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美伊衝突持續升級，霍爾木茲海峽陷入事實性封鎖，伊拉克部分原油生產受影響。能源供應再度緊張，通脹預期抬頭，股市與大宗商品市場波動加劇。
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看2026年國產半導體產業的競爭格局，確實有不少值得關注的企業在蓄力。
從刻蝕和沉積設備這塊來說，北方華創作為龍頭，業績增長勢頭很猛。中微公司主要專注刻蝕機，直接受益先進製程迭代。拓荊科技是薄膜沉積設備這一塊的國產唯一龍頭，這個細分領域的卡脖子地位還是挺明顯的。還有雅克科技，既做光刻機也是特氣龍頭，當前估值不算高但增長預期在那兒。
靶材這條線，江豐電子是公認的龍頭，跟中芯、長江的綁定關係給了它穩定的需求基礎。大硅片端滬硅產業也在發力，作為上游基礎材料，重要性不言而喻。
芯片設計側，寒武紀作為國產AI芯片的代表不用多說。兆易創新在NOR Flash和MCU領域佔據領先地位。新能源汽車賽道火熱，國芯科技的車規AI MCU芯片也成了香饽饽。紫光國微在特種芯片和FPGA這塊是少數派。
到了封測環節，華天科技是本土龍頭，長電科技已經進到全球第三梯隊。晶圓代工這塊，中芯國際的地位依然穩固。
整個鏈條看下來，從設備材料到芯片再到封測，國內玩家在各環節都有參與，雖然部分領域還有差距，但2026年的競爭力提升應該是看得見的。