Гу Чжунли вложил 100 миллионов долларов в ИИ! Zhongzhu Holdings собирает 1,5 миллиарда на блокчейн поставок Nvidia.

Президент компании Zhongzu, Гу Чжунли, только что присоединился к числу мировых миллиардеров, увеличивающих инвестиции в ИИ, пообещав вложить как минимум 100 миллионов долларов в качестве фундамента для двух фондов, которые будут инвестировать в компании инфраструктуры искусственного интеллекта, включая компании, сотрудничающие с NVIDIA. Эти два фонда управляются компанией Era, основанной Джаспером Лау, и финансируемым активами семьи Гу, с целью привлечь 1,5 миллиарда долларов от других сверхвысоких чистых лиц и учреждений.

Гу Чжунли пообещал 100 миллионов долларов в качестве базового капитала для AI фонда

Гу Чжунли уже пообещал вложить не менее 100 миллионов долларов в качестве стартового капитала для двух фондов, которые запускаются в этом месяце. Эти фонды будут инвестировать в компании, занимающиеся инфраструктурой искусственного интеллекта, в том числе в сотрудничестве с NVIDIA. Семья Гу подтвердила, что этот миллиардер является якорным инвестором, но не раскрыла сумму его инвестиций. Роль «якорного инвестора» в процессе сбора средств имеет решающее значение, поскольку она демонстрирует другим потенциальным инвесторам доверие к фонду.

Компания Zhongzu и Гу Чжунли пообещали вложить как минимум 50 миллионов долларов в указанный фонд, что означает, что личное обязательство Гу Чжунли и институциональное обязательство Zhongzu Holdings в сумме составляют 100 миллионов долларов. Фонд в основном ориентирован на размещение частных кредитов в компаниях, занимающихся инфраструктурой ИИ, однако план еще не утвержден, и Гу Чжунли может вложить больше средств. Эта гибкость демонстрирует его сильный интерес к инвестиционным возможностям в области ИИ и достаточную финансовую мощь.

Эти два фонда управляются Era, основанной Zhongzu Holdings и Jasper Lau, с целью привлечения 1,5 миллиарда долларов США от других высокообеспеченных лиц и учреждений. Целевая сумма в 1,5 миллиарда долларов считается крупным фондом в частных инвестиционных фондах, этого объема достаточно для осуществления нескольких крупных инвестиций, что позволяет диверсифицировать риски, сохраняя влияние на отдельные проекты. С точки зрения стратегии привлечения средств, наличие базовой инвестиции в 100 миллионов долларов от Гу Чжунли значительно повысит уверенность других инвесторов, увеличивая вероятность достижения цели в 1,5 миллиарда.

Компании в сфере инфраструктуры ИИ охватывают широкий спектр областей, от проектирования чипов, облачных вычислений, центров обработки данных до фреймворков для обучения ИИ и инструментов оптимизации моделей. Особое упоминание компаний, сотрудничающих с Nvidia, показывает четкое направление инвестиций фонда. Nvidia является абсолютным лидером в области ИИ-чипов, ее GPU незаменимы в обучении и выводе ИИ. Компании, сотрудничающие с Nvidia, могут включать: облачные сервисы (такие как CoreWeave), разработчиков приложений ИИ, операторов центров обработки данных и т. д. Эти компании извлекают выгоду из бума ИИ, их доходы и оценки быстро растут.

Ключевые моменты инвестиционного плана Гу Чжунли (AI)

Личное обязательство: не менее 50 миллионов долларов

Обещание Zhongzu Holdings: не менее 50 миллионов долларов США

Основной капитал: 100 миллионов долларов (возможно добавление)

Основная цель фонда: привлечь 1,5 миллиарда долларов от сверхвысоких чистыхWorth лиц и учреждений

Инвестиционное направление: компании инфраструктуры ИИ, с акцентом на цепочку поставок NVIDIA

Тайваньская империя семьи Гу: от торговли солью и сахаром до финансовой империи

Семья Гу первоначально занималась торговлей товарами, такими как соль и сахар, а затем расширила свой бизнес на рынки недвижимости, промышленности и финансов, включая владение акциями China Trust Financial Holding Co., Ltd. и KGI Financial Holding Co., Ltd. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, их чистые активы составляют не менее 7 миллиардов долларов США. Эта цифра делает семью Гу одной из самых богатых семей на Тайване, наряду с семьями Ван из Formosa Plastics и Цай из Fubon.

Гу Чжунли — третий сын Гу Ляньсуну, старшие братья — Гу Чжунлян и Гу Чжунъин. В этой семейной структуре три брата выполняют разные функции: Гу Чжунлян управляет Zhongxin Financial Holding, одной из крупнейших финансовых групп на Тайване; Гу Чжунъин сосредоточен на инвестициях в реальный сектор; Гу Чжунли долгое время управляет Zhongzu Group. Такая специализация позволяет семье Гу одновременно развиваться в нескольких областях, таких как финансы, реальный сектор и инвестиции, снижая риски и одновременно увеличивая влияние.

Группа Zhongzu охватывает такие области, как аренда, потребительское финансирование и гостиничный бизнес. Арендный бизнес является основным направлением Zhongzu, предоставляя финансирование оборудования для аренды и помогая малым и средним предприятиям снизить давление на капитальные затраты. Потребительское финансирование ориентировано на физических лиц, предлагая услуги по рассрочке и кредитованию. Гостиничный бизнес является более новым направлением, что подчеркивает важность диверсификации для Гу Чжунли.

В последние годы Гу Чжунли активно посещает стартапы в области ИИ в Силиконовой долине, обращая внимание на человекоподобных роботов, цифровизацию медицинского страхования и другие новые технологии. Эта чувствительность к новым технологиям является фоном для его решения значительно инвестировать в ИИ. Для традиционных финансовых учреждений ИИ является не только инвестиционной возможностью, но и необходимым инструментом для трансформации бизнеса. Zhongzu может применять ИИ в таких областях, как оценка кредитоспособности, управление рисками и обслуживание клиентов, что повысит операционную эффективность и конкурентоспособность.

С стратегической точки зрения, инвестиции Гу Чжунли в инфраструктуру ИИ, а не в прикладной уровень ИИ, демонстрируют его глубокое понимание цепочки создания стоимости. Хотя прикладные решения ИИ ближе к потребителям, они сталкиваются с высокой конкуренцией и нестабильными бизнес-моделями. В отличие от этого, инфраструктура ИИ, такая как чипы, облачные вычисления, центры обработки данных и т.д., является необходимым элементом для всех прикладных решений ИИ, обеспечивая более стабильный доход и более высокие барьеры для входа. Эта стратегия “продавать лопаты”, а не “копать золото”, на протяжении истории многократно доказывала свою надежность.

Фонд Era и 30-летний инвестор Jasper Lau

Гу Чжунли инвестировал 50 миллионов долларов в Фонд Era, принадлежащий его семейному офису, который будет инвестировать в компании, занимающиеся инфраструктурой искусственного интеллекта, через семейный офис, стремясь к долевым инвестициям. Фонд Era управляется 30-летним американским инвестором Яспером Лау, который основал Era в 2022 году. Осведомленные источники сообщают, что Яспер Лау также помогает Гу Чжунли управлять инвестициями.

30-летний Jasper Lau смог завоевать доверие Gu Zhongli с состоянием в 7 миллиардов долларов, что подчеркивает его выдающиеся способности в области инвестиций. Когда в 2022 году он основал Era, Лау было всего 27 лет, что в традиционной финансовой сфере практически исключает возможность управлять активами семейного офиса. Тем не менее, в быстро меняющемся мире технологий и криптовалют молодые инвесторы часто обладают более тонким чутьем и открытым мышлением.

С точки зрения организационной структуры, Гу Чжунли принял стратегию “двойной системы”. 50 миллионов долларов США, инвестированных China Rent Holdings в частное кредитование, представляют собой более консервативные долговые инвестиции, риск которых относительно низок, но и доходность также более фиксирована. 50 миллионов долларов США фонда Era стремятся к инвестициям в акции, риск которых выше, но при успешных вложениях может быть получена многократная или даже десятки раз большая доходность. Эта комбинация сбалансировала риски и доходы, отражая осторожность Гу Чжунли как опытного инвестора.

Частное кредитное размещение означает, что фонд будет предоставлять кредиты компаниям, работающим в сфере инфраструктуры ИИ, получая проценты в качестве вознаграждения. Преимуществом такого способа инвестирования является приоритетное право на удовлетворение требований: если компания ведет себя неэффективно, кредиторы получают возмещение раньше, чем акционеры. В условиях быстрого изменения в области ИИ, когда многие компании имеют неопределенные модели получения прибыли, долговые инвестиции предлагают лучшую защиту от рисков.

Долевое инвестирование заключается в прямой покупке акций компании AI, что позволяет участвовать в её росте. Если инвестируемая компания станет следующим единорогом или даже выйдет на биржу, инвесторы получат значительную прибыль. Jasper Lau, как менеджер фонда Era, должен отбирать самые перспективные стартапы в области AI, что требует точной оценки технологических трендов, рыночного спроса и возможностей команды.

Фокус на инвестиционной логике экосистемы NVIDIA

Фонд особенно упомянул о том, что будет инвестировать в «компании, сотрудничающие с NVIDIA», что отражает глубокое понимание цепочки поставок в индустрии ИИ. NVIDIA занимает более 80% рынка ИИ-чипов, почти все основные компании ИИ полагаются на GPU NVIDIA для обучения моделей и вывода. Компании, сотрудничающие с NVIDIA, можно разделить на несколько категорий:

Первый тип - это облачные провайдеры. Эти компании массово закупают GPU от NVIDIA и сдают их в аренду разработчикам ИИ и предприятиям. CoreWeave, Lambda Labs и другие компании, специализирующиеся на облачных услугах GPU, за последние два года получили миллиарды долларов финансирования, и их оценка быстро возросла. Бизнес-модель этих компаний ясна: закупка GPU → аренда клиентам → получение арендной платы, стабильный и предсказуемый денежный поток.

Второй тип — это компании-разработчики программного обеспечения для инфраструктуры ИИ. Эти компании разрабатывают инструменты для оптимизации использования GPU от NVIDIA, такие как параллелизация моделей, управление памятью, ускорение обучения и т.д. Сама NVIDIA также продвигает такие инструменты, совместно с партнерами по экосистеме повышая конкурентоспособность комплексных решений.

Третья категория — это операторы дата-центров. Обучение ИИ требует большого количества графических процессоров, сосредоточенных в одном месте, что предъявляет высокие требования к электроэнергии, охлаждению и сети дата-центров. Специально разработанные для ИИ дата-центры становятся новой точкой инвестиций.

Четвертая категория — разработчики AI-приложений. Хотя фонд в основном сосредоточен на инфраструктуре, некоторые компании на уровне приложений, которые глубоко сотрудничают с Nvidia и получают техническую поддержку, также могут быть включены в сферу инвестиций. Эти компании обычно имеют четкую бизнес-модель в вертикальных областях, таких как AI в медицинской визуализации, автономное вождение, финансовый риск-менеджмент и т.д.

С точки зрения доходности инвестиций компании экосистемы NVIDIA обладают “определенной премией”. Им не нужно гадать, какая AI-структура одержит победу, какая модель станет стандартом, поскольку, независимо от того, какова будет окончательная картина, спрос на GPU и сопутствующую инфраструктуру является определенным. Эта инвестиционная логика аналогична выражению “независимо от того, кто выиграет золотую лихорадку, продавцы лопат определенно заработают”.

AI трансформация Zhongzu и стратегия семейного офиса

Для Zhongzu Holdings инвестиции в инфраструктуру ИИ являются не только финансовыми вложениями, но и стратегическим расположением. Традиционному бизнесу финансового лизинга ставятся перед вызовами, такими как сужение маржи и рост риска плохих долгов, что требует повышения рисковых способностей и операционной эффективности с помощью технологий ИИ. Инвестируя в компании ИИ, Zhongzu может получить возможности для технологического сотрудничества и применить передовые инструменты ИИ в своем бизнесе.

Операционная модель семейного офиса (Family Office) была ярко выражена в этой инвестиции. Гу Чжунли осуществил личные инвестиции через фонд Era, одновременно используя Zhongzu Holdings для институциональных инвестиций. Эта двойная система «личные + корпоративные» максимизировала инвестиционную гибкость. Личные инвестиции могут быть более агрессивными, стремясь к высокому риску и высокой прибыли; корпоративные инвестиции, с другой стороны, должны учитывать финансовую устойчивость и интересы акционеров, и являются относительно консервативными.

Сотрудничество с 30-летним Яспером Лау также подчеркивает важность, которую Гу Чжунли придает новому поколению инвесторов. Традиционные семейные офисы, как правило, управляются опытными финансовыми специалистами, и их инвестиционный стиль склонен к консерватизму. Однако в быстро меняющейся технологической сфере сеть, видение и способность к исполнению молодых инвесторов могут оказаться более выгодными. Лау основал Era в 2022 году в возрасте всего 27 лет, и то, что он смог завоевать доверие Гу Чжунли для управления десятками миллионов долларов активов всего за три года, безусловно, говорит о его выдающихся качествах.