长期利率的轨迹并不神秘——归结为一个简单的动态:美国国债的供需机制。当你深入观察时,预算赤字的增加正在向市场注入更多的国债发行。这种增加的供应是重塑利率格局的主要力量。更多的债券进入市场意味着价格走软,收益率上升。这是简单的市场机制,但其影响波及各类资产。对于关注全球资本流动和风险偏好的人来说,这一国债动态的变化比大多数人意识到的更为重要。收益率的竞争加剧,定价动态发生变化,市场也在重新调整。

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InfraVibesvip
· 01-08 12:25
说白了就是美债供应过量砸盘呗,财政赤字越来越大没办法啊
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ResearchChadButBrokevip
· 01-07 22:41
说白了就是美债供应过剩,利率得往上走,这谁都看得出来啊
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Fren_Not_Foodvip
· 01-06 15:02
美债供应链这套逻辑好像没人真正搞懂过...反正就是赤字越大,国债越多,收益率往上飙,然后所有资产都得跟着重新定价,听起来简单其实复杂到没边
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GraphGuruvip
· 01-06 15:02
说白了就是美债越印越多,收益率往上冲呗。这波确实牵一发动全身
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WalletDetectivevip
· 01-06 15:01
说白了就是美债供给堆积,收益率被迫往上走,这逻辑没啥新鲜的
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币圈资深幸存者vip
· 01-06 15:00
美债供给爆表,收益率往上蹿,这波洗盘谁都逃不掉啊
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