$AAPL đang trả khoảng $70 cho mỗi chip RAM LPDDR5X 12GB cho dòng iPhone 17 của mình
Tăng từ mức $25–29 vào đầu năm 2025
Khi các hợp đồng dài hạn được đàm phán lại với giá cao hơn nhiều, lợi nhuận của các công ty bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh

Chúc mừng Giáng sinh đến tất cả những ai ăn mừng
$NBIS và $AMD xứng đáng được nhắc đến đặc biệt ở đây
Rất vui với năm 2025 tuyệt vời này
Thưởng thức thời gian bên gia đình, nhưng đừng quá nhiều
Bạn luôn có thể sắp xếp thêm một vài buổi thuyết trình nhà đầu tư trước khi năm kết thúc

Tôi sẽ nói rằng chúng ta đang ở điểm này khi nói đến các trung tâm dữ liệu không gian.
$GOOG sẽ bắt đầu phóng các vệ tinh nguyên mẫu vào năm 2027, điều này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của sự phát triển tri thức.
Đến cuối những năm 2030, chi phí trung tâm dữ liệu không gian có thể giảm xuống dưới mức chi phí của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, bắt đầu giai đoạn ổn định về năng suất.

Cơn sốt $NBIS có vẻ hơi yếu đi.
Công ty đang xây dựng khuôn viên AI lớn nhất của mình, và nó nhận được ít sự chú ý hơn cả những tin tức nhỏ từ vài tháng trước.
Điều đó là tích cực

$AMD gần việc triển khai chip AI ở Trung Quốc khi Alibaba xem xét đơn hàng lớn
Theo MLex, $BABA dự định mua 40.000 đến 50.000 bộ tăng tốc MI308.

5 chủ đề sẽ vượt trội vào năm 2026:
•Trung tâm dữ liệu
•UAS và CUAS
•Tự động hóa
•Crypto
•Năng lượng mặt trời

Dưới đây là tất cả các thỏa thuận trung tâm dữ liệu đã được công bố cho đến nay:
(Theo Tổng Giá Trị Giao Dịch)
1. $NBIS | Nebius Group
· Dự án: Khuôn viên đám mây Vineland AI
· Địa điểm: Vineland, New Jersey, Hoa Kỳ
· Người thuê: Microsoft
· Tải IT: 300 MW
· Thời gian: 5 năm
· Tổng giá trị giao dịch: 17,4 tỷ USD
· Tổng chi phí đầu tư: $9.0B
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Dự án: Thuê khuôn viên Helios, Giai đoạn I cộng Giai đoạn II
· Địa điểm: Texas, Hoa Kỳ
· Người thuê: Galaxy Digital với tư cách là chủ nhà
· Tải IT: 572MW
· Thời gian: 15 năm
· Tổng giá trị giao dịch: $10.5B
· Tổng chi phí đầu tư

Dưới đây là tất cả các thỏa thuận trung tâm dữ liệu đã được công bố cho đến nay:
(Theo Giá Trị Giao Dịch Tổng Cộng)
1. $NBIS | Nebius Group
· Dự án: Khuôn viên đám mây AI Vineland
· Địa điểm: Vineland, New Jersey, Hoa Kỳ
· Người thuê: Microsoft
· Tải IT: 300 MW
· Thời gian: 5 năm
· Giá trị giao dịch tổng cộng: 17.4 tỷ USD
· Tổng chi phí đầu tư: $9.0B
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Dự án: Hợp đồng thuê khuôn viên Helios, Giai đoạn I cộng Giai đoạn II
· Địa điểm: Texas, Hoa Kỳ
· Người thuê: Galaxy Digital với tư cách là chủ nhà
· Tải IT: 393 MW
· Thời gian: 15 năm
· Tổng giá trị giao dịch: 10,5 tỷ

Phân bổ cổ phần trong 6 tháng của các công ty trung tâm dữ liệu
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$NBIS +5.8%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

Giảm phân bổ cổ phần trong 6 tháng của các công ty Trung tâm dữ liệu
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

Samsung Lands xAI Deal, Signals 2nm Ramp in Texas
$SSNLF Foundry đã đạt được thỏa thuận với xAI của Elon Musk để sản xuất chip AI tùy chỉnh tại nhà máy của họ ở Taylor, Texas, một chiến thắng ý nghĩa khi họ cố gắng phục hồi hoạt động của nhà máy đúc silicon
$SSNLF đã đặt hàng ba công cụ EUV từ $ASML, báo hiệu sự mở rộng sản xuất 2nm. Nhà máy tại Taylor, một phần của $17B đầu tư, hiện dự kiến bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2026, với quy mô sản xuất mở rộng đến năm 2027
xAI gia nhập $TSLA như là công ty thứ hai do Musk dẫn dắt hợp tác với $SSNLF Foundry, củng cố nỗ lực thu hẹp khoảng cách với $T

Godfather of AI Warns of an AI Bubble
$NVDA $AMD $ORCL $AVGO
Geoffrey Hinton nói rằng cơn sốt AI có nguy cơ trở thành một bong bóng không phải vì công nghệ thất bại, mà vì các công ty đang bỏ qua cú sốc xã hội từ việc mất việc hàng loạt.
“Những người này thực sự đang đặt cược vào việc AI thay thế nhiều lao động,” Hinton nói. “Tôi không nghĩ rằng mọi người đã tính đến đủ, sự gián đoạn xã hội lớn mà điều đó sẽ gây ra.”
Với các tập đoàn công nghệ lớn dự kiến sẽ chi hàng trăm tỷ đô la cho AI, Hinton cảnh báo rằng các mô hình của họ giả định xã hội có thể hấp thụ thất nghiệp mà không gặp phản ứng

Tôi thấy rất ngạc nhiên khi chủ đề trung tâm dữ liệu vẫn chưa cạn kiệt
Với những gì đang xảy ra và sắp tới, tôi mong đợi các định giá cao ngất trời trên mọi thứ liên quan đến nó
Tuy nhiên chúng ta vẫn có $NVDA ở mức 25x lợi nhuận dự kiến trong 12 tháng, $GOOG ở mức 28x, $AMD ở mức 38x, $MU ở mức 13x, $AMAT ở mức 27x, $CRDO ở mức 43x, và $AVGO ở mức 36x
Ngay cả giá của các cổ phiếu trung tâm dữ liệu thuần túy như $CIFR, $IREN, $WULF, và $NBIS cũng rất ổn định
Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Mọi người đều nói về AI như cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử loài người, nhưng các định giá

$NBIS đang chuẩn bị cho mùa đông AI Neocloud
Thật sự thú vị khi nghe đồng sáng lập $NBIS , Roman Chernin, thảo luận về điều này trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Reuters.
“Chúng ta nên sẵn sàng khi mùa đông đến,” Chernin nói, thêm rằng Nebius sau đó sẽ đóng vai trò là người tập hợp.
Ý tưởng đơn giản là. Bằng cách khóa các dòng doanh thu dài hạn với các siêu nhà khai thác có khả năng thanh khoản cao, $NBIS có thể tồn tại qua thị trường gấu, trong khi các neocloud yếu hơn có thể sụp đổ vì dòng tiền của họ phụ thuộc vào các startup AI nhỏ không sinh lợi.
Sau mùa đông tiềm năng này, $NBIS có thể n

Tôi nghi ngờ chúng ta sẽ thấy các triển khai trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong không gian trong năm năm tới.
Có quá nhiều hạn chế, đặc biệt liên quan đến làm mát.
Tuy nhiên, giống như chúng ta đã thấy với cổ phiếu lượng tử ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), thị trường có thể rất dự đoán trước khi ngành công nghiệp này đủ hứa hẹn.