$AAPL está a pagar aproximadamente $70 por chip de RAM LPDDR5X de 12GB para a sua linha de iPhone 17
Subindo dos $25–29 no início de 2025
À medida que os contratos de longo prazo são renegociados a preços muito mais elevados, os lucros das empresas de memória continuarão a subir
$MU $SSNLF $HXSCL

Feliz Natal a todos que celebram
$NBIS e $AMD merecem uma menção especial aqui
Super feliz com este fantástico 2025
Aproveite o seu tempo com as suas famílias, mas não demasiado
Você pode sempre encaixar mais algumas apresentações para investidores antes do final do ano

Eu diria que estamos neste ponto quando se trata de centros de dados espaciais.
$GOOG começará a lançar satélites protótipos em 2027, o que seria o início da inclinação da iluminação
Até ao final da década de 2030, os custos dos centros de dados espaciais poderão cair abaixo dos centros de dados terrestres, iniciando o platô de produtividade.

A hype do $NBIS parece um pouco morta
A empresa está a construir o seu maior campus de IA, e está a receber menos atenção do que mesmo as notícias menores de há alguns meses.
Isso é otimista

$AMD aproxima-se do lançamento do chip de IA na China enquanto a Alibaba avalia um grande pedido
De acordo com a MLex, $BABA planeja comprar de 40.000 a 50.000 aceleradores MI308.

5 temas que irão superar em 2026:
•Centros de dados
•UAS e CUAS
•Automação
•Cripto
•Solar

Aqui estão todos os acordos de centros de dados anunciados até agora:
(Pelo Valor Total do Negócio)
1. $NBIS | Nebius Group
· Projeto: Campus em nuvem Vineland AI
· Localização: Vineland, Nova Jersey, Estados Unidos
· Inquilino: Microsoft
· Carga de TI: 300 MW
· Duração: 5 anos
· Valor total do negócio: $17.4B
· Capex total: 9,0 mil milhões de dólares
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Projeto: Arrendamento do campus Helios, Fase I mais Fase II
· Localização: Texas, Estados Unidos
· Inquilino: Galaxy Digital como o senhorio
· Carga de TI: 572MW
· Duração: 15 anos
· Valor total do negócio: 10,5 mil mi

Aqui estão todos os negócios de centros de dados anunciados até agora:
(Por Valor Total do Negócio)
1. $NBIS | Nebius Group
· Projeto: Campus de nuvem Vineland AI
· Localização: Vineland, New Jersey, Estados Unidos
· Arrendatário: Microsoft
· Carga de TI: 300 MW
· Duração: 5 anos
· Valor total do negócio: 17,4 mil milhões de dólares
· Capex total: 9,0 mil milhões de dólares
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Projeto: arrendamento do campus Helios, Fase I e Fase II
· Localização: Texas, Estados Unidos
· Inquilino: Galaxy Digital como o senhorio
· Carga de TI: 393 MW
· Duração: 15 anos
· Valor total do

Diluição de Ações em 6 Meses das Empresas de Data Center
$SLNH +397,5%
$DGXX +79,9%
$HIVE +43,0%
$IREN +26,3%
$APLD +24,5%
$GLXY +10,9%
$WULF +8,9%
$MARA +7,5%
$CIFR +6,4%
$NBIS +5,8%
$RIOT +4,1%
$HUT +3,7%
$BITF +1,7%
$CLSK -9,0%

Diluição de Ações em 6 Meses das Empresas de Data Center
$SLNH +397,5%
$DGXX +79,9%
$HIVE +43,0%
$IREN +26,3%
$APLD +24,5%
$GLXY +10,9%
$WULF +8,9%
$MARA +7,5%
$CIFR +6,4%
$RIOT +4,1%
$HUT +3,7%
$BITF +1,7%
$CLSK -9,0%

Samsung Lands xAI Deal, Sinaliza Rampagem de 2nm no Texas
$SSNLF Foundry garantiu um acordo com a xAI de Elon Musk para fabricar chips de IA personalizados na sua fábrica em Taylor, Texas, uma vitória significativa enquanto trabalha para revitalizar o seu negócio de foundry
$SSNLF encomendou três ferramentas EUV da $ASML, sinalizando uma rampagem de produção de 2nm. A instalação de Taylor, parte de um $17B investimento, deve começar a operar no início de 2026, com a produção a escalar até 2027
xAI junta-se a $TSLA como a segunda empresa liderada por Musk a trabalhar com $SSNLF Foundry, reforç

Padrinho da IA Alertar sobre uma Bolha de IA
$NVDA $AMD $ORCL $AVGO
Geoffrey Hinton diz que o boom da IA corre o risco de se tornar uma bolha não porque a tecnologia falhe, mas porque as empresas estão a ignorar o choque social causado pelas perdas massivas de empregos.
“Estes tipos estão realmente a apostar que a IA substituirá muitos trabalhadores,” disse Hinton. “Não acho que as pessoas estejam suficientemente consideradas, a enorme perturbação social que isso irá causar.”
Com as Grandes Empresas de Tecnologia prontas para gastar centenas de bilhões em IA, Hinton alerta que os seus modelos

Acho muito surpreendente que o tema dos centros de dados não esteja de todo explorado
Dado o que está a acontecer e o que vem aí, esperaria avaliações altíssimas em tudo relacionado com isso
Ainda assim, temos $NVDA a 25x lucros NTM, $GOOG a 28x, $AMD a 38x, $MU a 13x, $AMAT a 27x, $CRDO a 43x, e $AVGO a 36x
Até os preços de ações puras de centros de dados como $CIFR, $IREN, $WULF e $NBIS parecem bastante fundamentados
Então, o que se passa aqui?
Todos falam da IA como a maior revolução da história da humanidade, mas as avaliações não refletem esse nível de entusiasmo
Poderias argument

$NBIS está a preparar-se para um inverno de Neocloud com IA
É bastante interessante ouvir $NBIS cofundador Roman Chernin discutir isto na sua última entrevista à Reuters.
“Devemos estar preparados para quando o inverno chegar,” disse Chernin, acrescentando que a Nebius atuará então como um consolidado.
A ideia é simples. Ao assegurar fluxos de receita a longo prazo com hyperscalers altamente solventes, $NBIS deverá conseguir sobreviver a um mercado em baixa, enquanto neoclouds mais fracos podem desaparecer à medida que os seus fluxos de caixa estão ligados a startups de IA de pequeno porte,

Duvido que vejamos implantações em larga escala de centros de dados no espaço nos próximos cinco anos.
Existem muitas restrições, especialmente relacionadas ao arrefecimento.
No entanto, assim como vimos com as ações quânticas ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), o mercado pode ser muito preditivo quando uma indústria é suficientemente promissora.