韋斯多姆金礦（TSX:WDO）故事正隨著新目標與合理價值假設的調整而轉變

簡單牆壁股 (Simply Wall St)

2026年2月11日 星期三 上午10:13 GMT+9 讀取時間約4分鐘

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韋斯多姆金礦目標價剛剛調整的原因

韋斯多姆金礦近期的合理價值估算由28.56美元調升至29.25美元，反映出對其現有運營表現的更新假設，包括模型中預測的收入增長從15.57%提升至18.41%。支持較高合理價值的分析師認為，善用現有資產而非新項目，可能是調整展望的原因，而其他人則因這些增長假設背後的執行風險而保持謹慎。投資者可以隨著新資訊和分析師觀點的出現，持續關注此故事的發展。

分析師的目標價並不總能完整呈現全部故事。前往我們的公司報告，探索評價韋斯多姆金礦的新方法。

華爾街的看法

🐂 多頭觀點摘要

來自Stifel和CIBC的最新研究顯示對韋斯多姆金礦持較為樂觀的態度，兩家機構都將目標價上調了4加幣，並將這些變動與對公司展望的更新觀點聯繫起來。

多頭分析師強調韋斯多姆現有運營的潛力，並認為應該重新評估估值假設，重點在於執行力和成長動能，而非依賴新項目。

這些機構的支持性評論也提到管理層更有效利用現有資產的能力，認為這對維持收入增長和支撐較高的合理價值範圍非常重要。

🐻 空頭觀點摘要

另一方面，Canaccord的分析師Carey最近下調了韋斯多姆金礦的評級，顯示並非所有公司都與Stifel和CIBC的樂觀目標一致。

這次下調反映出對執行風險和短期不確定性的更謹慎立場，Canaccord有效質疑目前的估值已經反映了多少成長故事。

你的看法是偏向多頭還是空頭分析師？也許你認為故事還有更多層面。前往簡單牆壁股社群，發掘更多觀點或開始撰寫你的故事！

TSX:WDO 1年股價走勢圖

最新消息

韋斯多姆已公布2026年最大規模的勘探計畫，預算為5500萬美元，並進行超過27萬米的地下與地表鑽探。該計畫旨在延長儲量壽命，並支持Eagle River和Kiena的長期產能。

2026年的勘探計畫重點在於替換和擴大儲量、擴充資源庫，以及測試近礦成長的潛在機會。公司預計將在全年提供定期更新。

2026年，韋斯多姆預估金礦產量在18萬盎司至20.5萬盎司之間，預期品位在10.0 g/t至12.0 g/t範圍內。

韋斯多姆報告2025年第四季度礦石處理量為147,270噸，金產量為46,638盎司，2025全年礦石處理量為476,614噸，金產量為185,575盎司。公司亦報告了在Eagle River和Kiena的勘探工作，針對資源潛力、更新的礦產資源估算，以及多個區域的露天礦和新礦脈機會的評估。

 






故事繼續  

韋斯多姆金礦合理價值的變化

合理價值：由28.56美元調升至29.25美元，模型中的股權價值略有上升。

折現率：由7.16%調整至7.33%，顯示在更新假設中，所需回報率略有提高。

收入增長：由15.57%修正為18.41%，預示未來期間模型中預測的營收擴張更為樂觀。

淨利潤率：由41.50%提升至42.22%，反映預測中每美元營收的盈利貢獻略有增加。

未來市盈率：由10.44倍降低至9.82倍，表示對更新後盈利展望的估值倍數有所下降。

🔔 不要錯過任何更新：追蹤故事

簡單牆壁股的故事讓你將對一家公司所相信的故事與背後的數字連結起來，包括未來的營收、盈利、利潤率和合理價值。每個故事都將公司的業務驅動因素與預測連結，然後再與估算的合理價值比較，幫助你判斷何時採取行動。它們位於社群頁面，易於追蹤，並會隨著新消息或財報自動更新。

如果你想了解韋斯多姆金礦最新假設背後的完整故事，請追蹤簡單牆壁股的原始故事：WDO：擴展2026年勘探計畫與執行將推動未來上行空間。你將獲得關於：

Eagle River和Kiena的運營改善如何影響營收、利潤率和盈利預測，以及最新的合理價值29.25美元。

韋斯多姆2026年勘探計畫和鑽探預算對礦山壽命、儲量和長期產能假設的影響。

集中於少數核心資產的風險、成本壓力，以及這些因素如何影響故事的合理價值和市盈率預期。

好奇數字如何轉化為影響市場的故事？探索社群故事

_ 本文由簡單牆壁股撰寫，屬於一般性內容。我們僅基於歷史數據和分析師預測，採用客觀方法提供評論，文章並非財務建議。 不構成買賣任何股票的建議，也未考慮你的投資目標或財務狀況。我們旨在提供以基本面數據為核心的長期分析。請注意，我們的分析可能未反映最新的股價敏感公司公告或定性資料。簡單牆壁股在本文中未持有任何提及股票的持倉。_

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