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随着财报季的升温,分析师们正聚焦于英伟达的走势。Futurum的Shay Boloor提出了一个令人信服的观点,认为该公司的AI驱动增长故事不仅仅是死拿不变——它实际上正在加速。



最近关于Nvidia的叙述非常激烈,但Boloor的看法表明我们仍处于早期阶段。尽管股票大幅上涨,但基础AI基础设施的需求仍在不断扩大。数据中心建设、企业AI采纳、主权AI倡议——顺风不断叠加。

这里有趣的不仅仅是近期盈利超预期的潜力,而是增长周期的持续性。当每个主要科技公司都在竞相扩大AI能力时,提供基础设施的公司依然保持胜利。

市场对于科技估值一直很紧张,没错。但如果加速论点成立,当前的持仓在事后看来可能显得保守。
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Liquidity_Huntervip
· 5小时前
nv这波真的没完啊,芯片的故事还长呢
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闪电梭哈侠vip
· 5小时前
nv这波还是有点东西,芯片荒缓不过来啊
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retroactive_airdropvip
· 5小时前
老实说,这套说辞我听腻了。每次都是"早期阶段""加速增长",结果呢?Nvidia早就炒到天上去了,现在还叫conservative positioning?笑死
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gas费省钱大师vip
· 5小时前
挖矿芯片永远涨,nvidia真的绝。早就说了picks-and-shovels才是最稳的,现在市场才反应过来...
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BoredStakervip
· 5小时前
nv这波可能真的没天花板,芯片荒没完没了啊
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notSatoshi1971vip
· 6小时前
英伟达这波真的还没完,picks-and-shovels生意就是稳,谁跟风谁赚
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