2025 年 11 月 12 日、ベライドグループの CEO ラリー・フィンク（Larry Fink）は香港で開催されたグローバル金融リーダー投資サミットで重厚なスピーチを行い、ビットコインが黄金と共に重要な避難資産として成長していると指摘し、デジタルウォレットの資産規模が 1.4 兆ドルを突破したことを明らかにしました。フィンクはトークン化技術が市場効率、透明性、インクルージョンを向上させることで金融システムを再構築することを強調し、人工知能が個別化された投資戦略と市場分析の核心ツールとなっていることを述べ、これらの変革が世界の金融インフラをデジタル化に加速させていることを強調しました。
フィンクは講演の中でビットコインを「恐怖資産」と位置づけ、ゴールドと共に金融の不確実性に対処するための価値保存手段を構成すると明言しました。この表現は、世界最大の資産運用会社のトップによるもので、伝統的な金融がビットコインの資産特性を正式に認めたことを反映しています。フィンクは「ゴールドとビットコインは重要な役割を果たしている」と指摘し、両者が伝統的な金融システムの外に代替案を求める投資家にとって重要な選択肢となっていることを示しています。
デジタル資産規模の重要データ
デジタルウォレット資産：1.4兆ドル
ビットコイン時価総額：約 2.1 万億ドル
ゴールド時価総額：約14兆ドル
ブラックロックビットコイン ETF：資産管理規模は300億ドルを超える
1.4兆ドルのデジタルウォレット資産規模はフィンクの判断を裏付けており、個人と機関が伝統的な銀行方式からデジタル資産管理へと急速に移行していることを示しています。この変化は暗号原生領域だけでなく、伝統的金融機関もカストディサービス、投資商品、技術統合を通じて積極的に参加しています。ブラックロック自身のビットコインETFは、歴史上最も急速に成長している上場投資商品となり、機関のビットコインへの配置需要の強さを十分に証明しています。
フィンクはトークン化を金融市場の変革的な力と表現しています。株式や債券などの現実世界の資産をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換することにより、取引プロセスはより効率的、透明、包括的になります。投資家はデジタルウォレットを使用してこれらのトークンをシームレスに取引でき、従来の清算と決済の摩擦や遅延を排除し、取引コストを大幅に削減します。
取引所取引ファンド（ETF）はトークン化の理想的な候補です。フィンクはブラックロックが従来のETFのトークン化を検討しており、投資家がより細かくポジションを管理できるようにし、24時間365日の取引を実現し、スマートコントラクトを通じてコンプライアンスチェックを自動化することを可能にすると述べました。この革新は投資家の体験を向上させるだけでなく、より複雑な金融商品を作成するための技術基盤を築き、新しい世代の投資ツールを生み出す可能性があります。
人工知能はフィンクの未来の金融の風景において中心的な位置を占めています。彼はAIが運営効率の向上や個別化された投資戦略の開発を推進していることを説明しており、具体的な応用にはポートフォリオ管理、市場トレンド予測、および顧客インタラクションの最適化が含まれます。ブラックロック自身のAladdinプラットフォームはAI機能を統合しており、機関投資家に対してより正確なリスク分析と資産配分の提案を提供しています。
AIとブロックチェーンの融合は相乗効果を生み出します。スマートコントラクトはAIの意思決定に基づく自動取引を実行でき、ブロックチェーンはAIモデルを訓練するために必要な高品質データを提供し、トークン化された資産はAI駆動の戦略により豊かな投資対象を提供します。フィンクは、この技術の融合が資産管理業界の競争環境を再形成すると考えており、先行して取り組む企業は顕著な優位性を得ることが期待されます。
世界的資産管理の巨人であるブラックロックは、デジタル資産とAI技術を全面的に受け入れています。ビットコインETFの他に、同社はプライベートマーケットとデジタルインフラストラクチャの分野での展開を拡大しており、技術統合を通じて市場のリーダーシップを維持しています。フィンクは「これは単なる始まりであり、ビットコイン、トークン化、AIは金融革命の構成要素である」と強調しました。
製品イノベーションの面で、ブラックロックはトークン化されたファンドシェアをスマートコントラクトと組み合わせて、プログラム可能な投資商品を作成することを探求しています。このような製品は、市場条件に応じて自動的に構成を調整したり、特定の税務最適化戦略を組み込んだりして、投資家に対して従来のツールでは実現できない精緻な管理を提供します。同時に、同社はデジタル資産と従来の資産を統合したマルチアセットソリューションを開発しており、顧客のますます複雑な構成ニーズに応えています。
フィンクの楽観的な展望は、規制の明確化の基盤の上に築かれています。アメリカの証券取引委員会によるビットコイン ETF の承認、トークン化された証券の規制枠組みの整備、そして世界の主要市場でのデジタル資産に関する立法の推進は、機関の大規模な参加を促進するための必要条件を整えています。ブラックロックは政策討論に積極的に参加し、投資家を保護しつつイノベーションを促進する規制環境の構築を推進しています。
市場基盤インフラの同時アップグレード。カストディソリューションは成熟し、機関レベルのセキュリティ要件を満たしています；取引所はブロックチェーン決済システムを統合し、資本効率を向上させています；インデックスプロバイダーはデジタル資産ベンチマークを開発し、製品革新の基盤を提供しています。これらの発展は、従来の金融機関がデジタルエコシステムに参入するハードルを下げ、資本の伝統的市場からデジタル市場への流動を加速させます。
フィンクの発言は、デジタル資産が主流金融における合法的な地位をさらに証明しています。10兆ドル以上の資産を管理する巨人、ブラックロックの戦略的方向性は、業界全体にとってリーダーシップ効果を持っています。競合他社はデジタル資産製品の開発を加速させ、伝統的な取引所はトークン化技術の統合を進め、銀行は暗号サービスの範囲を拡大し、業界全体のデジタル変革の波を形成しています。
新興の挑戦者が同時に現れています。DeFiプロトコルは、自動化されたマーケットメイキングとアルゴリズム金利を通じて従来の仲介モデルに挑戦し、暗号ネイティブ資産管理会社はより柔軟なデジタル資産製品を提供し、テクノロジー企業はAIとブロックチェーン技術を利用して直接金融サービスを提供しています。この多様な競争は、業界全体の迅速なイテレーションを促進し、最終的にはより多くの選択肢とより良いサービスを受ける投資家が利益を得ています。
投資の観点から、フィンクが描いた景色は、いくつかの重要なトレンドを指し示しています。デジタル資産の配分はオルタナティブからメインストリームへと移行し、トークン化技術は資産管理のバリューチェーンを再構築し、AI強化型投資戦略が徐々に普及しています。投資家は各分野の技術の成熟度と規制の進展に注目し、異なる発展段階の投資機会をつかむ必要があります。
今後 12-24 ヶ月で、市場は初の大規模なトークン化された伝統的資産の上場、AI 主導の暗号ファンドの誕生、及び伝統的金融と DeFi プロトコルの深い統合を目撃する可能性があります。これらの革新は新しいアルファの源を創出するだけでなく、リスクの分布と相関の構造を変え、投資家に投資フレームワークとリスク管理の方法を更新することを要求します。技術主導の金融革命の中で、トレンドを早期に理解し適応する参加者は超過リターンを得ることが期待されます。
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ベライゾンのCEOラリー・フィンク：ビットコインは金と共に重要な避難資産として成長しており、トークン化は金融市場を再構築する。
2025 年 11 月 12 日、ベライドグループの CEO ラリー・フィンク（Larry Fink）は香港で開催されたグローバル金融リーダー投資サミットで重厚なスピーチを行い、ビットコインが黄金と共に重要な避難資産として成長していると指摘し、デジタルウォレットの資産規模が 1.4 兆ドルを突破したことを明らかにしました。フィンクはトークン化技術が市場効率、透明性、インクルージョンを向上させることで金融システムを再構築することを強調し、人工知能が個別化された投資戦略と市場分析の核心ツールとなっていることを述べ、これらの変革が世界の金融インフラをデジタル化に加速させていることを強調しました。
ビットコインの避難資産としての特性と機関の採用
フィンクは講演の中でビットコインを「恐怖資産」と位置づけ、ゴールドと共に金融の不確実性に対処するための価値保存手段を構成すると明言しました。この表現は、世界最大の資産運用会社のトップによるもので、伝統的な金融がビットコインの資産特性を正式に認めたことを反映しています。フィンクは「ゴールドとビットコインは重要な役割を果たしている」と指摘し、両者が伝統的な金融システムの外に代替案を求める投資家にとって重要な選択肢となっていることを示しています。
デジタル資産規模の重要データ
デジタルウォレット資産：1.4兆ドル
ビットコイン時価総額：約 2.1 万億ドル
ゴールド時価総額：約14兆ドル
ブラックロックビットコイン ETF：資産管理規模は300億ドルを超える
1.4兆ドルのデジタルウォレット資産規模はフィンクの判断を裏付けており、個人と機関が伝統的な銀行方式からデジタル資産管理へと急速に移行していることを示しています。この変化は暗号原生領域だけでなく、伝統的金融機関もカストディサービス、投資商品、技術統合を通じて積極的に参加しています。ブラックロック自身のビットコインETFは、歴史上最も急速に成長している上場投資商品となり、機関のビットコインへの配置需要の強さを十分に証明しています。
トークン化の変革と市場効率の向上
フィンクはトークン化を金融市場の変革的な力と表現しています。株式や債券などの現実世界の資産をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換することにより、取引プロセスはより効率的、透明、包括的になります。投資家はデジタルウォレットを使用してこれらのトークンをシームレスに取引でき、従来の清算と決済の摩擦や遅延を排除し、取引コストを大幅に削減します。
取引所取引ファンド（ETF）はトークン化の理想的な候補です。フィンクはブラックロックが従来のETFのトークン化を検討しており、投資家がより細かくポジションを管理できるようにし、24時間365日の取引を実現し、スマートコントラクトを通じてコンプライアンスチェックを自動化することを可能にすると述べました。この革新は投資家の体験を向上させるだけでなく、より複雑な金融商品を作成するための技術基盤を築き、新しい世代の投資ツールを生み出す可能性があります。
人工知能の金融応用とパーソナライズサービス
人工知能はフィンクの未来の金融の風景において中心的な位置を占めています。彼はAIが運営効率の向上や個別化された投資戦略の開発を推進していることを説明しており、具体的な応用にはポートフォリオ管理、市場トレンド予測、および顧客インタラクションの最適化が含まれます。ブラックロック自身のAladdinプラットフォームはAI機能を統合しており、機関投資家に対してより正確なリスク分析と資産配分の提案を提供しています。
AIとブロックチェーンの融合は相乗効果を生み出します。スマートコントラクトはAIの意思決定に基づく自動取引を実行でき、ブロックチェーンはAIモデルを訓練するために必要な高品質データを提供し、トークン化された資産はAI駆動の戦略により豊かな投資対象を提供します。フィンクは、この技術の融合が資産管理業界の競争環境を再形成すると考えており、先行して取り組む企業は顕著な優位性を得ることが期待されます。
ブラックロックの戦略的配置と製品革新
世界的資産管理の巨人であるブラックロックは、デジタル資産とAI技術を全面的に受け入れています。ビットコインETFの他に、同社はプライベートマーケットとデジタルインフラストラクチャの分野での展開を拡大しており、技術統合を通じて市場のリーダーシップを維持しています。フィンクは「これは単なる始まりであり、ビットコイン、トークン化、AIは金融革命の構成要素である」と強調しました。
製品イノベーションの面で、ブラックロックはトークン化されたファンドシェアをスマートコントラクトと組み合わせて、プログラム可能な投資商品を作成することを探求しています。このような製品は、市場条件に応じて自動的に構成を調整したり、特定の税務最適化戦略を組み込んだりして、投資家に対して従来のツールでは実現できない精緻な管理を提供します。同時に、同社はデジタル資産と従来の資産を統合したマルチアセットソリューションを開発しており、顧客のますます複雑な構成ニーズに応えています。
規制の進化と市場インフラ
フィンクの楽観的な展望は、規制の明確化の基盤の上に築かれています。アメリカの証券取引委員会によるビットコイン ETF の承認、トークン化された証券の規制枠組みの整備、そして世界の主要市場でのデジタル資産に関する立法の推進は、機関の大規模な参加を促進するための必要条件を整えています。ブラックロックは政策討論に積極的に参加し、投資家を保護しつつイノベーションを促進する規制環境の構築を推進しています。
市場基盤インフラの同時アップグレード。カストディソリューションは成熟し、機関レベルのセキュリティ要件を満たしています；取引所はブロックチェーン決済システムを統合し、資本効率を向上させています；インデックスプロバイダーはデジタル資産ベンチマークを開発し、製品革新の基盤を提供しています。これらの発展は、従来の金融機関がデジタルエコシステムに参入するハードルを下げ、資本の伝統的市場からデジタル市場への流動を加速させます。
業界への影響と競争環境
フィンクの発言は、デジタル資産が主流金融における合法的な地位をさらに証明しています。10兆ドル以上の資産を管理する巨人、ブラックロックの戦略的方向性は、業界全体にとってリーダーシップ効果を持っています。競合他社はデジタル資産製品の開発を加速させ、伝統的な取引所はトークン化技術の統合を進め、銀行は暗号サービスの範囲を拡大し、業界全体のデジタル変革の波を形成しています。
新興の挑戦者が同時に現れています。DeFiプロトコルは、自動化されたマーケットメイキングとアルゴリズム金利を通じて従来の仲介モデルに挑戦し、暗号ネイティブ資産管理会社はより柔軟なデジタル資産製品を提供し、テクノロジー企業はAIとブロックチェーン技術を利用して直接金融サービスを提供しています。この多様な競争は、業界全体の迅速なイテレーションを促進し、最終的にはより多くの選択肢とより良いサービスを受ける投資家が利益を得ています。
今後の展望
投資の観点から、フィンクが描いた景色は、いくつかの重要なトレンドを指し示しています。デジタル資産の配分はオルタナティブからメインストリームへと移行し、トークン化技術は資産管理のバリューチェーンを再構築し、AI強化型投資戦略が徐々に普及しています。投資家は各分野の技術の成熟度と規制の進展に注目し、異なる発展段階の投資機会をつかむ必要があります。
今後 12-24 ヶ月で、市場は初の大規模なトークン化された伝統的資産の上場、AI 主導の暗号ファンドの誕生、及び伝統的金融と DeFi プロトコルの深い統合を目撃する可能性があります。これらの革新は新しいアルファの源を創出するだけでなく、リスクの分布と相関の構造を変え、投資家に投資フレームワークとリスク管理の方法を更新することを要求します。技術主導の金融革命の中で、トレンドを早期に理解し適応する参加者は超過リターンを得ることが期待されます。