ビットコインDeFiエコシステムの進化:シンプルな送金から統合された金融サービスへ

ビットコインは徐々にDeFiスペースで重要な力になりつつあり、イーサリアムの優位性に挑戦し始めています。 オンチェーンデータを分析することで、ビットコインとDeFiの組み合わせBTCFi( DeFiにおけるビットコインの役割に大きな変化を引き起こし) DeFi全体の状況を再定義する可能性があることを明確に見ることができます。

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ビットコインのオリジナルデザインとその制限

もともとピアツーピアの電子マネーシステムとして設計されたビットコインには、DeFiアプリケーションに関して制限があります。

1. UTXOモデルは、複雑なスマートコントラクトをサポートする柔軟性に欠けています 2.スクリプト言語の設計が制限されており、実行されるオペコードの数が制限されています
2. チューリングの完全性が欠如しているため、状態に依存する複雑なスマートコントラクトの実装が困難
3. 1MBのブロックサイズと10分のブロック時間により、トランザクション処理速度が制限されます

これらの設計はセキュリティと分散化を強化しますが、DeFi機能をビットコインに直接実装する能力も制限します。

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ビットコインにDeFiを導入する初期の試み

制限にもかかわらず、開発者は常にビットコインの機能を拡張しようとしています。

1.カラーコイン(2012012-2013):ビットコインを「色付け」することで実物資産を表します 2. Counterparty(2014):カスタム資産を作成および取引する機能の導入
3. ライトニングネットワークのこれまでの(2015 ):レイヤー2プロトコルにより、トランザクションのスケーラビリティが向上 4. これまでに(DLC)(2017 )された個別のジャーナル契約:複雑な金融契約の実装 5. Liquid Networkのこれまでの(2018 ):サイドチェーンは資産発行と複雑な取引をサポートします 6. Taprootアップグレード(2021):スマートコントラクト機能の向上

これらのイノベーションは、ビットコインが拡大するための基盤を築き、レイヤー2ソリューション、サイドチェーン、およびDeFiイノベーションへの道を開きました。

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主要なイノベーション:ビットコインでのスマートコントラクトの実装

近年、ビットコインにスマートコントラクトとDeFi機能を導入するために、いくつかのプロトコルが登場しています。

1. Rootstock:EVM互換のスマートコントラクトをサポートする最も初期のビットコインサイドチェーン 2.コア:ビットコインと密接に統合されたEVM互換ブロックチェーンで、革新的なデュアルステーキングモデルを備えています 3.マーリンチェーン:ZK-Rollupと他のテクノロジーを統合したビットコインレイヤー2ネットワーク
2. BEVM:最初の完全に分散化されたEVM互換のビットコインレイヤー2ネットワーク

これらのプロトコルの主な革新には、次のものがあります。

• ビットコイン資産のトークン化
• スマートコントラクトとEVMの互換性
• 利回りのあるビットコイン
• スケーラビリティとプライバシーの強化

2024年9月8日現在、ビットコインのレイヤー2ソリューションとサイドチェーンに固定された総額(TVL) 10億7,000万ドルで、2023年1月1日から18.4倍に増加しています。 コアはTVLの27.6%でリードしています。

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ビットコインDeFiの現状

いくつかの主要なプロジェクトは、イノベーションとユーザー採用を推進しています。

1. Pell Network:クロスチェーンのリステーキングプロトコル
2. Avalon Finance:貸付および取引サービスを提供するマルチチェーンDeFiプラットフォーム
3. Colend Protocol:Core上の分散型融資プラットフォーム
4. MoneyOnChain:Rootstockの包括的なDeFiプロトコル
5. Sovryn:機能豊富なビットコインDeFiプラットフォーム
6. Solv Protocol:NFTの金融化のための最先端プロジェクト

CoreはビットコインDeFiスペースで主導的な地位を占めており、アクティブなプロジェクトの25.2%を支援しています。 Pell Networkは、TVLで2億6,080万ドルのDeFiプロジェクトとして浮上しました。

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ビットコインDeFiの核となる物語

1. セキュリティと分散化を第一に考える 2.プログラム可能なトークンとしてのビットコイン
2. イーサリアムとの相互運用性 4.ビットコイン資本のロックを解除します

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イーサリアムDeFiとの比較

9月8日現在、イーサリアムDeFiプロトコルにロックされているBTCの量は、ビットコインネイティブのDeFiエコシステムである(0897 ) 00万(1534 )をはるかに上回っています。 ネイティブビットコインDeFiは小規模ですが、ビットコイン独自のセキュリティフレームワーク内で動作し、クロスチェーンリスクの多くを回避します。

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将来の機会と課題

技術的な課題には、スケーラビリティと相互運用性が含まれます。 規制当局による監視は、特にAMLとKYCに関して強化される可能性があります。

将来の機会は次のとおりです。

1. レイヤー 2 ソリューションの改善
2. よりスケーラブルで相互運用可能なフレームワークを開発する
3. プライバシー保護技術の進展

収益を生み出す製品、DEX、機関投資家向けのDeFiサービスは、多くの注目を集め、資金を集めることが期待されています。

ビットコインDeFiの未来は有望であり、DeFiエコシステム全体に大きな影響を与える可能性があり、ビットコインはDeFiのコアプレーヤーとなっています。

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