Gate Децентрализованные финансы日报 ( 9月19日 )：MetaMask确认 выпуск монеты；Plasma公布TGE время，Aave V4四季度上线

19 сентября, после снижения процентной ставки ФРС, рынок DeFi вошел в фазу колебаний и консолидации. Общий TVL сети немного снизился до 161,73 миллиарда долларов, за 24 часа незначительно упав на 0,06%. Общий объем торгов DEX снизился до 17,299 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим периодом уменьшившись на 8,7%. В плане цепочки, DEX Ethereum с дневным объемом торгов в 3,861 миллиарда долларов вновь обошел Solana и вернулся на первое место; Meteora, Fluid, Pendle по-прежнему остаются активными. В целом, токены сектора DeFi показывают смешанные результаты, CRV и MORPHO растут против тренда, в то время как MYX демонстрирует «американские горки», упав почти на 25%.

Обзор рынка Децентрализованных финансов

(Источник: DeFiLlama)

Общий TVL DeFi: После того, как Федеральная резервная система (ФРС) объявила о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, крипторынок демонстрирует тенденцию к восстановлению, общий TVL DeFi вернулся выше 160 миллиардов долларов и в настоящее время составляет 161.73 миллиарда долларов, за последние 24 часа снизился на 0.06%.

DEX 24-часовой объем торговли: примерно 17,299,000,000 долларов США, что на 8,7% меньше по сравнению с предыдущим днем (18,938,000,000 долларов США). Тройка лидеров: Uniswap (3,315,000,000 долларов США), PancakeSwap (2,851,000,000 долларов США), Meteora (1,322,000,000 долларов США).

Популярные протоколы и производительность в блокчейне

По данным, основанным на TVL, десять лучших протоколов DeFi следующие:

(Источник: DeFiLlama)

Среди них данные о протоколах с высокими рейтингами выглядят следующим образом:

Aave: TVL около 42,459,000,000 долларов, однодневный рост 1,51%;

Lido: TVL около 39,052 миллиарда долларов, снижение за день 0,69%;

EigenLayer: TVL около 193,34 миллиарда долларов, снижение за день на 1,02%;

Ethena: TVL составляет около 140,84 миллиарда долларов, рост за день 2,06%;

Pendle: TVL примерно 133,75 миллиарда долларов, рост за день 1,87%.

Кроме того, за последние 24 часа проекты с наивысшими комиссиями по протоколу в топ-10 выглядят следующим образом:

(Источник: DeFiLlama)

Среди них, Ethena за последние 24 часа сборы по протоколу составили 13,34 миллиона долларов, что ставит его на второе место после Tether; Pump занимает четвертое место, сборы за последние 24 часа составили 3,72 миллиона долларов; Uniswap с 3,71 миллиона долларов занимает пятое место.

Обзор новостей проекта

1、Согласно официальным данным, за последние 90 дней количество активных пользователей приложения pumpfun увеличилось более чем на 450%.

2. Согласно официальному объявлению, голосование по введению штрафа за задержку обновления MKR до SKY было официально запущено. Если голосование пройдет, с 22 сентября 2025 года все операции по обновлению MKR до SKY будут облагаться штрафом за обновление в размере 1%. После этого штраф за задержку обновления будет постепенно увеличиваться на 1 процентный пункт каждые три месяца.

3、Поставщик финансовых услуг цифровых активов Hex Trust объявил о интеграции поддержки хранения и стейкинга Lido stETH (ликвидный стейкинг токен, выпущенный через протокол Lido). Эта интеграция сочетает ликвидный стейкинг протокол Lido с институциональной платформой хранения Hex Trust. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности получения вознаграждений за стейкинг для клиентов, сохраняя при этом ликвидность, так как stETH может использоваться в децентрализованных финансах (Децентрализованные финансы) приложений. Кроме того, этот шаг также направлен на устранение операционных расходов учреждений на управление собственной инфраструктурой стейкинга.

4. Генеральный директор Consensys Джо Лубин заявил, что «Токен MetaMask скоро будет запущен и, возможно, появится «раньше, чем вы ожидаете».

5. Адрес Артура Хейза получил 796,383 ETHFI от адреса распределения инвесторов, стоимостью 1,297,000 долларов.

6、Мультиподписной кошелек Pendle (0x811...6ee1) снова перевел на CEX 1,2 миллиона токенов PENDLE, стоимостью 6,44 миллиона долларов.

7. Гибридная криптовалютная торговая платформа GRVT объявила о завершении раунда финансирования серии A в размере 19 миллионов долларов, в котором приняли участие ZKsync и Further Ventures, а также EigenCloud и 500 Global. Новые средства помогут GRVT расширить ассортимент продуктов, включая кросс-торговые хранилища, кросс-цепную интероперабельность и планируют использовать программируемые функции конфиденциальности EigenDA.

8. Monad объявила о запуске программы стимулов экосистемы Monad Momentum, первый раунд заявок закончится 28 сентября. Программа Monad Momentum использует модель соответствия, основанную на стимулах, что означает, что участники проекта участвуют в этом, команда сначала вкладывает свои ресурсы, а Monad Momentum выполняет вспомогательную роль. Команда должна иметь хороший опыт предоставления качественных продуктов, богатый опыт и эффективное распределение капитала, а также меры по борьбе с игорным поведением.

9. Plasma выпустила видео-анонс, который пройдет 25 сентября в 8:00 по восточному времени США, и будет запущен основной сеть. После запуска бета-версии основной сети команда Plasma дополнительно распределит 25 миллионов токенов XPL в качестве вознаграждения для пользователей, которые завершили верификацию Sonar и участвовали в публичной продаже с небольшими депозитами. Официально также зарезервировано 2,5 миллиона XPL для нынешних и будущих членов альянса стабильных монет. Кроме того, в первый день запуска Plasma будет использовано стабильных монет на сумму 2 миллиарда долларов. Средства будут размещены на более чем 100 платформах партнеров DeFi, включая Aave, Ethena, Fluid, Euler и другие. Цель состоит в том, чтобы достичь мгновенной полезности: сбережения с сохранением стоимости, глубокий долларовый рынок и самые низкие процентные ставки по займам в долларах в отрасли.

10. Robinhood US запускает CRV.

11. Aave опубликовал обновление дорожной карты, сообщив, что V4 будет выпущен в четвертом квартале этого года. V4 введет стандарт ERC-4626 для учета активов и представит модульную структуру Hub-and-Spoke для управления сложностью при максимизации использования. Известно, что ERC-4626 является стандартом токенов, который улучшает технические параметры доходных хранилищ. Он предоставляет стандартный API для доходных хранилищ, представляющих доли отдельного базового токена ERC-20.

Обзор ведущих проектов DeFi в различных экосистемах

Объем торгов DEX Ethereum за 24 часа превысил Solana и вернулся на первое место, составив около 38,61 миллиарда долларов, при этом три ведущих проекта:

Uniswap (14,56 миллиарда долларов), Fluid (10,57 миллиарда долларов), Pendle (4,1763 миллиарда долларов);

DEX Solana занимает второе место по объему торговли за 24 часа, примерно 3,534 миллиарда долларов, при этом три лучших проекта соответственно:

Meteora (13.22 миллиарда долларов), Raydium (6.7317 миллиарда долларов), Orca (6.6205 миллиарда долларов);

Base DEX занимает четвертое место по объему торгов за 24 часа, примерно 18,93 миллиарда долларов, среди которых первые три проекта:

Аэродром (778.48 миллионов долларов), Uniswap (535.65 миллионов долларов), PancakeSwap (230.77 миллионов долларов).

Gate DeFi зона токенов рыночные данные

Согласно данным страницы行情 Gate, цены на Токены в зоне Децентрализованные финансы, входящие в десятку лучших, выглядят следующим образом:

(Источник: Gate DeFi зона行情)

На 19 сентября, по состоянию на момент написания, рынок криптовалют демонстрирует больше падений, чем ростов, основные монеты, такие как AVAX, благодаря положительным новостям растут вопреки тренду; токены в зоне Децентрализованные финансы показывают различные колебания, в частности:

UNI в данный момент составляет 9.35 долларов, 24-часовое падение 2.44%;

WLFI временно составляет 0,2221 доллара, 24-часовой рост 0,22%;

AAVE временно составляет 307.01 долларов, 24-часовое падение 0.41%;

MYX в настоящее время составляет 12.86 долларов, 24-часовое падение на 24.89%;

INJ временно составляет 14.38 долларов, 24-часовое падение 0.66%;

CRV временно составляет 0.7937 долларов США, 24-часовой рост 2.07%;

MORPHO временно оценивается в 2.2 доллара США, 24-часовой рост составляет 6.34%.

Анализ рыночных тенденций

TVL остается относительно стабильным: на фоне макрополитических изменений, связанных с мягкой денежной политикой, общий объем заблокированных средств в Децентрализованных финансах составляет 161,7 миллиарда долларов, значительного оттока средств не наблюдается.

Дифференциация объемов DEX: Общий объем сократился до 17.299 миллиардов долларов, DEX на Ethereum снова занял первое место, ликвидность основных средств сосредоточена в экосистеме ETH.

Протокол показывает стабильные результаты: Aave, Ethena, Pendle достигли роста за день, демонстрируя сбалансированное распределение средств между протоколами с доходами и займами, Ethena значительно опережает по комиссионным сборам за 24 часа, подчеркивая свой потенциал.

Рынок токенов поляризуется: CRV рост 2.07%, MORPHO рост 6.34%, показывая устойчивость к падению; MYX упал на 24.89%, став крупнейшей рисковой точкой на рынке.

Фокус на важные новости проекта и TGE: Plasma объявила о TGE 25 сентября и запуске основной сети, в первый день будет развернуто 2 миллиарда долларов стабильных монет; Aave объявила об обновлении дорожной карты V4, новый вариант будет официально запущен в четвертом квартале; MetaMask подтвердил выпуск токена, "самый крупный аирдроп в истории" привлек внимание.

Мнение аналитиков

Некоторые исследователи указывают на то, что текущий рынок Децентрализованных финансов находится в «периоде ожидания капитала», TVL стабилен, но не хватает новых вливаний, в краткосрочной перспективе динамика все еще будет следовать за макроэкономической средой и прогрессом ведущих проектов.

Аналитики считают, что DEX Ethereum снова занял первое место по объему, что показывает, что в условиях снижения рисковой аппетита капитал склонен сосредоточиваться на основных активах и ведущих протоколах.

Мнения экспертов указывают на то, что Plasma TGE и обновление Aave V4 станут двумя ключевыми катализаторами на рынке в ближайшее время, усиливая две основные области: «ликвидность стабильных монет» и «эффективность кредитных протоколов».

Рынок комментирует, что несмотря на то, что некоторые токены, такие как CRV и MORPHO, показывают рост, резкое падение MYX подчеркивает высокие риски волатильности, инвесторы должны осторожно оценивать риск, связанный с отдельными протоколами; в дальнейшем стоит уделить внимание динамике MetaMask, так как их план по выпуску токенов, безусловно, разожжет новую волну аирдропов.