$AAPL платит примерно $70 за чип оперативной памяти LPDDR5X объемом 12 ГБ для своей линейки iPhone 17
По сравнению с диапазоном $25–29 в начале 2025 года
Поскольку долгосрочные контракты переоцениваются по гораздо более высоким ценам, доходы компаний-производителей памяти продолжат расти

Счастливого Рождества всем, кто празднует
$NBIS и $AMD заслуживают особого упоминания здесь
Очень доволен этим фантастическим 2025 годом
Наслаждайтесь временем с семьями, но не переусердствуйте
Вы всегда можете впихнуть пару дополнительных презентаций для инвесторов перед окончанием года

Я бы сказал, что мы находимся на этом этапе, когда речь идет о космических дата-центрах.
$GOOG начнет запускать прототипы спутников в 2027 году, что станет началом наклона просвещения
К концу 2030-х годов затраты на космические центры обработки данных могут упасть ниже затрат на наземные центры обработки данных, начав плато производительности.

Кажется, что $NBIS хайп немного мёртв.
Компания строит свой крупнейший кампус ИИ, и ему уделяется меньше внимания, чем даже незначительным новостям нескольких месяцев назад.
Это бычий

$AMD приближается к запуску ИИ-чипа в Китае, в то время как Alibaba рассматривает крупный ордер
Согласно MLex, $BABA планирует купить от 40,000 до 50,000 MI308 акселераторов.

5 тем, которые будут превосходить в 2026 году:
•Центры обработки данных
• БАС и CUAS
•Автоматизация
•Крипто
•Солнечный

Вот все сделки с дата-центрами, объявленные до сих пор:
(По общей стоимости сделки)
1. $NBIS | Небиус Групп
· Проект: Vineland AI облачный кампус
· Местоположение: Винленд, Нью-Джерси, Соединенные Штаты
· Арендатор: Microsoft
· Нагрузка ИТ: 300 МВт
· Продолжительность: 5 лет
· Общая стоимость сделки: 17,4 млрд долларов
· Общие капитальные расходы: $9.0B
2. $GLXY | Галакси Диджитал
· Проект: аренда кампуса Helios, Фаза I плюс Фаза II
· Местоположение: Техас, Соединенные Штаты
· Арендодатель: Galaxy Digital в качестве арендодателя
· Нагрузки ИТ: 572 МВт
· Длительность: 15 лет
· Общая стоимость с

Вот все сделки с центрами обработки данных, объявленные до сих пор:
(По общей стоимости сделки)
1. $NBIS | Небиус Групп
· Проект: Винланд AI облачный кампус
· Местоположение: Вайленд, Нью-Джерси, Соединенные Штаты
· Арендатор: Microsoft
· Нагрузки IT: 300 МВт
· Срок: 5 лет
· Общая стоимость сделки: 17,4 млрд долларов
· Общие капитальные затраты: $9,0 млрд
2. $GLXY | Галакси Диджитал
· Проект: аренда кампуса Helios, Фаза I плюс Фаза II
· Местоположение: Техас, Соединенные Штаты
· Арендодатель: Galaxy Digital в качестве арендодателя
· Нагрузки ИТ: 393 МВт
· Продолжительность: 15 лет
· Общая стои

Разводнение доли за 6 месяцев в сегменте дата-центров
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$NBIS +5.8%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

6-месячное разбавление акций в сегменте дата-центров
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

Samsung заключила сделку с xAI, что сигнализирует о запуске производства 2 нм в Техасе
$SSNLF Foundry заключила сделку с xAI Илона Маска на производство пользовательских AI-чипов на своем заводе в Тейлоре, Техас, что является значительным успехом в попытках возродить свой бизнес по производству чипов
$SSNLF заказала три инструмента EUV у $ASML, что свидетельствует о запуске производства 2 нм. Завод в Тейлоре, являющийся частью $17B инвестиции, теперь ожидается начать работу в начале 2026 года, а производство будет масштабироваться в 2027 году
xAI присоединяется к $TSLA в качестве второй компан

Крестный отец ИИ предупреждает о пузыре ИИ
$NVDA $AMD $ORCL $AVGO
Джеффри Хинтон говорит, что бум ИИ рискует стать пузырем не потому, что технология провалится, а потому, что компании игнорируют социальный шок от массовых потерь рабочих мест.
«Эти ребята действительно ставят на то, что ИИ заменит много работников», — сказал Хинтон. «Я считаю, что недостаточно учитывается социальное разрушение, которое это вызовет.»
С учетом того, что крупные технологические компании собираются потратить сотни миллиардов на ИИ, Хинтон предупреждает, что их модели предполагают, что общество сможет поглотить без

Мне очень удивительно, что тема дата-центров вовсе не исчерпана
Учитывая происходящее и грядущее, я ожидал бы высоких оценок во всем, что связано с этим
Тем не менее, у нас все еще $NVDA по цене 25x NTM прибыли, $GOOG по 28x, $AMD по 38x, $MU по 13x, $AMAT по 27x, $CRDO по 43x и $AVGO по 36x
Даже цены на чисто дата-центровые активы, такие как $CIFR, $IREN, $WULF и $NBIS , выглядят очень устойчивыми
Итак, что здесь происходит?
Все говорят об ИИ как о величайшей революции в истории человечества, однако оценки этого не отражают такого уровня ажиотажа
Можно сказать, что это просто циклическ

$NBIS готовится к зиме AI Neocloud
Довольно интересно услышать, как соучредитель $NBIS Роман Чернин обсуждает это в своем последнем интервью Reuters.
«Нам нужно быть готовыми к тому, что зима наступит», — сказал Чернин, добавив, что Nebius затем выступит в роли консолидатора.
Идея проста. Заблокировав долгосрочные потоки доходов с высокоустойчивыми гиперскейлерами, $NBIS сможет пережить медвежий рынок, в то время как более слабые нeoклouds могут обанкротиться, поскольку их денежные потоки связаны с убыточными малыми AI-стартапами.
После этой потенциальной зимы $NBIS может выйти в качестве

Я сомневаюсь, что в ближайшие пять лет мы увидим масштабные развертывания дата-центров в космосе.
Существует слишком много ограничений, особенно связанных с охлаждением.
Тем не менее, как мы видели с квантовыми акциями ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), рынок может быть очень перспективным, когда индустрия обещает достаточно много.