Paradigma Aplikasi Konsumen Web3 dan Pemikiran Teori Investasi

Baru-baru ini, Alliance DAO mendapatkan perhatian luas berkat keberhasilannya dalam menginkubasi aplikasi konsumen Web3 seperti Pump.fun, Moonshot, dan lainnya. Artikel ini akan merangkum filosofi investasi Alliance DAO, serta menganalisis paradigma utama, tantangan, dan peluang aplikasi konsumen Web3, dan akhirnya membahas teori investasi aplikasi konsumen Web3.

Investasi Jalur Konsumen Web3 Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator telah menginkubasi atau berinvestasi dalam 28 aplikasi konsumen Web3, yang secara kasar dapat dibagi menjadi 7 kategori:

1. Kategori Gaya Hidup: proyek yang mengembangkan cara hidup sehat dan inovatif bagi pengguna, seperti StepN, Sleepagotchi, dan sebagainya.

2. Kategori Games: Game Web3 atau GameFi, seperti Axie Infinity, Genopets, dan lain-lain.

3. Produk spekulasi Crypto: Produk yang memenuhi kebutuhan spekulasi Crypto pengguna, seperti Pump Fun, Moonshot, dan lainnya.

4. Kategori SocialFi: Proyek yang mengubah pengaruh media sosial pengguna menjadi token, seperti fantasy.top, 0xPPL, dll.

5. Ekonomi kreator: platform distribusi konten Web3 yang menyediakan model ekonomi baru untuk pencipta konten, seperti Koop, CreatorDAO, dll.

6. Kategori Keuangan: Produk yang mengurangi biaya penggunaan dan pengelolaan Crypto pengguna, seperti Hana Network, P2P.me, dan lainnya.

7. Kategori alat: Produk yang menyelesaikan masalah kehidupan nyata pengguna, seperti peta Web3 proto.

Preferensi investasi Alliance DAO telah mengalami pergeseran dari Games dan ekonomi kreator, ke spekulasi Crypto, SocialFi, dan kategori keuangan. Prinsip investasi mereka meliputi:

1. Perhatikan kemampuan untuk mendapatkan nilai di tingkat aplikasi
2. Mengutamakan PMF, hindari pengenalan Token terlalu awal
3. Mengambil strategi yang berbeda untuk kelompok pengguna yang berbeda
4. Menganggap ekosistem Solana lebih cocok untuk keberhasilan aplikasi Konsumen

Paradigma dan Peluang Tantangan Aplikasi Konsumen Web3

Ada tiga paradigma utama aplikasi konsumen Web3:

1. Mengoptimalkan aplikasi tradisional dengan memanfaatkan karakteristik teknologi infrastruktur Web3:

• Kesempatan: Perlindungan privasi yang ekstrem dan kedaulatan data; lingkungan eksekusi global yang dapat dipercaya dengan biaya rendah
• Tantangan: Perlindungan privasi sulit menjadi titik jual utama; skenario aplikasi terbatas

2. Memanfaatkan aset kripto untuk merancang strategi pemasaran baru, program loyalitas pengguna, atau model bisnis:

• Peluang: Mengurangi biaya akuisisi pelanggan; Program loyalitas pengguna berbasis X to Earn; Memanfaatkan atribut keuangan Token untuk monetisasi langsung.
• Tantangan: sulitnya mengkonversi pelanggan; fokus perhatian pengguna beralih dari produk ke pendapatan; model bisnis yang tidak berkelanjutan

3. Melayani pengguna asli Web3, menyelesaikan titik masalah unik mereka:

• Kesempatan: Membangun narasi baru untuk menciptakan kelas aset; menyediakan alat baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna Web3
• Tantangan: bergantung pada sumber daya tim untuk mendapatkan "kekuasaan penetapan harga"; siklus pembangunan yang panjang, sulit untuk mendapatkan pembiayaan besar

Pemikiran Teoritis tentang Investasi Aplikasi Konsumen Web3

1. Melampaui siklus spekulasi adalah masalah utama

2. Metode evaluasi: menganalisis data operasional ( data pengguna, data konversi ) dan kekuatan tim

3. Definisi Kesuksesan: Fokus pada harga token dalam jangka pendek, mengutamakan keberlanjutan pendapatan dalam jangka panjang

4. "Menggunakan pola pabrik aplikasi" mungkin lebih deterministik

5. Tiga paradigma aplikasi sukses berikutnya:

   • Memanfaatkan pengaruh KOL untuk menyelesaikan cold start
   • Mengandalkan kekuatan produk untuk langsung memenangkan pasar
   • Inovasi Model Bisnis

6. Kategori yang paling mungkin menemukan PMF:

   • Aplikasi sosial Web3
   • Alat perdagangan di blockchain
   • Aplikasi Pembayaran
   • Aplikasi DeFi

Jalur aplikasi konsumen Web3 masih berada di tahap awal, menghadapi banyak tantangan. Investor perlu memperhatikan bagaimana proyek dapat melampaui siklus spekulatif dan membangun model bisnis yang berkelanjutan, yang akan menjadi kunci untuk mencapai adopsi massal yang sebenarnya.