Gu Zhongli menginvestasikan 1 miliar dolar untuk AI! Zhongzu Holdings mengumpulkan 15 miliar untuk rantai pasokan Nvidia.

Presiden Zhongzu Enterprises, Gu Zhongli, baru saja bergabung dengan barisan miliarder global yang meningkatkan investasi dalam AI, berkomitmen untuk menyuntikkan setidaknya 100 juta dolar AS sebagai fondasi untuk dua dana, yang akan diinvestasikan dalam perusahaan infrastruktur kecerdasan buatan, termasuk yang bekerja sama dengan Nvidia. Kedua dana ini dikelola oleh Zhongzu Holdings yang didukung oleh aset Gu Family dan Era yang didirikan oleh Jasper Lau, dengan target mengumpulkan 1,5 miliar dolar AS dari individu dan institusi dengan kekayaan bersih sangat tinggi.

Gu Zhongli berkomitmen untuk menyumbangkan 100 juta dolar sebagai batu penjuru dana AI

Gu Zhongli telah berkomitmen untuk berinvestasi setidaknya 100 juta dolar AS sebagai modal acuan untuk dua dana yang diluncurkan bulan ini, yang akan berinvestasi di perusahaan infrastruktur kecerdasan buatan, termasuk perusahaan yang bekerja sama dengan Nvidia. Keluarga Gu mengonfirmasi bahwa miliarder ini adalah investor acuan, tetapi tidak mengungkapkan jumlah investasinya. Peran “Investor Acuan” ini sangat penting dalam penggalangan dana karena menunjukkan kepercayaan kepada dana tersebut kepada investor potensial lainnya.

Zhongzu dan Gu Zhongli masing-masing berjanji untuk menginvestasikan setidaknya 50 juta dolar AS ke dalam dana yang disebutkan di atas, yang berarti bahwa total komitmen pribadi Gu Zhongli dan komitmen institusi Zhongzu Holdings mencapai 100 juta dolar AS. Dana ini terutama ditujukan untuk penyebaran kredit swasta kepada perusahaan infrastruktur AI, namun, rencana tersebut belum final, dan Gu Zhongli mungkin akan menginvestasikan lebih banyak dana. Fleksibilitas ini menunjukkan minat kuatnya terhadap peluang investasi AI dan kekuatan pendanaan yang memadai.

Dua dana ini dikelola oleh Era yang didirikan oleh Zhongzu Holdings dan Jasper Lau, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana sebesar 1,5 miliar dolar AS dari individu dan institusi dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Target ukuran sebesar 1,5 miliar dolar AS tergolong sebagai dana besar di antara dana investasi swasta, ukuran ini cukup untuk melakukan beberapa investasi besar, sambil mendiversifikasi risiko dan tetap mempertahankan pengaruh terhadap proyek tunggal. Dari segi strategi penggalangan dana, dengan adanya investasi dasar sebesar 100 juta dolar AS dari Gu Zhongli, kepercayaan investor lainnya akan meningkat secara signifikan, sehingga kemungkinan mencapai target 1,5 miliar dolar AS meningkat.

Perusahaan infrastruktur AI mencakup berbagai bidang, dari desain chip, komputasi awan, pusat data, hingga kerangka pelatihan AI, alat optimasi model, dan lainnya. Penyebutan khusus “perusahaan yang bekerja sama dengan Nvidia” menunjukkan arah investasi dana yang jelas. Nvidia adalah pemimpin mutlak di bidang chip AI, GPU-nya sangat penting dalam pelatihan dan inferensi AI. Perusahaan yang bekerja sama dengan Nvidia mungkin termasuk: penyedia layanan cloud (seperti CoreWeave), pengembang aplikasi AI, operator pusat data, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini mendapatkan manfaat dari gelombang AI, dengan pendapatan dan valuasi yang tumbuh pesat.

Poin Penting Rencana Investasi AI Gu Zhongli

Komitmen Pribadi: Setidaknya 50 juta dolar

Komitmen Zhongzu Holdings: setidaknya 50 juta dolar

Investasi Total: 100 juta USD (mungkin ditambahkan)

Tujuan Utama Dana: Mengumpulkan 1,5 miliar dolar AS dari individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi dan lembaga.

Arah Investasi: Perusahaan infrastruktur AI, fokus pada rantai pasokan NVIDIA

Peta Keluarga Gu dari Taiwan: Dari Perdagangan Garam dan Gula ke Kekaisaran Keuangan

Keluarga Gu awalnya memulai bisnis mereka dengan perdagangan barang seperti garam dan gula, kemudian memperluas usaha mereka ke bidang real estat, industri, dan keuangan, termasuk kepemilikan saham di China Trust Financial Holding Co., Ltd. dan KGI Financial Holding Co., Ltd. Menurut Indeks Miliarder Bloomberg, total kekayaan bersih mereka mencapai setidaknya 7 miliar dolar AS. Angka ini menjadikan keluarga Gu salah satu keluarga terkaya di Taiwan, sejajar dengan keluarga Wang dari Formosa Plastics dan keluarga Tsai dari Fubon.

Gu Zhongli adalah putra ketiga Gu Liansong, dengan kakak-kakak Gu Zhongliang dan Gu Zhongying. Dalam struktur keluarga ini, ketiga saudara memiliki peran masing-masing: Gu Zhongliang mengelola Chinatrust Financial Holding, salah satu kelompok keuangan terbesar di Taiwan; Gu Zhongying fokus pada investasi di sektor riil; sementara Gu Zhongli telah lama mengelola Zhongzu Group. Pembagian tugas ini memungkinkan keluarga Gu untuk berkembang secara bersamaan di berbagai bidang seperti keuangan, industri, dan investasi, sambil mendiversifikasi risiko dan memperluas pengaruh.

Grup Zhongzu mencakup bisnis sewa, keuangan konsumen, dan hotel pariwisata. Bisnis sewa adalah bisnis utama Zhongzu, menyediakan pembiayaan sewa peralatan untuk membantu usaha kecil dan menengah mengurangi tekanan pengeluaran modal. Bisnis keuangan konsumen melayani pelanggan individu dengan menawarkan layanan cicilan dan pinjaman kredit. Bisnis hotel pariwisata adalah pengembangan yang lebih baru, menunjukkan perhatian Gu Zhongli terhadap diversifikasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Gu Zhongli aktif mengunjungi perusahaan pemula AI di Silicon Valley, memperhatikan teknologi baru seperti robot humanoid dan digitalisasi asuransi kesehatan. Ketajaman dalam mengidentifikasi teknologi baru ini adalah latar belakang keputusannya untuk berinvestasi besar-besaran dalam AI. Bagi pelaku industri keuangan tradisional, AI bukan hanya peluang investasi, tetapi juga alat yang diperlukan untuk transformasi bisnis. Zhongzu dapat menerapkan AI dalam penilaian kredit, manajemen risiko, layanan pelanggan, dan aspek lainnya, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.

Dari sudut pandang strategis, investasi Gu Zhongli di infrastruktur AI daripada lapisan aplikasi AI menunjukkan pemahaman mendalamnya tentang rantai nilai. Meskipun aplikasi AI lebih dekat dengan konsumen, persaingannya ketat dan model bisnisnya tidak stabil. Sebaliknya, infrastruktur AI seperti chip, komputasi awan, pusat data, dan lainnya, merupakan kebutuhan untuk semua aplikasi AI, memiliki pendapatan yang lebih stabil dan ambang masuk yang lebih tinggi. Strategi “menjual sekop” daripada “menggali emas” ini telah terbukti lebih solid dalam sejarah.

Era Fund dan Investor 30 Tahun Jasper Lau

Gu Zhongli telah menyuntikkan 5 juta dolar AS ke dalam dana Era yang dikelola oleh kantor keluarga, yang akan berinvestasi dalam perusahaan infrastruktur kecerdasan buatan melalui kantor keluarga, mencari investasi ekuitas. Dana Era dikelola oleh investor Amerika berusia 30 tahun, Jasper Lau, yang mendirikan Era pada tahun 2022. Sumber yang mengetahui mengungkapkan bahwa Jasper Lau juga membantu Gu Zhongli dalam mengelola investasi.

Jasper Lau yang berusia 30 tahun mampu mendapatkan kepercayaan Gu Zhongli dengan kekayaan sebesar 7 miliar dolar AS, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di bidang investasi. Saat mendirikan Era pada tahun 2022, Lau baru berusia 27 tahun, usia yang hampir tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk mengelola aset kantor keluarga di industri keuangan tradisional. Namun, di bidang teknologi dan cryptocurrency yang berkembang pesat, investor muda sering kali memiliki naluri yang lebih tajam dan pemikiran yang lebih terbuka.

Dari segi struktur organisasi, Gu Zhongli mengadopsi strategi “dual track”. Investasi 50 juta dolar AS oleh Zhongyu Holdings dalam penyediaan kredit swasta adalah investasi utang yang relatif stabil, dengan risiko yang lebih rendah tetapi imbal hasil yang juga lebih tetap. 50 juta dolar AS dari Era Fund mencari investasi ekuitas, dengan risiko yang lebih tinggi tetapi jika investasi berhasil, dapat memperoleh imbal hasil beberapa kali lipat bahkan puluhan kali lipat. Kombinasi ini menyeimbangkan risiko dan imbal hasil, mencerminkan kehati-hatian Gu Zhongli sebagai investor senior.

Penempatan utang swasta berarti dana akan memberikan pinjaman kepada perusahaan infrastruktur AI dan menerima bunga sebagai imbalan. Keuntungan dari cara investasi ini adalah hak untuk dibayar terlebih dahulu: jika perusahaan beroperasi dengan buruk, kreditor mendapatkan pembayaran sebelum investor ekuitas. Dalam konteks perubahan cepat di bidang AI, di mana banyak model bisnis perusahaan masih belum jelas, investasi utang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap penurunan.

Investasi ekuitas adalah membeli saham perusahaan AI secara langsung dan berpartisipasi dalam pertumbuhannya. Jika perusahaan yang diinvestasikan menjadi unicorn berikutnya atau bahkan go public, investor ekuitas akan mendapatkan imbal hasil yang besar. Jasper Lau sebagai manajer dana Era perlu menyaring perusahaan rintisan AI yang paling potensial, yang memerlukan penilaian yang tepat terhadap tren teknologi, permintaan pasar, dan kemampuan tim.

Fokus pada Logika Investasi Ekosistem Nvidia

Dana tersebut secara khusus menyebutkan akan berinvestasi pada “perusahaan yang bekerja sama dengan Nvidia”, yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang rantai industri AI. Nvidia menguasai lebih dari 80% pangsa pasar chip AI, hampir semua perusahaan AI utama bergantung pada GPU Nvidia untuk pelatihan dan inferensi model. Perusahaan yang bekerja sama dengan Nvidia dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

Kelas pertama adalah penyedia layanan cloud. Perusahaan-perusahaan ini membeli banyak GPU NVIDIA dan menyewakannya kepada pengembang AI dan perusahaan. Perusahaan seperti CoreWeave dan Lambda Labs yang fokus pada layanan cloud GPU telah mendapatkan pendanaan miliaran dolar dalam dua tahun terakhir, dengan penilaian yang meningkat pesat. Model bisnis perusahaan-perusahaan ini jelas: membeli GPU → menyewakannya kepada pelanggan → menerima sewa, aliran kas stabil dan dapat diprediksi.

Kedua adalah perusahaan perangkat lunak infrastruktur AI. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan alat untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan GPU NVIDIA, seperti paralelisasi model, manajemen memori, percepatan pelatihan, dan lainnya. NVIDIA sendiri juga mempromosikan alat-alat semacam ini, bekerja sama dengan mitra ekosistemnya untuk meningkatkan daya saing solusi secara keseluruhan.

Kategori ketiga adalah operator pusat data. Pelatihan AI memerlukan banyak GPU yang terkonsentrasi di lokasi yang sama, yang menuntut persyaratan tinggi untuk listrik, pendinginan, dan jaringan pusat data. Pusat data yang dirancang khusus untuk AI telah menjadi titik investasi baru.

Kelas keempat adalah pengembang aplikasi AI. Meskipun dana ini terutama fokus pada infrastruktur, beberapa perusahaan di lapisan aplikasi yang bekerja sama secara mendalam dengan Nvidia dan mendapatkan dukungan teknis juga mungkin termasuk dalam lingkup investasi. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki model bisnis yang jelas di bidang vertikal, seperti AI pencitraan medis, kendaraan otonom, dan manajemen risiko keuangan.

Dari sudut pandang imbal hasil investasi, perusahaan dalam ekosistem Nvidia memiliki “premium yang dapat dipastikan”. Mereka tidak perlu bertaruh pada framework AI mana yang akan menang, atau model mana yang akan menjadi standar, karena terlepas dari bagaimana akhirnya pola tersebut terbentuk, permintaan untuk GPU dan infrastruktur terkait adalah pasti. Logika investasi ini mirip dengan “siapa pun yang memenangkan demam emas, penjual sekop pasti akan mendapatkan keuntungan.”

Transformasi AI dan Strategi Kantor Keluarga Zhongzu

Bagi Zhongzu Holdings, investasi dalam infrastruktur AI bukan hanya investasi keuangan, tetapi juga penataan strategi. Bisnis sewa pembiayaan tradisional menghadapi tantangan seperti menyusutnya spread keuntungan dan meningkatnya risiko piutang buruk, sehingga perlu meningkatkan kemampuan manajemen risiko dan efisiensi operasional melalui teknologi AI. Dengan berinvestasi di perusahaan AI, Zhongzu dapat memperoleh peluang kerja sama teknis dan menerapkan alat AI canggih dalam bisnisnya.

Model operasional kantor keluarga (Family Office) terlihat dengan jelas dalam investasi ini. Gu Zhongli melakukan investasi pribadi melalui dana Era, sekaligus menggunakan Zhongzu Holdings untuk investasi institusional. Sistem “pribadi + perusahaan” ini memaksimalkan fleksibilitas investasi. Investasi pribadi bisa lebih agresif, mengejar risiko tinggi dan imbal hasil tinggi; sementara investasi perusahaan harus mempertimbangkan kesehatan keuangan dan kepentingan pemegang saham, yang relatif konservatif.

Berkolaborasi dengan Jasper Lau yang berusia 30 tahun juga menunjukkan perhatian Gu Zhongli terhadap investor generasi baru. Kantor keluarga tradisional sering dikelola oleh para profesional keuangan senior, dengan gaya investasi yang cenderung konservatif. Namun, dalam bidang teknologi yang berubah dengan cepat, jaringan, visi, dan kemampuan eksekusi investor muda mungkin lebih unggul. Lau mendirikan Era pada tahun 2022 saat usianya baru 27 tahun, dan mampu mendapatkan kepercayaan Gu Zhongli untuk mengelola aset senilai puluhan juta dolar dalam waktu tiga tahun, pasti ada kelebihan yang dimilikinya.