วิธีเริ่มต้นการเทรดสเปรด: คู่มือฉบับสมบูรณ์

การเทรดสเปรดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในตลาดการเงิน ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรจากความแตกต่างของราคาระหว่างเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การเทรดประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสองสินทรัพย์พร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขแตกต่างกัน สร้างตำแหน่งที่สมดุลเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ในคู่มือนี้เราจะพิจารณาวิธีเริ่มต้นการเทรดสเปรดอย่างถูกต้องและการบริหารจัดการคำสั่งของคุณ

ความเข้าใจพื้นฐานของการเทรดสเปรด

สเปรดในด้านการเงินคือความแตกต่างระหว่างราคาของสองสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรือทางเลือก ก่อนเริ่มเทรดสเปรด ควรเข้าใจประเภทของการผสมผสานต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้

โดยทั่วไป นักเทรดสเปรดทำงานกับเครื่องมือหลักสามประเภท:

1. สินทรัพย์สปอต — การซื้อและขายสินทรัพย์ทางกายภาพในตลาดปัจจุบัน
2. สัญญาฟิวเจอร์ส — ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับอัตราดอกเบี้ยทางการเงิน
3. สัญญาอนุพันธ์ — ตราสารอนุพันธ์ที่มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

โดยการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ นักเทรดสามารถสร้างโครงสร้างเฉพาะที่ช่วยให้ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในลักษณะเฉพาะ

การวางและบริหารคำสั่งสเปรด

การเตรียมตัวก่อนวางคำสั่ง

ขั้นตอนแรกคือการเลือกแพลตฟอร์มการเทรดที่รองรับการเทรดสเปรด บนแพลตฟอร์มดังกล่าว คุณจะพบส่วนเฉพาะสำหรับการเทรดสเปรดที่มีการจัดระเบียบชุดของคอมบิเนชันต่าง ๆ แต่ละปุ่มในชุดจะแสดงคู่เครื่องมือหรือโครงสร้างสเปรดที่แตกต่างกัน

ตรวจสอบตัวเลือกที่มีอยู่ ชี้เมาส์ไปที่คอมบิเนชันที่สนใจเพื่อดูรายละเอียด แพลตฟอร์มมักจะเน้นตัวเลือกที่ดีที่สุดด้านราคาโดยใช้กรอบพิเศษ

การตั้งค่าพารามิเตอร์คำสั่งสเปรด

หลังจากเลือกคอมบิเนชันสเปรดที่ต้องการแล้ว ไปที่หน้าวางคำสั่ง คุณจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ดังนี้:

ด้านของการเทรด — ระบุว่าคุณต้องการซื้อสเปรด (เปิดตำแหน่ง Long) หรือขาย (เปิดตำแหน่ง Short) ตำแหน่ง Long จะสอดคล้องกับแนวโน้มโดยรวมของตำแหน่งของคุณเสมอ

ประเภทคำสั่ง — เลือกคำสั่งลิมิต (กำหนดราคาที่ต้องการ) หรือคำสั่งตลาด (ดำเนินการตามราคาตลาดปัจจุบัน)

อัตราอ้างอิงสเปรด — ใส่สเปรดที่ต้องการ ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างอัตราอ้างอิงของสองส่วน ค่านี้อาจเป็นบวก (ซื้อสเปรด), ลบ (ขายสเปรด) หรือเป็นศูนย์

ขนาดตำแหน่ง — กำหนดปริมาณที่คุณต้องการเทรด ค่าที่เป็น 1 หมายถึงหน่วยขั้นต่ำของโครงสร้าง การดำเนินการจะดำเนินการแบบสมมาตรสำหรับทั้งสองส่วนของสเปรดเสมอ

ยอดสูงสุดของการเทรด — ระบบจะคำนวณอัตโนมัติว่าคุณสามารถเทรดได้สูงสุดเท่าใดตามทุนและมาร์จิ้นที่มีอยู่

ระดับเลเวอเรจ — หากอนุญาต ให้ตั้งเลเวอเรจเพื่อเพิ่มตำแหน่งของคุณ โดยทั่วไป การเทรดสปอตสนับสนุนเลเวอเรจสูงสุดถึง 10 เท่า ในขณะที่การเทรดสัญญาอนุพันธ์อาจอนุญาตสูงสุดถึง 100 เท่า

การยืนยันและดำเนินการคำสั่ง

ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงแผงข้อมูลสองชุด:

• หนังสือคำสั่งสเปรด — แสดงคำสั่งที่รอดำเนินการทั้งหมดในตลาดสำหรับคอมบิเนชันสเปรดนี้ การดำเนินการจะเกิดขึ้นตามราคาสเปรด ไม่ใช่ตามราคาสินทรัพย์พื้นฐานแต่ละรายการ

• ตัวอย่างการคำนวณล่วงหน้า — ให้ภาพรวมของกำไรหรือขาดทุนที่เป็นไปได้ตามสถานการณ์ราคาที่แตกต่างกัน

ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดแล้วคลิกซื้อหรือขาย ในหน้าต่างยืนยัน คุณจะสามารถตรวจสอบเงื่อนไขของการเทรดอีกครั้ง แล้วคลิก “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการ หรือ “ยกเลิก” หากไม่ต้องการดำเนินการ

หมายเหตุสำคัญ:

หากคอมบิเนชันของคุณรวมถึงสัญญาอนุพันธ์แบบไม่มีวันหมดอายุ หน้าการวางคำสั่งจะแสดงอัตราดอกเบี้ยทางการเงินปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

หากคุณใช้การเทรดสปอตร่วมกับสเปรด การใช้เลเวอเรจสามารถทำได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการเทรดแบบมาร์จิ้นเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานในการตั้งค่า

การติดตามและควบคุมการเทรดสเปรด

การดูตำแหน่งที่เปิดอยู่

คำสั่งสเปรดที่เปิดอยู่สามารถดูได้ในส่วน “ตำแหน่งเปิด” ของแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ ในแท็บนี้จะแสดงคำสั่งทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน

รายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย:

• คอมบิเนชันสเปรด (ชื่อโครงสร้าง)
• สินทรัพย์พื้นฐาน
• ราคาที่วางคำสั่ง
• สถานะการดำเนินการปัจจุบัน (บางส่วนดำเนินการ/ยังคงอยู่)
• ตัวเลือกในการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคา หรือปริมาณคำสั่ง ให้คลิกไอคอนแก้ไข หากต้องการยกเลิกคำสั่ง ให้คลิก “ยกเลิก” ในส่วนการดำเนินการ

การวิเคราะห์ประวัติการดำเนินการ

เพื่อดูคำสั่งที่ดำเนินการแล้ว ให้ไปที่ส่วน “ประวัติคำสั่ง” แล้วเลือกตัวกรองสำหรับการเทรดสเปรด คำสั่งที่เสร็จสมบูรณ์สามารถขยายเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละส่วนของโครงสร้างสเปรดได้

การกรองคำสั่งสเปรด:

แพลตฟอร์มมีตัวเลือกการกรองหลายแบบ:

• ตามตลาด — เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูคำสั่งสเปรดทั้งหมดของคุณโดยไม่สนใจสินทรัพย์เฉพาะ หรือไม่เลือกเพื่อดูเฉพาะคำสั่งของสินทรัพย์ปัจจุบัน

• ตามประเภทเครื่องมือ — ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกรอง:

  • เฉพาะสปอต (แสดงคำสั่งที่รวมการเทรดสปอต)
  • เฉพาะสัญญาอนุพันธ์แบบไม่มีวันหมดอายุ (แสดงคำสั่งที่มีอัตราดอกเบี้ย)
  • เฉพาะสัญญาอนุพันธ์แบบมีวันหมดอายุ (แสดงคำสั่งที่มีวันครบกำหนด)
  • ทุกประเภทเครื่องมือ (แสดงประวัติทั้งหมดของคำสั่งสเปรด)

วิธีดูคำสั่งอื่น ๆ

โดยปกติในเมนูหลักของแพลตฟอร์มจะมีส่วน “คำสั่งซื้อ” ซึ่งสามารถสลับแท็บระหว่าง “คำสั่งที่เปิดอยู่” และ “ประวัติ” เพื่อดูตำแหน่งปัจจุบันหรือประวัติการเทรดสเปรดได้อย่างรวดเร็ว

หากต้องการยกเลิกคำสั่งที่เปิดอยู่ ให้คลิก “ยกเลิก” ในส่วนการดำเนินการ

สรุป

การเทรดสเปรดในตลาดการเงินเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ การเข้าใจวิธีวางคำสั่ง การบริหารตำแหน่ง และการวิเคราะห์ผลลัพธ์ จะช่วยให้คุณสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลและมีการควบคุมความเสี่ยงมากขึ้น ควรระลึกไว้เสมอว่าการดำเนินการแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด