在稀土板块震荡的背景下，一家股价仅2.3元的公司引起了市场的关注。与高价龙头股不同，这家低调的企业正吸引着机构投资者的目光，近期增持了接近3亿股。

这家公司的实力不容小觑。它在内蒙古和江西拥有三座矿山，稀土氧化物储量达85万吨，开采寿命长达70年。年产能12万吨，其中4万吨是新能源和风电行业急需的中重稀土，占据国内总产能的四分之一。

公司的成本优势明显。得益于自有矿山和完整的加工产业链，其生产成本比同行业低30%。今年第三季度，公司实现32.5%的毛利率，净利润达18.2亿元，同比增长42%，市盈率仅为11.2倍。

需求端的强劲增长进一步支撑了公司的发展前景。今年1月至10月，新能源汽车和风电装机量大幅增长，带动中重稀土需求增加48%。公司订单已排至2026年第二季度，总额高达180亿元。业内分析师预测，明年中重稀土单价可能上涨25%，给出该股3.2元的目标价。

值得注意的是，投资者应警惕那些缺乏实际产能、仅从事贸易或稀土业务占比不足10%的公司。相比之下，这家公司以82亿元的市值和230元的最低投资门槛，展现出明确的估值修复空间。

然而，投资者仍需谨慎。稀土行业受政策影响较大，市场波动可能剧烈。同时，全球经济不确定性也可能影响稀土需求。因此，在做出投资决策时，应全面考虑行业趋势、公司基本面和潜在风险。