Gate 廣場|3/4 今日話題: #美伊局势影响
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美伊衝突持續升級,霍爾木茲海峽陷入事實性封鎖,伊拉克部分原油生產受影響。能源供應再度緊張,通脹預期抬頭,股市與大宗商品市場波動加劇。
💬 本期熱議:
1️⃣ 你關注到了哪些足以撼動市場的戰爭新進展?
2️⃣ 能源、航運、國防補給、避險資產(黃金/BTC)都受到了哪些影響?
3️⃣ 當前有哪些值得關注的多空機會?
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📅 3/4 15:00 - 3/6 12:00 (UTC+8)
在近期軟體板塊修正期間,我認為有一家公司特別突出。該公司的執行長正處於第二個任期,並且明顯獲得員工的強烈支持——這說明了執行力和工作文化的質量。
真正吸引我注意的是他們的定位。通過重點投入硬體和實體基礎設施,他們建立了一道競爭護城河,生成式AI難以輕易破壞。同時,他們的成長軌跡令人印象深刻——在多個產品線上積極擴展,並鞏固作為系統記錄者的地位。
重點是:他們已經盈利了。這在高成長軟體公司中並不常見。當然,目前的估值並不算便宜,但在風險調整後開始顯得更合理,尤其是與仍在燒錢的同行相比。在市場下行時展現的韌性、多元化和盈利能力?這值得關注。