Proyek Pasar Bank Neo dan Challenger Diproyeksikan Tumbuh 26,3% Per Tahun Hingga 2033

• Bank neo akan tumbuh 26,3% CAGR pada tahun 2033, didorong oleh permintaan perbankan digital dan inovasi mobile.
• Eropa memimpin pasar 2024 sementara Asia Pasifik siap untuk ekspansi tercepat hingga 2033.
• Profitabilitas, loyalitas, dan kepatuhan tetap menjadi tantangan utama bagi bank digital saja.

ResearchAndMarkets.com merilis laporan pada 30 Oktober yang memproyeksikan pasar bank neo dan challenger global akan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 26,3% dari 2025 hingga 2033. Penelitian ini mengaitkan ekspansi dengan digitalisasi yang cepat dalam layanan keuangan, perubahan perilaku konsumen, dan kemajuan dalam teknologi perbankan seluler.

Menurut laporan tersebut, meningkatnya preferensi untuk pengalaman perbankan digital sepenuhnya di antara pengguna milenial dan Gen Z mendorong pertumbuhan pasar. Bank neo yang beroperasi tanpa cabang fisik menawarkan pengaturan akun yang disederhanakan, pemberitahuan transaksi waktu nyata, alat anggaran, dan struktur tanpa biaya melalui platform yang berfokus pada seluler. Laporan tersebut menyatakan bahwa bank ini memenuhi permintaan pasar niche dan segmen yang kurang terlayani dengan lebih efisien dibandingkan dengan pemain tradisional.

Struktur Pasar dan Model Bisnis

Segmen pasar berdasarkan model lisensi terbagi menjadi bank yang sepenuhnya terlisensi dan entitas berbasis kemitraan. Bank penantang yang sepenuhnya terlisensi seperti Atom Bank dan Judo Bank beroperasi di bawah lisensi perbankan penuh dan menawarkan layanan termasuk pinjaman, tabungan, dan simpanan. Neo-bank berbasis kemitraan bekerja sama dengan lembaga keuangan terlisensi untuk menyediakan layanan perbankan, dengan fokus pada pengalaman pengguna dan pengembangan teknologi, sambil mengurangi hambatan regulasi dan memungkinkan masuk ke pasar dengan lebih cepat.

Bank digital murni memimpin adopsi pada tahun 2024 karena biaya operasional yang rendah dan infrastruktur yang fleksibel, memungkinkan suku bunga yang kompetitif dan produk tanpa biaya. Bank hibrida, yang mengintegrasikan dukungan fisik dengan pengalaman yang sebagian besar digital, semakin relevan di kalangan demografis yang lebih tua dan pengguna layanan keuangan yang kompleks, menurut penelitian.

Kinerja Regional dan Tantangan

Eropa memegang pangsa pasar terbesar pada tahun 2024, didukung oleh lingkungan regulasi yang menguntungkan, seperti PSD2, dan tingkat adopsi digital yang tinggi. Inggris, Jerman, dan Belanda adalah pusat utama untuk inovasi perbankan penantang. Amerika Utara mengikuti, dipimpin oleh perusahaan-perusahaan seperti Chime, Dave, dan Ally Bank. Asia Pasifik diperkirakan akan mengalami laju pertumbuhan tertinggi dari tahun 2025 hingga 2033, didorong oleh inisiatif inklusi keuangan dan regulasi yang ramah fintech di negara-negara seperti India, Singapura, dan Australia.

Laporan tersebut mengidentifikasi tantangan, termasuk loyalitas pelanggan, profitabilitas, dan pengawasan regulasi. Banyak bank digital berjuang untuk mencapai titik impas karena tingginya biaya akuisisi pelanggan dan terbatasnya peluang penjualan silang untuk produk mereka. Seiring pertumbuhan bank-bank ini, mereka menghadapi peningkatan pengawasan regulasi yang memerlukan investasi dalam keamanan siber, kepatuhan anti pencucian uang, dan perlindungan privasi data.