسابات عملائهم.

شون بلاكبيرن ، مدير الأمن السحابي في Gemini:

لقد بدأنا نرى هجمات انتحال الهوية الكلاسيكية تتصاعد حيث تجعل الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT من السهل أكثر من أي وقت مضى كتابة رسائل البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي وحتى إنشاء انتحال هوية فيديو واقعي لأي شخص ، وستحدث عمليات احتيال جديدة يستخدم فيها المهاجمون الأدوات المتاحة لهم لخداع المستخدمين للتخلي عن الوصول. ومع ذلك ، أنا متحمس جدا للتقدم الذي تحرزه الصناعة باستخدام المفاتيح لأنها توفر حلا أمنيا بسيطا ويمكن الوصول إليه للجميع. هذه الحماية البسيطة يمكن أن تحسن الأمن بشكل كبير.

6. اتجاهات جديدة

ما هي الاتجاهات التي تتوقع أن تكون في دائرة الضوء في عام 2024؟**

بالاجي ، مستثمر ملاك ومؤلف كتاب The Network State:

تحدث أزمة الديون السيادية ، لكنها لم يتم الاعتراف بها على نطاق واسع بعد. ولولا تكرار “تدابير المظلة” في عام 2008، لكان النظام المالي العالمي الموازي قد أصبح أكثر أهمية.

ويل كليمنتي ، المؤسس المشارك لأبحاث الانعكاسية:

وسيتم تعزيز > BTC كأصل من أصول الاقتصاد الكلي العالمي من الدرجة المؤسسية.

الرئيس التنفيذي لشركة Pudgy Penguins لوكا نيتز:

أعتقد أن عام 2024 وما بعده سيكون العام الذي تكون فيه العلامات التجارية المشفرة موجهة نحو المستهلك ، حيث أعتقد أن هذه هي الخطوة الضرورية التالية نحو التبني الجماعي للعملات المشفرة. تحتاج الصناعة إلى الابتعاد عن سرد المكاسب الاقتصادية والذي يدور حول الملكية الرقمية وإمكانية الوصول. أعتقد أن المستهلكين الذين يواجهون ثورة العملات المشفرة سيكونون مفتاحا لإعادة تشكيل هذا السرد.

الاستثمار في التشفير KOL سيدة التشفير:

كانت السنوات ال 15 الماضية لعبة إحماء ، والآن ، حان الوقت للحدث الرئيسي. لقد وصل التبني الجماعي ، ومعه ، سنرى عددا كبيرا من عمالقة الويب 2 يغامرون في مساحة التشفير. أعتقد أن الألعاب ستكون أول منطقة اختراق تنفصل عن BTC. قبل ظهور العملات المشفرة ، كانت الألعاب تحتوي بالفعل على عملات رقمية أساسية ومقتنيات ، وكان الجمع بين blockchain والألعاب أمرا لا مفر منه.

باحث أزوكي ويل سووش:

أعتقد أن الألعاب ستكون واحدة من الاتجاهات الكبرى التي ستحدد عام 2024. عندما يتعلق الأمر بتكييف العملات المشفرة ، كانت الألعاب دائما وستظل دائما حصان طروادة رائعا. الألعاب هي مجال يسهل فيه فهم مزايا العملات المشفرة ووضوحها. أعتقد اعتقادا راسخا أن اتجاه ألعاب Web3 الذي رأيناه في نهاية عام 2023 لن يستمر في العام المقبل فحسب ، بل سيصبح أكثر وضوحا.

1٪ أليكس فين ، مؤسس Better:

أعتقد أن العملة المشفرة التي تفتح التجربة حقا في عام 2024 ستولد قيمة. سيكون الناس أقل استعدادا لإنفاق أموالهم على أصول المضاربة البحتة. أول شيء سيسألونه هو “ما الذي يفتحه هذا الرمز المميز بالنسبة لي؟ هل سيمنحني ميزة في الألعاب عبر الإنترنت؟ هل سيتيح لي الوصول إلى مجتمع النخبة؟ كيف سيحسن هذا الرمز المميز حياتي؟” لقد قمنا بتطوير العملات المشفرة لمدة 10 سنوات حتى الآن ، وستظهر المنتجات الفعلية وراء هذه الرموز في النهاية.

O مضيف العرض ويندي أو:

أنا متحمس جدا للعملات المشفرة في عام 2024. أعتقد حقا أن الاتجاهات الناشئة التي سنراها ستكون BTC ، BTC الترتيب الترتيبي ، رموز BRC 20 ، و GameFi (القدرة على امتلاك الأصول التي تشتريها في اللعبة) وبالطبع RWA. أعتقد أنه من المهم جدا أن تكون قادرا على امتلاك أصول IRL و NFTs ، والترتيب الترتيبي يحل ذلك. NFTs هي رقم ترتيبي يسمح للأشخاص بامتلاك أصولهم الخاصة - تماما مثل BTC يسمح للأشخاص بالتحكم في أموالهم الخاصة.

المصدر: الجوزاء