Giới thiệu IPO cổ phiếu Mỹ: Công ty phân phối thương mại điện tử AI Pattern dự định niêm yết công khai, định giá lên đến 2.64 tỷ USD

Công ty phân phối thương mại điện tử AI Pattern Group Inc sẽ tiến hành IPO lần đầu tại Mỹ (IPO), với mức định giá lên tới 2.64 tỷ USD, tham gia vào cơn sốt IPO tại Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ đang phát triển theo xu hướng lạc quan. Thị trường chứng khoán Mỹ đã chậm lại vào tháng Tư do lo ngại của nhà đầu tư về thuế quan, tuy nhiên, thị trường vẫn rất quan tâm đến các công ty chuẩn bị IPO, đặc biệt là các cổ phiếu mới. Thời điểm niêm yết của Pattern trùng với sự tăng giá mạnh mẽ của các công ty nổi tiếng như Figma - công ty sản xuất phần mềm thiết kế và Circle - nhà phát hành Stablecoin, hứa hẹn mang lại một làn sóng thị trường mới.

Pattern cho biết việc bán cổ phần của các cổ đông hiện tại sẽ không mang lại lợi nhuận cho công ty, một số cổ đông sẽ phát hành cổ phiếu với giá phát hành từ 13 đến 15 đô la mỗi cổ phiếu, số tiền huy động có thể đạt tối đa 321 triệu đô la. Đề xuất của công ty có giá trị cao hơn 2 tỷ đô la được thực hiện trong vòng huy động vốn năm 2021, khi đó Pattern đã huy động được 225 triệu đô la với sự dẫn dắt của công ty đầu tư Knox Lane. Chỉ là quan sát thị trường thuần túy, không phải là bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Thị trường bán hàng điện tử toàn cầu có xu hướng tăng, thúc đẩy sự phát triển của các ngành liên quan.

Pattern đã phát triển từ một công ty bán sản phẩm phòng khách thành một trong những nhà phân phối hàng đầu toàn cầu của Amazon. Hơn 90% doanh thu năm 2024 đến từ doanh thu bán hàng sản phẩm tiêu dùng trên trang web Amazon. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Statista, doanh thu toàn cầu của thị trường thương mại điện tử dự kiến sẽ đạt khoảng 8.3 triệu tỷ USD vào năm 2025, và đến năm 2030, số lượng người dùng sẽ đạt 4 tỷ.

Pattern Group Inc giới thiệu

Pattern Group Inc (Nasdaq mã: PTRN) được thành lập bởi David Wright và Melanie Alder vào năm 2013, ban đầu có tên là iServe, là một công ty tăng tốc thương mại điện tử AI, có trụ sở tại Utah, với mục tiêu giúp các thương hiệu phát triển nhanh chóng hơn trên hàng trăm thị trường thương mại điện tử toàn cầu như Amazon, Walmart, Target, eBay, TikTok Shop và Mercado Libre.

Theo thông tin từ trang web chính thức, Pattern sử dụng công nghệ độc quyền và trí tuệ nhân tạo để tăng tốc sự phát triển của các thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu. Pattern sở hữu hơn 46 triệu điểm dữ liệu, các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo tiên tiến, tối ưu hóa và tự động hóa tất cả các khía cạnh của sự phát triển thương mại điện tử toàn cầu của thương hiệu, bao gồm quảng cáo, quản lý nội dung, logistics và thực hiện, định giá, dự đoán và dịch vụ khách hàng. Hàng trăm thương hiệu toàn cầu dựa vào nền tảng tăng tốc thương mại điện tử của Pattern mỗi ngày để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu có lãi trên hơn 60 nền tảng toàn cầu.

Goldman Sachs và JPMorgan Chase là các nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt phát hành này. Theo thông cáo báo chí, Pattern sẽ được niêm yết trên Nasdaq với mã chứng khoán "PTRN". Pattern Group Inc. đã nộp đơn xin phát hành lần đầu công khai (IPO), phát hành 21,428,572 cổ phiếu phổ thông vòng A, giá phát hành lần đầu dự kiến là từ 13 đến 15 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, và đã nộp mẫu đơn đăng ký S-1 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (viết tắt là "SEC"). Đợt phát hành này bao gồm 10,714,286 cổ phiếu phổ thông vòng A do Pattern phát hành, cùng với 10,714,286 cổ phiếu phổ thông vòng A do các cổ đông hiện tại (viết tắt là "cổ đông bán") phát hành. Pattern sẽ không nhận được bất kỳ khoản thu nào từ việc bán cổ phiếu của cổ đông bán. Ngoài ra, một số cổ đông bán dự kiến sẽ cấp quyền chọn cho các nhà bảo lãnh trong vòng 30 ngày để mua tối đa 3,214,285 cổ phiếu phổ thông series A của Pattern với giá phát hành lần đầu (trừ chiết khấu và hoa hồng của nhà bảo lãnh).

Bài viết này giới thiệu về IPO chứng khoán Mỹ: Công ty phân phối thương mại điện tử AI Pattern dự định phát hành cổ phiếu ra công chúng, định giá lên tới 2.64 tỷ USD, lần đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia.