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Genesis Energy, L.P. 宣布增加之前宣布的2028年到期7.750%高级债券的要约收购规模

Business Wire

2026年2月19日星期四 10:49 AM GMT+9 阅读时间6分钟

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休斯顿，2026年2月19日–（商业资讯）——Genesis Energy, L.P.（纽约证券交易所代码：GEL）今日宣布，关于我们之前宣布的现金要约收购（“要约”）2028年到期的7.750%高级债券（“债券”），我们已将接受购买的债券总额上限从4.9亿美元增加到所有符合条件的债券，依据2026年2月18日的要约购买条款和条件；因此，不再设有限额，我们将不再按比例接受投标债券，并且我们将接受持有人在提前投标截止日（定义如下）之后额外投标的任何债券（经本公告修订的“购买要约”）。

在2026年3月3日纽约时间下午5:00（如有延长，以下称“提前投标截止日”）之前有效投标且未撤回的债券，将有资格获得每1000美元债券本金面值1001.25美元的购买价格，包括每1000美元债券本金面值30美元的提前投标支付。提前投标截止日之后但在2026年3月18日纽约时间下午5:00（如有延长或提前终止，以下称“到期时间”）之前有效投标且未撤回的债券，将有资格获得每1000美元债券本金面值971.25美元的购买价格。投标持有人还将获得自上次付息日以来的应计未付利息，直至但不包括相关结算日。预计在提前投标截止日当天（2026年3月5日）完成对有效投标且未撤回债券的结算，且在到期时间之前（2026年3月20日）完成对在截止日后但在到期时间之前有效投标且未撤回的债券的结算，前提是我们未延长提前投标截止日和到期时间，且未终止要约。

要约收购的前提条件之一是，我们在本公告之后收到由我们发行的高级债券的一个或多个发行的净收益（“融资”），该收益将为我们提供足够的资金，以合理判断支付所有符合条件的债券的购买款项，假设要约完全认购。要约不以任何最低投标债券数量为条件。我们可自行决定修订、延长或终止要约，受适用法律限制。我们明确保留在到期时间之前自行决定终止要约的权利，受适用法律限制。除非满足某些条件，否则我们无需购买任何投标债券。

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我们目前打算在要约完成或终止后，根据债券所依据的契约条款，赎回所有未偿还的债券。尽管如此，我们有权（但无义务）购买或赎回任何剩余未偿还的债券；在赎回的情况下，选择任何特定的赎回日期由我们自行决定。我们不能保证会赎回债券。本新闻稿不构成根据债券契约的赎回通知。任何债券的赎回将仅通过相关的赎回通知和债券契约的条款进行。

除某些例外情况外，投标的债券只能在提前投标截止日前（纽约时间下午5:00）之前撤回，若有延长，则以延长后的时间为准（以下称“撤回截止日”）。撤回截止日之后，已投标的债券持有人不得撤回，除非我们根据适用法律要求延长撤回权。

关于要约收购，我们已聘请BofA Securities, Inc.作为交易管理人。有关要约收购的问题，请致电收取费的BofA Securities, Inc.，电话：980-388-3378或免付费电话：888-292-0700。索取要约购买文件及相关资料，请联系D.F. King & Co., Inc.，作为要约的投标代理和信息代理，电话：(800) 817-5468（免付费）。

本公告取代我们之前于2026年2月18日发布的关于要约收购的公告。

本新闻稿不是购买要约或出售要约的邀请。任何购买债券的要约将通过“购买要约”方式进行。任何在法律禁止的地区都不会进行此类购买要约。此外，本公告不构成债券的赎回通知。我们不建议持有人是否应投标其债券。

本新闻稿包含根据联邦法律定义的前瞻性声明。虽然我们相信这些预期基于合理假设，但不能保证我们的目标会实现，包括与要约相关的声明。有关可能影响此类前瞻性声明的风险和重要因素的讨论，请参阅公司最新的年度报告10-K和季度报告10-Q中的“风险因素”和“管理层关于财务状况及经营成果的讨论与分析”部分，公开可在我们网站https://www.genesisenergy.com/.查阅。实际结果可能有重大差异。我们不承担公开更新或修正任何前瞻性声明的义务。

关于Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P.是一家多元化的中游能源主有限合伙企业，总部位于德克萨斯州休斯顿。Genesis的业务包括海上管道运输、海运和陆上运输及服务。Genesis的运营主要位于美国墨西哥湾沿岸地区和美洲湾。

在businesswire.com上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260218032317/en/

联系方式

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
投资者关系副总裁
(713) 860-2536

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