MARA 将11亿美元比特币用于回购可转换债券，债务减少30%

MARA，这家纳斯达克上市的比特币矿企，正在扩展到数字能源和

AI基础设施，于周四宣布了一项重大的资产负债表重组。

该公司表示，他们在3月4日至3月25日期间以约11.0亿美元的价格出售了15,133枚比特币，以为回购其到期日为2030年和2031年的0.00%可转换高级票据提供资金。

公司将以3.229亿美元回购其3.675亿美元的2030年期票据，并以5.899亿美元回购其6.334亿美元的2031年期票据。

上述回购预计相当于对面值约9%的折价，并预计将带来约8,810万美元的现金节省。相关交易计划于3月30日和3月31日完成，前提是符合惯常条件。

完成回购后，MARA的未偿还可转换债务将减少约30%，使总可转换票据从约33.0亿美元降至23.0亿美元。

该举措还限制了与票据转换条款相关的潜在未来股东稀释。在回购后，将仍有6.325亿美元的2030年期票据和2.916亿美元的2031年期票据处于未偿还状态。

该公司已明确表示，他们正在转向人工智能和高性能计算。

在该公告发布后，MARA的股价在盘前交易中上涨6%。

MARA首席执行官：出售比特币将增强我们的资产负债表

CEO Fred Thiel将这些交易描述为更广泛的资本配置策略的一部分。

“我们决定出售部分比特币持仓，体现了一项旨在强化我们资产负债表并为公司长期增长做好定位的战略举措，”Thiel表示。

他补充称，这些回购保全了股东价值，并在公司从比特币挖矿扩展到数字能源以及AI/HPC基础设施的过程中，为公司提供了更强的财务灵活性。

公司计划将比特币销售所得的剩余资金用于支持一般公司用途。MARA目前的比特币持仓总计为38,689 BTC，较2月底的53,822 BTC减少。

按当前市场价格计算，这些持仓的价值约为27.0亿美元。该更新使MARA在企业比特币持仓方面仅次于Twenty One Capital。

在交易发生之前，MARA的资本结构包括10.0亿美元的2030年期票据和9.25亿美元的2031年期票据。完成回购后，本金金额分别将变为6.325亿美元和2.916亿美元。

其他可转换票据保持不变，包括到2026年的1.0%票据4,810万美元，到2031年的2.125%票据3.0亿美元，以及到2032年的0.0%票据10250亿美元。

J. Wood Capital Advisors LLC担任财务顾问，而Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP提供法律咨询。

MARA开发能够利用多余能源为高性能计算应用供能并加速数字基础设施部署的技术。公司已表示，将作为其2026年资本与流动性策略的一部分，“不时”出售比特币。

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