Selon les dernières données de CoinShares, la semaine dernière (du 11 au 17 août), les produits d’investissement en Cryptoactifs dans le monde ont attiré 3,75 milliards de dollars de flux nets, atteignant le quatrième niveau historique, ce qui a propulsé la taille des actifs sous gestion (AUM) à un nouveau sommet de 244 milliards de dollars. Parmi eux, les produits Éther (ETH) se sont démarqués, avec un afflux de 2,87 milliards de dollars en une semaine, représentant 77 % du total, bien au-dessus des produits Bitcoin (BTC) et des autres altcoins.
Ethereum en tête, afflux record cette année
Le rapport de CoinShares montre que le fonds Ethereum a enregistré des entrées nettes de 2,87 milliards de dollars la semaine dernière, établissant un nouveau record historique et portant le total des entrées depuis le début de 2024 à 11 milliards de dollars.
Part de : les flux de capitaux hebdomadaires représentent 77 % du total.
Taux de croissance des actifs : les entrées depuis le début de l’année équivalent déjà à 29 % de ses actifs gérés, bien au-delà des 11,6 % de Bitcoin.
Principaux moteurs : l’ETF de confiance Ethereum d’iShares (BlackRock) aux États-Unis devient le produit central d’afflux de fonds.
Bitcoin et dynamique des fonds des alts
Produits Bitcoin : des entrées nettes de 552 millions de dollars la semaine dernière, bien que moins que l’ETH, mais restent un flux de fonds positif.
Produits altcoin :
Solana (SOL) : flux entrant de 176,5 millions de dollars.
Ripple (XRP) : 1,259 millions de dollars de flux entrants.
Litecoin (LTC) et Ton : des sorties respectives d’environ 400 000 dollars et 1 million de dollars.
Les flux de fonds sont fortement concentrés aux États-Unis
CoinShares a indiqué qu’environ 99 % (3,73 milliards de dollars) des fonds provenaient du marché américain la semaine dernière, et que presque tout était concentré sur un seul fournisseur et un seul produit (l’ETF ETH de BlackRock).
Situation des flux d’autres régions :
Canada : 33,7 millions de dollars
Hong Kong : 2 090 millions de dollars
Australie : 12,1 millions de dollars
Brésil : sortie de 10,6 millions de dollars
Suède : Sortie de 49,9 millions de dollars
Tendances de prix du marché des cryptoactifs et analyse technique
Malgré un afflux de fonds important, le marché des cryptoactifs a connu un recul le 18 août :
Capitalisation boursière : retombée à 3,88 billions de dollars, son plus bas niveau en deux semaines.
ETH et XRP : la baisse sur 24 heures est d’environ 5 %, soit le double de celle de BTC.
BTC : tombe à 115 000 $, testant le support de la moyenne mobile sur 50 jours depuis avril. Si cela tombe en dessous de 112 000 $, une correction pourrait ramener le prix dans la fourchette de 105 000 à 107 000 $.
SOL : rapport 180 dollars, n’a de nouveau pas réussi à franchir la résistance de 210 dollars, il faut surveiller le soutien à 170 dollars (moyenne mobile sur 50 jours) et à 160 dollars (moyenne mobile sur 200 jours).
Contexte des fonds ETF et sentiment du marché
BTC ETF : 5,478 millions de dollars de flux nets la semaine dernière, cumulant 54,97 milliards de dollars depuis son approbation en janvier 2024.
ETH ETF : Les flux entrants des ETF au comptant aux États-Unis ont atteint 2,85 milliards de dollars la semaine dernière, un nouveau sommet depuis mi-juillet, et ont maintenu des flux entrants positifs pendant 14 semaines consécutives, pour un total de 12,67 milliards de dollars.
Signaux du marché : Les données de CryptoQuant montrent que le nombre de stablecoins injectés par les institutions et les gros investisseurs sur Binance a atteint un niveau élevé ces derniers mois, ce qui pourrait présager de nouvelles attentes de hausse.
Point de vue des analystes
Michael van de Poppe (MN Trading) : BTC pourrait d’abord baisser puis consolider, un retour à la hausse nécessitera de franchir la résistance de 121 000 $.
Glassnode : Après un nouveau sommet pour le BTC, 127 000 dollars est un niveau de résistance clé.
Nebraskangooner : La tendance actuelle est similaire à celle de novembre 2021 lorsque le BTC a atteint un sommet de 69 000 dollars.
Benjamin Cowen : Le modèle annuel après la réduction de moitié du BTC montre que le quatrième trimestre pourrait être le sommet du cycle, suivi d’une entrée dans un marché baissier.
Conclusion
Les données de CoinShares montrent qu’Ethereum a largement surpassé les flux de fonds, avec une concentration d’injection de capitaux institutionnels fournissant un soutien solide pour l’ETH. Cependant, le sentiment du marché à court terme reste influencé par l’environnement macroéconomique et les pressions techniques. La performance du BTC et des alts majeurs aux niveaux de support clés déterminera la direction suivante. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux dynamiques des fonds ETF et aux changements de politiques mondiales pour ajuster leurs stratégies de manière flexible.
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