BiB Exchange：新的一年不忘初心，從區塊鏈不可能三角說起

本文將深入探討最新數位貨幣的整體生態藍圖的進展，對包括傳統金融與比特幣進化、ETH 及L2 發展、公鏈發展、跨鏈橋、預言機、銘文、DePIN 賽道、GameFi、SocialFi 和AI 區塊鏈十大板塊項目等一系列總結和發展進行詳細闡述。

撰寫：BiB Exchange

引言

2023 已逝，2024 已逝。身在人潮中的你是否發現了最近的幣圈變了味道，那不是新年璀璨煙火轟鳴，而是一種聲嘶力竭吟唱繁花似錦的靡靡之音。

近期，隨著各種項目不斷被推出，各大KOL 宣傳花樣層出不窮，一波又一波的百倍千倍造富故事縈繞在你我周圍，倖存者偏差被無限放大，很多普通投資人都紛紛浮燥起來，尤其是很多諸如「你不懂這個項目，你現在還不參與，那麼你未來就會被淘汰，幣圈的財富就會同你失之交臂」、「講什麼技術，市場的共識就是共識」…等話語，有人視之為金玉良言，有人將其當作危言聳聽，紛紛擾擾，誰是誰非？

位置越高的人，越是出言謹慎，很多人對一個事物的意見，大多數就是隨口一說，或帶有其他目的。儘管這句話可能沒有惡意，但由於其認知不足（也許是裝作不足的煽情口吻表達），可能會影響到你，甚至把你帶進深淵。不過基於這些人的影響力，或者說眾口鑠金的一系列觀點，很多時候也會導致你的投資風格偏離，尤其是在這個過程中一旦你發生了交易錯誤，你就會對自己的處事原則進行深深的懷疑，甚至於不知所措，惶恐不安。

不論如何，吾日三省吾身，也許我們真的應該停下來做一些深度思考。就算幣圈影響最大的自然人V 神，都在2023 年底社交軟體發表了回歸最開始的區塊鏈應用的宣言。

正文

在數位貨幣領域，不忘初心是我們前進的動力，回歸幣圈的「不可能三角」本質是我們持續前進的基石。我們要時刻牢記數位貨幣和區塊鏈技術的初心,即建立一個開放、透明、去中心化的價值傳輸網路。同時也要認識到幣圈中存在的「不可能三角」困境,即一個系統不可能同時做到完全去中心化、絕對安全和高效運轉。

隨著科技的不斷發展，數位貨幣市場正迎來新的變革浪潮。本文，BiB Exchange 將深入探討最新數位貨幣的整體生態藍圖的進展，對包括傳統金融與比特幣進化、ETH 及L2 發展、公鏈發展、跨鏈橋、預言機、銘文、DePin 賽道、Gamefi、 SocialFi 和AI 區塊鏈十大板塊項目等一系列總結和發展進行詳細闡述。

第一部分：傳統金融與比特幣進化

2024 年對比特幣來說，可謂是波瀾壯闊、即將起飛的一年。傳統金融邁向新紀元的重要標誌是比特幣現貨ETF 預計將在2024 年1 月成功發行。雖然最初的嘗試或許未能成功，但眾多跡象表明，在上半年，比特幣現貨ETF 將成為史上最為成功的ETF 發行標的。 BiB Exchange 團隊分析，這一里程碑性的事件預示著美股ETF 市場中至少1% 的份額，約720 億美元以上的資金將流入BTC 現貨ETF，為比特幣帶來前所未有的市場認可。

2024 年4 月，比特幣經歷了第四次減半，這一傳統上被認為是牛市的啟動機制。歷史已經多次證明，比特幣的價格在減半事件後迎來大幅上漲，而這次不例外。根據市場分析，比特幣的價格可望突破10 萬美元，為投資者帶來豐厚回報。同時我們可以看一下之前BIB Exchange 專欄文章《否極泰來？ 2024 比特幣減半& 週期分析》，這篇文章對比特幣減半進行了極為詳盡的描述，也為投資人提供更深入的分析視角。

美國大選將於2024 年11 月5 日結束，兩黨對國債和聯準會政策的措施將影響市場的調節機制。預計當選政黨對市場的限制將逐步減小，能為各產業提供更好的發展環境。這項變化被普遍認為是市場的利好因素，為各行業的穩定發展奠定了基礎。

USDC 母公司Circle 計劃在2024 年4 月掛牌上市，也是數位金融走向傳統金融的一個標誌性事件，它標誌著數位貨幣行業在傳統金融市場中獲得了更廣泛的認可，能為數位貨幣領域注入新的活力，為數位貨幣的推廣和發展提供強大支持。

最後，在2024 年下半年，隨著聯準會的降息政策的預期，資金流動性或將會被釋放，資金使用成本下降，投資和購買力將進一步增強。儘管降息並非必然，但這一預期猜測為投資者提供了樂觀的展望，展示了比特幣在多重利好因素下的強勁發展勢頭。 2024 年對比特幣和數位貨幣領域無疑將是豐富多彩、充滿機會的一年。

傳統金融的演化，某種程度上是對於加密數位貨幣的完全中心化，從破圈到日常金融領域都可以參與的最好手段，再也不是幣圈自己人的獨居一隅的格局。

第二部分：ETH 與L2 技術的崛起

2024 年，以太坊（ETH）的發展或將呈現出巨大的變革，首當其衝的是以太坊的升級，2024 年1 月17 日暫定為即將到來的「Dencun」升級的首當測試網路部署日期。以太坊的收入預計在2024 年大幅上漲，或為2023 年的數倍。這項變化的主要原因在於基於鏈上應用的不斷壯大，以及基於ETH 的坎昆升級的不斷改進。 BiB Exchange 團隊認為，坎昆升級的推出將大幅降低Layer 2（L2）的Gas 費用，從而降低每次走鏈的成本，為整個以太坊生態帶來利好。原計劃在2023 年第四季完成的坤坎升級因延期而備受關注，預期通過時間定在2024 年第一季度，雖然延期可能性還存在，但不會是一個漫長的延期。

L2 技术（Layer 2）的突破也将对以太坊的未来产生深远的影响。L2 技术的核心思想是在区块链之上构建第二层解决方案，以提高交易速度和降低交易费用。Optimistic Rollup 和 ZK-Rollup 等方案的崛起极大地提升了区块链的性能和可扩展性。L2 解决方案通过在主链之上构建一个独立的区块链网络，显著提高了区块链的交易速度和吞吐量。其中小编曾经在《BiB Exchange：探秘区块链的速度与激情——Layer 2》中对于 L2 的相关机制进行详细解释，有兴趣可以前往审阅。

ARB 和OP 兩個專案目前使用的都是Optimistic Rollup，但在許多技術大咖眼裡，這是技術含量相對較低的協定。 Zk 是他們的信仰，所以在L2 技術領域，zkSync 和StarkNet 等計畫備受期待。 zkSync 是基於zk-rollup 的Layer 2 擴展解決方案，採用零知識證明確保交易的有效性。此外，StarkNet 作為另一個重要的zk 項目，基於STARK 協議，透過不同的技術路線實現了Layer 2 擴展，展現出不同的設計理念。

除了zk 系列的兩個老L2 項目，基於RWA 的Metis 和Manta Network 也備受關注。在RWA 的引領下，穩定幣將成為更多產品的首選，甚至在某些場合取代信用卡。 Metis 計畫以Optimistic Rollup 為基礎，旨在解決不可能三角去中心化、安全性和可擴展性的難題。而Manta Pacific 是一個模組化L2 生態系統，適用於希望為用戶提供最低成本和最佳體驗的EVM 原生ZK 應用程式和dApp。

兩個項目都跟傳統金融相關，JPMorgan 計劃在鏈上發行一隻RWA 基金，將真實世界的資產代幣化，為區塊鏈與傳統金融領域的融合提供了新的機會。所有這些變化表明，以太坊在2024 年將迎來一波技術和生態的全面提升，為數位貨幣領域的未來奠定了更堅實的基礎。

第三部分：公鏈的蓬勃發展

2024 年,公鏈技術將取得長足進步。 BiB Exchange 預測，2023 年比特幣和以太坊等第一代公鏈會持續擴容和優化效能。比特幣或實現更好的可擴展性,以太坊完全轉向PoS 共識和分片技術。同時許多新公鏈計畫也在崛起，例如Solana/Avalanche 等第三代公鏈會吸引更多去中心化應用落地,形成較為完善的生態。

12 月SOL 價格可謂是所有公鏈中價格飆升最厲害的公鏈，尤其是SOL 的風頭甚至超越了ETH，首先就是Solana 生態流動性質押協議Jito 推出治理代幣JTO，這個代幣對於SOL，核心貢獻者均不參與此次空投，社區享有較大收益。還有特別亮眼的項目，就是大家都熟知的SOL 生態的Silly 的造富新聞漫天飛舞，數萬倍的漲幅「催人淚下（留下的是自己為什麼沒有買的後悔眼淚）」，從此之後各種生態項目數量飆升。

這些高速低成本的公鏈會在交易速度、網路容量等指標上有新的提升，例如Avalanche 的TPS 可以達到4500+,並已支援100000+ 驗證節點參與。同時其與Chainlink 建立合作,利用Chainlink 為Avalanche 引入高品質的外部數據。其子網路功能正式上線,支援更多客製化子鏈,為不同類型dApp 提供服務。

12 月有目共睹的是LUNA/LUNC/INJ 等價格的飛速飆升，Cosmo 生態的幣種平均漲幅超過300%，反倒是主網代幣ATOM 表現一般。 BiB Exchange 關注Cosmo 生態的原因，不僅僅是dydx 這樣的交易所選擇Cosmo 主鏈,同時在ATOM 質押的最新的提案中，賦予被質押ATOM 流動性質押解決方案，因此未來可期。

再來看看Polkadot 生態，首先進入我們眼前的就是其關於就是其特別高的質押收益率16%。相對於ETH 4% 左右，DOT 的質押收益率是很吸引人的，尤其是新規則參與治理的角色：持有者、技術協會。從治理角色來看，新方案與原治理方案相比，更加去中心化，波卡的治理也與持有者的關係變得更高。

第四部分：跨鏈橋的創新

數位貨幣的多鏈互聯是推動產業發展的必然趨勢，而跨鏈橋技術成為實現多鏈互通的關鍵。 BiB Exchange 認為，新一代的跨鏈橋不僅能夠實現數位貨幣之間的無縫交互，還能夠跨越不同區塊鏈網絡，進一步促進整個數位貨幣生態的繁榮。上段也提到跨鏈互通性是公鏈發展的新方向。

Cosmos、Polkadot 等專案會推動跨鏈橋接和資產轉移流程不斷優化,實現跨鏈呼叫更加便利。這有助於建立連接多個鏈的開放網路。新型公鏈模式也會出現,如同構公鏈讓多個區塊鏈共享安全性;零知識證明共識帶來更好的隱私保護等。這些創新將推動公鏈在保障安全性、提高性能等方面達到新的高度。例如Cosmo 現已支援了CCTP 的原生USDC 一個跨鏈生態系統，致力於建構連接不同區塊鏈的橋樑

甚至於SOL 和BTC 的一個跨鏈橋專案SOBB，吸引了數萬人持有BRC 和SOL 生態的資產進行打新，為了爭取1350 個白名單，一下子消耗了大量的手續費。其中有四個任務，每個任務最低都有3000 人參與，結果就給5 個白名單。說明一個跨鏈橋的項目有多劇烈。

同時最具爭議化的跨鏈橋計畫也值得我們關注，深處訴訟漩渦的FTX 基金會的曾於2023 年9 月起訴LayerZero Labs。但不影響本身LayerZero 的市場影響力以及在各條公鏈的使用價值。該項目一直具有在協議中使用原生代幣的能力，在其項目的社區裡，現在明確聲明將會推出LayerZero 代幣，預計將在2024 年上半年實現。

第五部分：預言機的智慧化應用

相信大家都看到TRB 的瘋狂價格拉升，有人說他就是一個少數人控盤的韓國莊的故事，也有人說20 個人控制了95% 的TRB 的代幣。但無論如何，這個項目歸根到底其實就是一個預言機，即使如此高的Token 價格，其市值也不過6 億美金。

預言機在數位貨幣領域的應用也日益受到重視。最新的發展表明，預言機不僅僅是數據傳輸的工具，還逐漸演變為智能合約的不可或缺的組成部分。智能合約的執行將更加可靠和高效，為數位貨幣的普及和應用提供了更強大的支援。

BiB 先前的文章中專門寫過《BiB Exchange：探索隱密角落的預言機》中對於預言機Chainlink 進行了全面深度的描述，它實現了區塊鏈系統與現實世界資料的連結。預言機提取現實世界的資料來源，並將這些資料引入區塊鏈上，供智慧合約調用和使用。

同時這裡我們提一下另一個專案：Pyth 與Pyth 的資料提供者來自於Vela Exchange、Unidex、HMX、Synthetix 這些平台。有人說Pyth 網路只能提供價格信息，這使得它可能提供的數據量遠低於其競爭對手，但是其確保了有人通過虛假信息來操縱市場價格，尤其是提供置信區間是基於網絡通過整合多個來源的數據來提供價格資訊。

第六部分：銘文技術的突破

這波熱度，很多人應該是享受了，尤其是ORDI/SATS/RATS 三個項目掀起了市場的高潮。比特幣銘文是一種在比特幣區塊鏈上刻寫文字或數據的技術，這些文字或數據可以是任何內容，如圖片、影片、音訊、文字等。銘文(NFT) 持續快速成長,在藝術品、遊戲等領域廣泛應用。同時NFT 標準也在不斷優化和豐富,使得NFT 可以代表更多類型的數位資產和收藏品。許多主流品牌也推出自己的NFT 系列。 NFT 行銷成為一種新趨勢。

銘文技術是數位貨幣領域的創新技術，透過在交易中引入加密演算法，實現交易隱私和安全。最新的銘文技術在保障用戶隱私的同時，也為數位貨幣的合法合規應用提供了更好的解決方案，助力數位貨幣產業的永續發展。

第七部分：GameFi 的興起

很多人說2024 年，GameFi 必將是2024 年牛市的助推器，GameFi 的計畫代幣必將迎來爆發式的成長。 BiB Exchange 團隊曾在《從貧窮、迷惘到熱烈？ BiB Exchange 帶你領略世界上最大的GameFi 應用市場－菲律賓》中一文中指出，GameFi 甚至可以對一個國家的產業產生影響。

PLAY TO EARN 是GameFi 最初的價值形態，遊戲模式透過讓玩家獲得加密貨幣或NFT 獎勵的方式快速成長。許多傳統遊戲公司也加入到這個產業,試圖用區塊鏈技術重新定義遊戲的商業模式。同時也存在諸多挑戰,如永續性和規模化。但Play to Earn 的模式也有一定的限制和缺點，所以後續又有許多遊戲模式類似Move to Earn，Play and Develop,社交遊戲，去中心化遊戲，元宇宙遊戲，NFT 互通遊戲，遊戲既服務等模式。

遊戲領域不只是遊戲本身，甚至涉及博弈等產業，例如2023 年12 月一個月有數據統計超過10 億美元將投入Gambling 預測市場，成為加密市場全新的殺手級應用。

總而言之，對於遊戲而言，最大的G 點就是：大量的市場和人員。例如傳統的各類網遊夢幻西遊、傳奇、DNF、DOTA、英雄聯盟甚至手遊王者榮耀和刺激戰場等遊戲發展歷程。所以這些手游向Web3 遊戲的邁進，肯定是值得期待和投資的。

第八部分：DePin 前沿探索

最近DePin 賽道特別火，尤其是隨著各種銘文，大家發現其實這裡面礦工集團才是默默的隱藏性財富收割機。相信說到挖礦賽道，大家都會想到「Filecoin」，若理性的看待這個模式，其實不難發現2021 年那波牛市的礦工又來了，他們在2019 年到2020 年開始佈局各種礦幣，那麼2024 年多頭是來臨前他們又在佈局？尤其是FIL/ICP 背後的大莊家萬向區塊鏈實驗室、HashKey Capital 宣布聯合發起Web3.0 創新孵化平台Future 3 Campus，重點聚焦Web3.0 Massive Adoption、DePIN、AI 三大賽道。難道又是大家一起來「挖礦」嗎？值得深思。

DePin 是中心化實體基礎設施網路(Decentralized Physical Infrastructure Networks) 的簡稱。 DePin 是「去中心化實體基礎設施網路」的簡稱。它的核心概念是利用代幣來激勵用戶部署真實世界的硬體設備,從而提供商品、服務或數位資源。

DePin 可以分為兩類:

• 實體資源網路（PRN）：使用者透過分佈在各地的硬體設備提供WiFi、5G、VPN 等服務。
• 數位資源網路（DRN）：透過硬體設施提供數位資源的基礎設施網路,包括寬頻網路、儲存網路和算力網路。

DePin 利用硬體設備和資源,透過代幣激勵使這些重資產服務去中心化、輕量化,解決冷啟動問題。它採用螺旋上升機制,讓使用者、提供者和平台三方在承擔較小風險的情況下參與。 DePin 技術透過去中心化身分驗證，提高數位貨幣的安全性和可信度。

BiB Exchange 認為，這裡比較代表性的專案就是Helium，Helium Mobile 作為一家區塊鏈去中心化網路公司,專注於物聯網(IoT) 基礎設施和DePIN( 去中心化物聯網協定) 技術的研發與應用。核心產品是建立基於區塊鏈的分散式物聯網網路。主要為基礎設施領域的區塊鏈+ 物聯網融合浪潮。

Helium Mobile 透過激勵用戶提供網路覆蓋和傳輸服務的方式,極大降低了網路建置和維護的成本。用戶只需支付較低的設備成本,就可參與網路並獲得代幣激勵。 Helium Mobile 的主要競爭對手有DIMO、Hivemapper 等基於區塊鏈的去中心化網路和資料平台。這些項目都在爭奪物聯網和自動駕駛汽車等領域的數據傳輸與分析市場。

當然這裡其他熱門專案值得投資人去研究：LoRaWAN 路由器、shib 合夥人的bells 挖礦、Mynd 等專案都是在如火如荼的宣傳。

第九部分：SocialFi

SocialFi 是一個老生常談的話題，SocialFi 指將社交功能與區塊鏈、加密貨幣技術相結合的去中心化社交應用。這是繼DeFi 和GameFi 之後又一個崛起的區塊鏈賽道。在上個多頭市場就有人推斷其將會作為一個熱門項目，獲得許多投資人的親青睞，但其市場表現卻往往不盡人意。

SocialFi 生態板塊正在快速擴展，並且基於網路、儲存和數據、社交基礎設施、應用層等方面形成了獨特的產品生態：

• 社交代幣：代表線上社群會員資格或持有社交代幣可以獲得特殊特權,如存取權、投票權或社群影響力，如Rally (RLY)、Friends With Benefits (FWB) 和內容創造的BitClout 等。
• 社交錢包：專為社交連結、小費和交易設計的錢包。它們可以在社交環境中無縫發送加密貨幣，如Phantom、Solana、MetaMask 錢包。
• 社交NFT 平台：用於購買、出售和交易NFT 的同時與其他用戶聯繫的平台，如Blur、OpenSea、LooksRare 和Solanart。
• 社交DAO：用於啟動去中心化自治組織的平台,內建社交簡介、聊天和論壇功能，如Collab.Land、Prime DAO、提案投票的Snapshot 等。
• 社交平台：結合社交網路與群眾募資功能來籌集資金的平台，如BitClout 和Cluster，則專注於社交連結的線上虛擬世界，如Cryptovoxels、Decentraland 等。
• 社群遊戲平台：專注於社交互動和社群的區塊鏈遊戲，如Axie Infinity、The Sandbox。

當然也包括Social networks for investors、Content creation - social network、Content creation、Infrastructure、Donations/charities、Blogs/Text 等應用程式產品。

傳統的元宇宙項目有sandbox 和mana 兩個項目，主要是透過元宇宙社交鼻祖。隨著Metaverse 概念的興起,可預見SocialFi、GameFi 與之結合的新玩法會不斷湧現，這為SocialFi 類應用打開了更廣闊的想像空間。作為將社群網路與加密經濟結合的產物，用戶可以透過分享內容、建立社群來獲得加密代幣收益。 BiB Exchange 認為，SocialFi 消除了傳統社交媒體的中心化平台剝削,讓創作者更多地獲得價值。這也是許多行業內人士比較看好從Web2 無縫鏈接到Web3 的SocialFi 的原因, 如果SocialFi 類應用能成功切入主流大眾市場,其改變社交和內容產業格局的潛力是巨大的。

第十部分：AI 和區塊鏈的結合

從ChatGPT 到各大科技公司推出的文言、谷歌的Bard、亞馬遜的Claude、馬斯克的GROK 等對話AI 系統,我們可以看到這個領域正在快速迭代和進步，一個個亮眼的項目和其背後資本方的故事也演繹在大眾面前。

在數位貨幣的發展中，人工智慧（AI）計畫也成為關注焦點。 AI 計畫的應用將為數位貨幣提供更智慧和個人化的服務，推動數位貨幣產業不斷向前發展。首先是在市場分析和預測層面，機器學習演算法可以分析大量的市場數據，檢測出潛在的趨勢和模式，幫助投資人做出更明智的決策，這對於高度波動的數位貨幣市場尤其重要。

其次是交易策略：透過利用AI 預測市場趨勢和使用者行為,可以提高Defi 產品的自動化管理效率。 AI 可以用於開發智慧的交易策略。基於機器學習的演算法可以不斷地優化和適應市場變化，幫助投資者更好地管理風險並獲得收益。一些對沖基金和專業交易公司已經開始採用這些技術。甚至於如果AI 模型被訓練成為去中心化自治的Agent,將可能顛覆式改變現有經濟體系。

再者是詐欺偵測：AI 在數位貨幣領域還可以用於詐欺偵測。透過監控交易和帳戶活動，機器學習模型可以識別異常模式，幫助防範詐欺行為。同時反過來，AI 也可以作為詐欺方，模擬相關對手方。最後一點就是AI 在區塊鏈技術與智能合約的應用，智能合約的執行與管理可能透過AI 實現更有效率和智慧化。

圖片來源Foresight News：**

以上就是AI 和區塊鏈的一些最新發展的賽道，項目相對而言較多。我們可以看到,這些技術不僅改變了金融體系,也影響著人類社會的各個方面，它為我們帶來了新的經濟形態、文化形式和組織結構，同時也面臨一定的風險和未知。但BiB Exchange 相信，無論如何,這場由新技術帶來的變革之潮勢不可擋，我們都在其中歷史的見證者和參與者。

結語

不忘初心，回歸幣圈「不可能三角」本質。 Web2 向Web3 的無縫連結將會是最容易實現的方式。 Web3 作為區塊鏈技術在互聯網領域的新應用浪潮，它實現了基於區塊鏈和加密經濟的去中心化網路和應用，包括去中心化身分認證、資料所有權、通訊支付等，未來有可能進一步向元宇宙等新領域擴展。 BiB Exchange 認為，數位貨幣的發展永無止境，我們一般幣圈參與人必須不斷學習創新，掌握科技發展的機遇，推動數位貨幣產業迎來更繁榮的未來。不斷地回歸初心，保持創新的本質，我們才能在數位貨幣的浪潮中不斷前行，不斷超越。