O Paradigm é considerado o fundo de VC criptográfico mais exclusivo. Como um VC baseado em San Francisco, foi estabelecido em 2018 e investe principalmente em criptomoedas. Embora a Paradigm esteja se envolvendo no campo da IA, os projetos de investimento da Paradigm ainda merecem a atenção dos traders. Este artigo é o layout de investimento da Paradigm no primeiro trimestre de 2023.

A Paradigm é amplamente considerada uma das empresas de capital de risco mais exclusivas, pois seleciona apenas alguns projetos selecionados para investir. Projetos notáveis incluem: Optimism, Blur, Synthetix, etc.

Ativos sob gestão: US$ 13,2 bilhões

Foco de investimento:

Criptomoeda (principalmente)
Inteligência artificial (novo)
Tecnologias emergentes (novas)

tendência

Os investimentos recentes da Paradigm têm se concentrado em Blockchain as a Service (Blockchain as a Service) e na infraestrutura de blockchain. No entanto, com sua recente mudança de foco para tecnologias emergentes, a IA é outra narrativa quente que a Paradigm espera capturar.

Detenções de criptomoedas da Paradigm, participações máximas:

ETH: US$ 187,9 milhões
LDOs: US$ 154 milhões

Comparação com outras participações em fundos de VC (tokens ERC-20):

Fonte: VC trackooor dashboard por defi_mochi

A partir de junho:

As participações da Paradigm são de US$ 142,8 milhões (somente as participações da LDO são mostradas).
As participações totais da Jump são de cerca de 96,56 milhões de dólares, as maiores participações são USDC (20,59 milhões de dólares) e wETH (15,33 milhões de dólares).
As participações totais da A16z são de cerca de 81,51 milhões de dólares, e as participações são UNI (75,97 milhões de dólares), MKR (2,67 milhões de dólares) e COMP (1,61 milhões de dólares).
As participações totais da Wintermute são de cerca de US$ 52,9 milhões, e as maiores participações são DYDX (US$ 13,96 milhões), LDO (US$ 9,33 milhões) e USDC (US$ 9,18 milhões). *As participações totais da Gragonfly são de cerca de US$ 18,3 milhões, e a maior participação é a LDO (US$ 17,43 milhões).
As participações totais da DeFiance Capital são de cerca de USD 16,78 milhões, as maiores participações são USDC (USD 7,48 milhões), LDO (USD 3,85 milhões), DODO (USD 2,46 milhões)

Os 5 principais investimentos em criptomoedas para o primeiro trimestre de 2023

Conduta

Financiamento: US$ 7 milhões, rodada inicial

Investidor líder: Paradigm

Outros investidores: Robert Miller, Ludwig Pettersson, Dan Romero, Guillaume Poncin, Joshua Ma e Lakshman Sankar.

O Conduit é um projeto Rollup-as-a-Service (com o objetivo de revolucionar a implantação de rollup fornecendo ferramentas e serviços fáceis de usar) que permite que as equipes dimensionem dApps rapidamente, fornecendo rollups de nível de produção construídos sobre OPs.
Destina-se a ser uma solução mais acessível e econômica para projetos que buscam seu próprio rollup dedicado.

Dente de Lobo

Financiamento: US$ 15 milhões, rodada inicial

Investidor líder: Bain Capital Crypto e Paradigm

Outros investidores: Jump Crypto

*A Ulvetanna é uma empresa de infraestrutura de hardware ZKP.

Eles constroem hardware para acelerar o processo de geração de ZKPs.
Foco na geração de ZKP para rede L2 zk EVM

Leitura relacionada: Inventário dos principais projetos de financiamento recentes na trilha ZK: Como o ZK-VM construirá o futuro do Web3

code4rena

Financiamento arrecadado: $ 6 milhões, fundos de compra de token

Investidor líder: Paradigm

Outros investidores: nenhum

Code4rena oferece uma alternativa transparente e gamificada à auditoria tradicional.
Forneça incentivos para que auditores independentes compitam para encontrar bugs.

nxyz (quarto trimestre de 2022)

Financiamento arrecadado: US$ 40 milhões

Investidor líder: Paradigm

Outros investidores: Coinbase Ventures, Greylock Partners, Sequoia, Balaji Srinivasan, Jaynti Kanani, Jing Wang, Packy McCormick, Surojit Chatterjee e Ryan Selkis.

Um conjunto de produtos de índice multicadeia que expõe dados de blockchain em tempo real por meio de uma API de baixa latência.
Visa permitir que os construtores construam uma Internet melhor, fornecendo indexação de blockchain e infraestrutura de dados mais eficientes.

Leitura relacionada: Compreendendo o middleware Nxyz: uma solução de indexação de dados Web3 confiável, de baixa latência e várias cadeias

Exponencial (Q4 2022)

Financiamento arrecadado: US$ 14 milhões

Investidor líder: Paradigm

Outros investidores: Haun Ventures, Solana Ventures, Polygon Ventures, Circle Ventures

Plataforma de descoberta de investimento e avaliação de risco DeFi
Analise os riscos de investimento observando códigos de protocolo, experiência da equipe e condições de mercado.
Forneça aos usuários um sistema de classificação de investimento DeFi (A a F)

Leitura relacionada: Compreendendo a plataforma de classificação de risco DeFi Exponencial em um artigo: Por que obteve US$ 14 milhões em financiamento inicial?

A recente mudança da Paradigm de um foco em criptomoeda para agora potencialmente incluir tecnologia emergente/inteligência artificial como parte de seu portfólio é um meio de diversificação e pode seguir os passos da A16z no aumento de seus investimentos em IA.

Dê uma olhada nos projetos relacionados à IA nos quais a Paradigm investiu abaixo:

ArenaX Bom

Financiamento: US$ 5 milhões, outubro de 2021

*ArenaX Labs é a empresa controladora da plataforma digital AI Arena.

AI Arena é um jogo nativo do Ethereum, onde jogadores de todo o mundo podem comprar, treinar e lutar contra personagens NFT alimentados por IA.

Números

Financiamento arrecadado: US$ 11 milhões, março de 2019

Numerai é um fundo de hedge que usa aprendizado de máquina para desenvolver estratégias de negociação.
Em vez de desenvolver modelos internamente, a Numerai usa previsões de cientistas de dados globais para tomar decisões de investimento e fornece incentivos com tokens NMR.

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