توضيح أهم معايير استراتيجية الشراء المتكرر الفوري (DCA Spot)

١. اختيار العملة الرقمية

المقصود: الأصل الأساسي الذي تنوي تداوله عبر DCA الفوري (مثل BTC، ETH، والعملات البديلة).

الوظيفة: يحدد مستوى المخاطر الكلي للروبوت، وحجم التقلبات، وسرعة استهلاك رأس المال.

التقنيات: ركّز على العملات الرقمية الرئيسة ذات السيولة العالية (فرصة ارتداد مرتفعة، ومخاطر انهيار منخفضة)، وتجنب العملات منخفضة السيولة أو الشديدة التقلب التي يصعب التحكم فيها (الاتجاهات الهابطة الطويلة قد تؤدي لخسارة كاملة). يُنصح المبتدئ باختيار العملات ذات رأس المال الكبير مثل BTC أو ETH أو XRP، إذ تتميز بتقلبات معتدلة وحاجات رأس مال يسهل إدارتها.

٢. شرط إضافة المراكز

المقصود: الآلية التي تُفعّل عملية إضافة المراكز (مثل نسبة أو مقدار انحراف السعر أو إشارات المؤشرات الفنية).

الوظيفة: تحدد تواتر وعمق عمليات المتوسط للروبوت.

التقنيات المطبقة بشكل شائع: إضافة مركز في كل انخفاض بنسبة ٥٪ إلى ١٠٪؛ الأسلوب الأكثر إحكاماً يعني إضافة المراكز عند انخفاضات أصغر وبوتيرة أسرع واستهلاك أعلى لرأس المال؛ في حين أن الأسلوب الأوسع يعتمد على إضافة المراكز عند انخفاضات أكبر، مما يقلل استهلاك رأس المال لكن يبطئ عملية المتوسط.

٣. انحراف السعر

المقصود: نسبة الانخفاض مقارنة بسعر آخر عملية شراء.

الوظيفة: يُعد عنصراً محورياً في شروط المتوسط ويحدد سرعة تحقيق المتوسط.

التقنية: بالنسبة للعملات الرئيسة، يوصى بفواصل تتراوح بين ٥٪ و٨٪، أما العملات البديلة فيمكن أن تصل إلى ٨٪-١٥٪. النسب الصغيرة تسرّع الإضافة وتناسب الأسواق الأفقية، لكنها تزيد الضغط على رأس المال، بينما النسب الكبيرة تناسب العملات الشديدة التقلب من خلال تقليل الإضافات غير الضرورية، مع خطر فقدان فرص الارتداد.

٤. حصص الشراء

المقصود: تقسيم إجمالي الاستثمار إلى عدة حصص لتنفيذ جولات متعددة من إضافة المراكز.

الوظيفة: تنظم وتيرة توزيع رأس المال وتمنع استنزافه المبكر.

التقنية: اضبط عدد الحصص بحيث يتناسب مع الحد الأقصى لأوامر DCA (مثال: خمس أوامر DCA → تقسيم رأس المال إلى خمس حصص). عدد حصص قليل يقلل فرص المتوسط الفعّال، وزيادة الحصص يقلل قيمة كل عملية شراء ويضعف أثر الأرباح عند الارتداد.

٥. إضافة المراكز

المقصود: مقدار أو كمية الشراء عند كل عملية متوسط للأسعار.

الوظيفة: يؤثر بشكل مباشر على سرعة تقليل التكلفة الكلية.

التقنية: عادة، مبلغ المتوسط = مبلغ الدورة السابقة × معامل المبلغ (انظر "معامل المبلغ"). يُفضل ألا يكون أول مركز كبيراً لتجنب ضغط رأس المال في الدورات التالية.

٦. الحد الأعلى لأوامر DCA

المقصود: الحد الأقصى لدورات المتوسط التي يسمح بها النظام.

الوظيفة: يحد من استهلاك رأس المال ويمنع استنزافه بالكامل في ظروف السوق الحادة.

التقنية: للمبتدئين، يُنصح بثلاث إلى خمس دورات للتحكم بمخاطر رأس المال، بينما يمكن للمتداولين ذوي السيولة المرتفعة اختيار ست إلى ثماني دورات. زيادة عدد الدورات يتيح مواجهة انخفاضات أكبر لكن يجمّد المزيد من رأس المال.

٧. هدف جني الأرباح لكل دورة

المقصود: كم نقطة مئوية فوق سعر التكلفة المتوسط يتم إغلاق المراكز عند ارتداد الأسعار.

الوظيفة: يحدد وتيرة وحجم تحقيق الأرباح.

التقنية: عادة ما تتراوح أهداف جني الأرباح بين ٠٫٥٪ و١٫٥٪ لتحقيق تداولات سريعة. النسب المنخفضة تمنحك معدل ربح أعلى لكل صفقة لكنها تقلل من قيمة الربح، فيما النسب الأعلى تعزز العائد وتقلل فرص الإغلاق السريع للصفقات.

٨. مبلغ الاستثمار

المقصود: إجمالي رأس المال المخصص لهذا الروبوت DCA الفوري.

الوظيفة: يضبط الحد الأقصى للمخاطر وحجم المركز الذي يمكنك فتحه.

التقنية: احتفظ دائماً بنسبة ٣٠٪ إلى ٥٠٪ من رأس المال لتغطية الإضافات المستقبلية للمراكز. رأس مال صغير جداً لا يتحمل أخطاء كثيرة، ورأس المال الكبير جداً يزيد الضغط، خصوصاً في الأسواق الهابطة المستمرة.

٩. معامل المبلغ

المقصود: نسبة مضاعفة كل عملية متوسط بالمقارنة مع السابقة (عادةً بين ١٫٢ و٢٫٠).

الوظيفة: يحدد سرعة عمليات المتوسط.

التقنية: كلما زاد معامل المضاعفة، سيتحقق المتوسط بسرعة ويزداد استهلاك رأس المال والمخاطر، بينما المعامل المنخفض يقلل الضغط لكنه يحتاج ارتداداً أكبر للوصول لنقطة التعادل.

١٠. سعر التفعيل

المقصود: نقطة انطلاق دورة المتوسط أو جني الأرباح التالية.

الوظيفة: إشارة تنفيذ مباشر لتشغيل الروبوت.

التقنية: الحوسبة في الأنظمة الآلية تتم لحظياً، أما التداول اليدوي فيتطلب أوامر مسبقة. تجنب تعديل أسعار التفعيل بشكل عشوائي كي لا تضطرب خطة إدارة رأس المال.

١١. نسبة وقف الخسارة

المقصود: نسبة الخسارة القصوى التي تؤدي إلى إغلاق إجباري للمراكز.

الوظيفة: تحمي رأس المال من الاستنزاف في الأسواق المتطرفة.

التقنية: غالبية المتداولين يحددون وقف الخسارة بين ٢٠٪ و٥٠٪، وهناك من لا يستخدم وقف الخسارة إطلاقاً (ما يشكل مخاطرة عالية). وقف الخسارة يحافظ على رأس المال لكنه يثبّت الخسارة، أما غياب وقف الخسارة فيضاعف المخاطر بلا حدود.

١٢. الدورة الحالية

المقصود: دورة المتوسط الجارية في الوقت الحالي.

الوظيفة: توفر مراقبة مباشرة لتقدم استهلاك رأس المال.

التقنية: مع اقتراب الدورة الحالية من حدها الأقصى، ترتفع المخاطر بشكل ملحوظ. تابع باستمرار عدد الدورات المتبقية كي لا تنفد السيولة قبل الأوان.

١٣. الدورات المكتملة

المقصود: عدد الدورات التي نجح الروبوت في تحقيق الأرباح فيها وإتمامها.

الوظيفة: تقيس معدل النجاح التاريخي للروبوت واستقراره.

التقنيات: كلما زادت الدورات المكتملة، زاد توافق الروبوت مع السوق الحالي. تكرار الخسارة قد يدل على تغير ظروف السوق وعدم جدوى الاستمرار.

رؤيتك الرئيسية: ضبط الإعدادات يعتمد على تحقيق توازن بين إدارة رأس المال، واستيعاب تغيرات السوق، وتحمل الضغط النفسي.

إدارة رأس المال ← الحد الأعلى لأوامر DCA، معامل المبلغ، عدد عمليات الشراء، مبلغ الاستثمار

التكيف مع السوق ← اختيار العملة الرقمية، انحراف السعر، نسبة جني الأرباح

تحمل الضغط النفسي ← نسبة وقف الخسارة، الخسارة المتغيرة، تنفيذ الدورة

تمثل هذه الإعدادات جوهر استراتيجية الروبوت—المتوسط عبر زيادة الشراء أثناء الانخفاضات—مع أدوات ضبط مثل أهداف الربح ووقف الخسارة لتحقيق نتائج مستقرة في الأسواق الأفقية. المستثمرون الخبراء الذين يملكون سيولة كافية يمكنهم تحسين هذه الإعدادات لتعويض الخسائر وتحقيق الأرباح أثناء التقلبات أو التصحيحات السريعة. ومع ذلك، تبقى إدارة المخاطر الصارمة أساساً لتجنب تصفية الحسابات في حالات الانخفاض المتواصل.