Một công cụ năng suất cao trong một thị trường đầy biến động, phân tích chiến lược martingale hợp đồng OKX theo ba chiều

Nó được nhìn theo chiều ngang như một đỉnh ở phía bên của sườn núi, và chiều cao của khoảng cách là khác nhau. - Tống Tố Thi “Danh hiệu tường rừng phía Tây”

Thật thú vị, thị trường tài chính tương tự như cơ học lượng tử.

Cho dù đó là sự lên xuống của thị trường hay chuyển động điện tử, không có quỹ đạo chính xác hoặc trạng thái ổn định, nhưng nó được mô tả dựa trên xác suất. Từ logic này, chúng ta có thể rút ra quan điểm và phương pháp luận thị trường cơ bản:

Thứ nhất, thị trường là không thể đoán trước. Thứ hai là lợi nhuận đến từ biến động thị trường, tức là sự chuyển đổi giữa mô hình giảm, đi ngang và tăng, và nguyên tắc giao dịch là giữ mức mua thấp và bán cao. Thứ ba, “chén thánh giao dịch” duy trì tỷ lệ thắng 100% trong thời gian dài hoàn toàn không tồn tại, điều này trái với quy luật khách quan, nhưng thông qua phân tích đa chiều như chiến lược giao dịch, kiểm soát rủi ro, phân tích dữ liệu và nghiên cứu dự án, tỷ lệ thắng của giao dịch có thể được cải thiện. Những hiểu biết cơ bản này là cần thiết để người dùng hiểu thị trường.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiến lược martingale, được gọi là “thương mại phải thắng”, “chén thánh của thị trường” và “tỷ lệ thắng 100%”, dường như đã phá vỡ những quy luật khách quan thống trị thị trường. Là một chiến lược đầu tư trái ngược có hệ thống, chiến lược martingale đã bị phân cực trong một thời gian dài, phản ánh sinh động hai mặt của lợi nhuận và rủi ro của các công cụ tài chính, và là phổ biến và gây tranh cãi nhất trong giao dịch ngoại hối tài chính.

Bài viết này sẽ lấy sản phẩm chiến lược martingale hợp đồng OKX hiện tại làm ví dụ, tập trung vào phân tích logic và đặc điểm cơ bản, kịch bản ứng dụng và sự khác biệt của cùng một loại sản phẩm, và sử dụng giảng dạy và giải thích tham số để phân tích sâu chiến lược, nhằm hiểu và học cách sử dụng chiến lược martingale thực sự.

Phân tích logic và đặc điểm cơ bản

Từ góc độ xác suất và thống kê, mỗi lần tung xúc xắc là một sự kiện độc lập, có nghĩa là 99 lần tung xúc xắc đầu tiên sẽ không ảnh hưởng đến lần chết thứ 100, tức là xác suất mỗi lần tung xúc xắc lớn nhỏ luôn là 50%, điều này phản ánh tính độc lập của mỗi giao dịch. Nhưng nhiều người cho rằng khi số lượng lệnh mở ra, tỷ lệ thắng cũng tăng lên, điều này là sai.

Logic Martingale lần đầu tiên bắt nguồn từ cờ bạc thị trấn nhỏ ở Pháp vào thế kỷ thứ mười tám, bắt đầu từ lần tung xúc xắc đầu tiên, nếu bạn thua tiền, bạn sẽ nhân đôi số tiền cược, bởi vì xác suất thắng hoặc thua mỗi giao dịch là 50%, miễn là bạn tiếp tục đánh bạc, luôn có thời gian để giành lại tất cả các khoản lỗ và kiếm được cùng một số tiền gốc đầu tiên. Ví dụ: nếu đặt cược đầu tiên là 1 đô la và lần đặt cược thứ tư thành công, thì khoản lỗ của 3 giao dịch trước đó sẽ được bù đắp và lợi nhuận sẽ là 1 đô la.

Đó là lý do tại sao logic martingale được gọi là “tỷ lệ thắng 100%”, miễn là người chơi có bankroll không giới hạn, đặt cược không giới hạn, không quan trọng họ thua bao nhiêu lần ở giữa, cuối cùng họ sẽ giành lại lợi nhuận. Nhưng nếu bạn có tiền không giới hạn, nếu bạn không có tiền không giới hạn và đặt cược số lần không giới hạn, bạn sẽ mất tất cả tài khoản ngân hàng của mình.

Logic martingale trong sòng bạc là quá lý tưởng, nhưng logic tăng nhiều lần này đã truyền cảm hứng sâu sắc cho những người tham gia ngành tài chính, đã sinh ra chiến lược martingale Trung bình chi phí đô la (DCA) với mục tiêu tăng xác suất chiến thắng giao dịch bằng chi phí vị trí trung bình. Nói một cách đơn giản, trong một thị trường hai mặt, người dùng mở các vị thế để tham gia thị trường và nếu họ gặp phải một thị trường trái ngược, họ sẽ tiếp tục tăng chi phí nắm giữ các vị thế cho đến khi thị trường phục hồi và đạt được mục tiêu lợi nhuận. Bản chất của nó là tăng xác suất người dùng mua thấp và bán cao.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, OKX đã kế thừa và tối ưu hóa chiến lược martingale truyền thống, và hiện đã tung ra hai phiên bản của chiến lược martingale, cả giao ngay và hợp đồng, do đó cung cấp cho người dùng một chiến lược đầu tư có hệ thống để tăng vị thế theo xu hướng, tức là nén giá vốn tổng thể bằng cách liên tục tăng các vị thế và khi thị trường đảo chiều, tất cả các lệnh đều được đóng để đạt được lợi nhuận. So với chiến lược martingale giao ngay, chiến lược martingale hợp đồng OKX cung cấp cho các nhà đầu tư tùy chọn giao dịch hai chiều và đòn bẩy để cải thiện việc sử dụng vốn, linh hoạt hơn.

Với chiến lược martingale OKX, người dùng không cần phải đánh giá và dự đoán sự phát triển của thị trường, không cần chọn thời gian vào lệnh, hoặc thậm chí nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản, v.v., mà chỉ cần quản lý vị thế của mình thông qua cài đặt thông số, tương đối đơn giản và dễ dàng. Hơn nữa, tỷ lệ chiến thắng của giao dịch là cực kỳ cao, và sự gia tăng có thể được rút ra, và sự sụt giảm trong phạm vi đặt trước có thể làm giảm chi phí giữ vị thế, và chốt lời và đóng vị thế sau khi phục hồi. Đầu tư một lần vào một thị trường thay đổi nhanh chóng dễ dàng đạt được “mua thấp và bán cao” hơn trước đây và sẽ giảm tổn thất do dự đoán sai.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chiến lược martingale cũng có những thiếu sót rõ ràng, nếu tăng có lãi và rút tiền mặt, một phần vị thế không được sử dụng, điều này sẽ dẫn đến việc sử dụng vốn thấp và nếu thị trường có sự suy giảm đơn phương và không phục hồi về vị trí có lãi, nó sẽ mang lại rủi ro thua lỗ tương ứng.

Các kịch bản áp dụng khác với các sản phẩm cùng loại

Dựa trên các đặc điểm trên, rất dễ dàng để có được kịch bản áp dụng của chiến lược martingale, đó là một thị trường biến động hoặc đáy swing.

OKX giao ngay martingale có đặc điểm là xây dựng vị thế theo lô và giảm chi phí, chiến lược này rất phù hợp với các thị trường biến động trung và dài hạn, ngay cả khi có thể có một mức độ tổn thất thả nổi nhất định, nhưng sau khi thị trường phục hồi, lợi nhuận sẽ được đóng lại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự sụt giảm đơn phương trên thị trường sẽ mang lại rủi ro thua lỗ tương ứng.

Hợp đồng OKX martingale linh hoạt hơn chiến lược martingale giao ngay, có thể được sử dụng để giao dịch hai chiều và lựa chọn đòn bẩy trên cơ sở xây dựng vị thế theo lô và giảm chi phí, giúp nhà đầu tư cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn và cũng có thể áp dụng cho đại đa số thị trường ngoại trừ thị trường đơn phương, đặc biệt là thị trường biến động trung và dài hạn.

Ví dụ: khi người dùng mua cơ sở ở mức giá A, nhưng cơ sở bắt đầu đi ngược lại xu hướng, thông qua chiến lược martingale OKX, người dùng có thể mua cơ sở theo lô, để chi phí nắm giữ giảm xuống B và một khi cơ sở tăng trở lại giá D, thì hệ thống sẽ bán cơ sở cùng một lúc và nhận ra lợi nhuận. Mặc dù D nhỏ hơn A, nhưng người dùng vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ băng tần này do chi phí thấp hơn.

Sơ đồ

So với giao dịch lưới, chiến lược martingale không cần dự đoán xu hướng thị trường và có thể tương đối nhanh chóng quay trở lại chi phí, nhưng có nguy cơ thanh lý. Chiến lược lưới điện có thể kiểm soát hiệu quả rủi ro thị trường và có lợi nhuận ổn định, nhưng họ cần theo dõi thị trường thường xuyên và không thể đối phó với các điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Hướng dẫn chiến lược Martingale hợp đồng OKX và giải thích thông số

Chiến lược martingale tương lai OKX là một trong những chiến lược linh hoạt và dễ chơi nhất trong thị trường giao dịch chiến lược ngành hiện tại. Thông qua các điều kiện kích hoạt chu kỳ phong phú, các công cụ quản lý kiểm soát rủi ro linh hoạt, v.v., người dùng có thể tùy chỉnh các thông số nâng cao như số lần tăng vị thế tối đa, chênh lệch tăng vị thế và phóng đại số tiền, đồng thời cũng có thể chọn kích hoạt ngay lập tức hoặc các chỉ báo kỹ thuật RSI, v.v., giúp nắm bắt kịch bản tăng dễ dàng hơn.

Do đó, làm thế nào để thiết lập một cách khoa học các thông số chiến lược martingale của hợp đồng OKX và cân bằng lợi nhuận cao, rủi ro thấp là điều mà mọi người dùng cần chú trọng. Cùng một công cụ có thể được sử dụng bởi những người dùng khác nhau để tạo ra nhiều kết quả khác nhau.

Ví dụ như nếu khoảng thời gian quá nhỏ, rất dễ khiến viên đạn trên tay nhanh chóng cạn kiệt và thu nhập trở nên hẹp hơn. Nếu phạm vi quá lớn, rất dễ khiến số tiền trong tay không thể sử dụng hiệu quả và lợi nhuận bị hạn chế. Ngoài ra, chiến lược martingale thuộc một loại logic tăng vị thế, và khi gặp phải thị trường không callback đơn phương, nó sẽ phải đối mặt với nguy cơ thanh lý, vì vậy cần phải thiết lập thủ công các thông số kiểm soát rủi ro như mục tiêu cắt lỗ. Tuy nhiên, nếu thị trường và các chỉ số kỹ thuật được kết hợp để xác định thời điểm tham gia chiến lược và hợp đồng martingale cộng với các đơn đặt hàng kho tiếp tục hấp thụ chip ở mức thấp để giảm chi phí nắm giữ tổng thể, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận càng nhiều càng tốt.

Sau khi hoàn thành những hiểu biết ban đầu về chiến lược martingale hợp đồng OKX, bạn có thể trải nghiệm nó. Trước hết, người dùng có thể chọn sản phẩm “Chiến lược” mà họ muốn giao dịch thông qua Ứng dụng OKX hoặc trang web chính thức, chọn “Hợp đồng Martingale” trong mô-đun “Chi phí trung bình” và chọn loại tiền tệ và hướng mà họ muốn mở hợp đồng Martingale. Hiện tại, OKX hỗ trợ tất cả các hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ U để mở martingale.

Có hai chế độ tạo khác nhau cho chiến lược OKX Contract Martingale: tạo thủ công và tạo thông minh. Tạo thủ công phù hợp với các nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch, trong khi chế độ tạo thông minh được khuyến nghị cho người dùng thông thường. Theo sở thích rủi ro của người dùng, chế độ tạo thông minh chọn các thông số được hệ thống đề xuất để đặt số tiền đầu tư và nhịp mua. Các thông số được hệ thống đề xuất sẽ được tính toán với sự trợ giúp của thuật toán back-end của OKX dựa trên biến động lịch sử thị trường và tài sản, điều này khá có thẩm quyền. Ngoài ra, chế độ tạo thông minh cũng sẽ đề xuất các thông số với các mức độ rủi ro khác nhau cho người dùng theo trạng thái tài sản và khả năng chịu đựng của người dùng, theo ba cấp độ bảo thủ, cân bằng và tích cực.

Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về các thông số chính của mẫu tạo thủ công chiến lược martingale hợp đồng OKX bằng ngôn ngữ phổ biến nhất. Bởi vì bản chất của chiến lược martingale hợp đồng là giảm chi phí trung bình, tăng vị thế bao nhiêu lần, thêm bao nhiêu mỗi lần và chốt lời, v.v., những điều này được thực hiện thông qua các thông số sau.

Các thông số kích hoạt bao gồm hai cài đặt: tăng vị thế bao nhiêu và mục tiêu của một lần chốt lời. Trong số đó, thông số chính của “giảm bao nhiêu và tăng vị thế” có liên quan đến khoảng thời gian của mỗi vị trí bổ sung, nghĩa là chi phí thêm một vị trí. Ví dụ: nếu khoảng thời gian lớn hơn, nhưng biến động thị trường nhỏ, rất dễ khiến chỉ một số vị thế lên xe buýt thành công, làm giảm tỷ lệ sử dụng tiền. Ngoài ra, so với các sản phẩm cùng loại khác trong ngành, chiến lược martingale hợp đồng OKX cũng có hai điểm nổi bật độc quyền, một là người dùng có thể tự điều chỉnh giá kích hoạt chốt lời bất cứ lúc nào để đảm bảo lợi nhuận. Hai là hỗ trợ người dùng tự tay tăng vị thế mọi lúc, mọi nơi để gia tăng lợi nhuận.

Đặt đòn bẩy và số tiền đầu tư, bao gồm đòn bẩy, ký quỹ lệnh ban đầu, ký quỹ cho các lệnh bổ sung và số lượng vị thế bổ sung tối đa. Đòn bẩy dễ hiểu hơn, trong đó ký quỹ lệnh ban đầu là vị thế ban đầu và ký quỹ vị thế bổ sung là số lượng vị thế được thêm vào mỗi lần và số lượng vị thế tối đa là số lượng vị thế được thêm vào.

Thông qua hai thông số trên, bạn có thể thiết lập vị trí và số lượng vị trí bổ sung. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt nhiều thông số như điều kiện bắt đầu, cài đặt tăng vị trí, điều kiện dừng và điều kiện dừng lỗ thông qua cài đặt nâng cao để hoàn thành thêm các thao tác được tinh chỉnh.

Điều kiện bắt đầu rất đơn giản, nghĩa là khi chiến lược bắt đầu thực hiện, bạn có thể chọn kích hoạt ngay lập tức, giá, chỉ báo kỹ thuật RSI hoặc webhook (chẳng hạn như tín hiệu TradingView).

Bội số của số tiền vị thế bổ sung đề cập đến bội số của số tiền vị trí bổ sung tiếp theo so với số tiền trước đó và bội số chênh lệch vị trí bổ sung đề cập đến bội số của khoảng cách vị trí bổ sung tiếp theo so với vị trí trước đó, nghĩa là vị trí và số tiền của vị trí bổ sung được đề cập ở trên được đặt.

Điều kiện dừng đề cập đến khi chiến lược dừng lại và nếu chính sách không được thiết lập, nó sẽ tiếp tục mãi mãi. Ví dụ: người dùng có thể chọn dừng chiến lược vào cuối giai đoạn hiện tại hoặc đặt giá kích hoạt để kết thúc chiến lược.

Điều kiện cắt lỗ tương đối đơn giản, khi mức lỗ vượt quá mong đợi, người dùng có thể dừng lỗ bất cứ lúc nào thông qua giá thị trường hoặc giá giới hạn.

Sau khi kiểm tra xem cài đặt có chính xác không, bạn có thể nhấp vào Tạo chính sách. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn chiến lược tích hợp sẵn của OKX và sao chép martingale trên Strategy Square. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các khoản tiền đầu tư sau khi tạo hợp đồng OKX martingale sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch và được sử dụng độc lập trong chiến lược martingale hợp đồng. Do đó, người dùng cần chú ý đến rủi ro của vị thế tổng thể trong tài khoản giao dịch sau khi tiền được chuyển ra. Ngoài ra, giá thị trường biến động rất lớn, và nếu giá tiếp tục di chuyển đơn phương theo hướng ngược lại, vị thế nắm giữ tại thời điểm này có thể bị lỗ thả nổi và thậm chí có nguy cơ buộc phải thanh lý. Do đó, nên đặt giá cắt lỗ ở vị trí hợp lý để đánh giá thị trường khi tạo chiến lược, để cắt lỗ kịp thời.

Kết luận

Là một công ty trao đổi tài sản tiền điện tử và công nghệ Web3 hàng đầu, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng tiền điện tử toàn cầu ngày càng tăng, OKX đã đưa ra 14 chiến lược nâng cao, bao gồm martingale hợp đồng, và tiếp tục đổi mới và nâng cấp các chiến lược và công cụ đầu tư tiên tiến và khác biệt hơn, tiếp nhận và đáp ứng nhu cầu của người dùng càng sớm càng tốt, đồng thời không tiếc nỗ lực để xây dựng các công cụ tài chính trong tương lai.

Nhưng không có chiến lược thành công 100% trong thế giới giao dịch và giao dịch chiến lược có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường, sự chậm trễ thực hiện, các vấn đề kỹ thuật và các yếu tố khác. Giao dịch chiến lược thành công thường đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, nền tảng kỹ thuật vững chắc và quản lý rủi ro hiệu quả. Tỷ lệ thành công cao của chiến lược martingale phụ thuộc vào nhiều điều kiện, chẳng hạn như các kịch bản đặc trưng và phán đoán chính xác. Trước khi sử dụng bất kỳ công cụ giao dịch nào, cần phải hiểu rõ về nó.

Sự biến động của thị trường tiền điện tử mang lại cả cơ hội và rủi ro, và các nhà đầu tư nên thận trọng khi theo đuổi những cơ hội này và đảm bảo rằng lợi nhuận của chiến lược đầu tư được cân bằng với khả năng chấp nhận rủi ro. Trong một môi trường giao dịch hỗn loạn, bạn cần học cách ngăn chặn tiếng ồn, tìm và sử dụng các công cụ một cách khôn ngoan và luôn kinh ngạc về thị trường, bởi vì quan điểm của mọi người luôn là một chiều. Như Song Su Shi đã nói trong “Bức tường rừng phía Tây”, nó được nhìn theo chiều ngang như một đỉnh ở bên sườn núi, và chiều cao khác nhau từ xa và gần.