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隨着財報季的升溫,分析師們正聚焦於英偉達的走勢。Futurum的Shay Boloor提出了一個令人信服的觀點,認爲該公司的AI驅動增長故事不僅僅是死拿不變——它實際上正在加速。



最近關於Nvidia的敘述非常激烈,但Boloor的看法表明我們仍處於早期階段。盡管股票大幅漲,但基礎AI基礎設施的需求仍在不斷擴大。數據中心建設、企業AI採納、主權AI倡議——順風不斷疊加。

這裏有趣的不僅僅是近期盈利超預期的潛力,而是增長週期的持續性。當每個主要科技公司都在競相擴大AI能力時,提供基礎設施的公司依然保持勝利。

市場對於科技估值一直很緊張,沒錯。但如果加速論點成立,當前的持倉在事後看來可能顯得保守。
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Liquidity_Huntervip
· 5小時前
nv這波真的沒完啊,芯片的故事還長呢
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闪电梭哈侠vip
· 5小時前
nv這波還是有點東西,芯片荒緩不過來啊
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retroactive_airdropvip
· 5小時前
老實說,這套說辭我聽膩了。每次都是"早期階段""加速增長",結果呢?Nvidia早就炒到天上去了,現在還叫conservative positioning?笑死
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gas费省钱大师vip
· 5小時前
挖礦芯片永遠漲,nvidia真的絕。早就說了picks-and-shovels才是最穩的,現在市場才反應過來...
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BoredStakervip
· 5小時前
nv這波可能真的沒天花板,芯片荒沒完沒了啊
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notSatoshi1971vip
· 6小時前
英偉達這波真的還沒完,picks-and-shovels生意就是穩,誰跟風誰賺
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