Tour d’horizon hebdomadaire du marché des crypto-monnaies (12.02-12.08) : Les inscriptions battent leur plein et DePIN commence à montrer son avantage

Auteur : Mike

A. Vue du marché

I. Liquidité macroéconomique

La liquidité monétaire s’améliore. Alors que le cycle de resserrement de la Fed touche à sa fin, le moment de la première baisse de taux est essentiel pour les actifs mondiaux, et la clé des baisses de taux réside dans les données sur l’emploi. Alors que le nombre d’emplois aux États-Unis a ralenti pendant quatre mois consécutifs, la croissance des salaires a également ralenti davantage. Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 5 % en octobre à 4 %, ce qui a légèrement atténué les inquiétudes concernant le resserrement des conditions financières. Le marché boursier américain est volatil et les investisseurs s’inquiètent d’une future récession. Le marché des crypto-monnaies s’est fortement comporté, atteignant un nouveau sommet en plus d’un an.

Deuxièmement, l’ensemble du marché

Top 100 des gagnants par capitalisation boursière :

Cette semaine, BTC a fortement augmenté, et les imitateurs ont augmenté. Les points chauds du marché tournent autour de l’écosystème BTC, des jeux et de Depin. BTC’inscription est le moteur de ce marché haussier, apportant plus de nouveaux utilisateurs et de nouveaux fonds, et incitant les développeurs à construire un écosystème Defi simple autour de BTC. Le prix global de la piste de jeu a augmenté, et la chaîne publique du jeu, la guilde du jeu, la plate-forme de lancement et les nouveaux jeux ont tous augmenté plusieurs fois.

1. ORDI : C’est le BTC robinet écologique et la première inscription du protocole BRC20. Récemment, en raison des points de vue différents de BTC développeurs principaux, il y a eu un changement significatif de puces. Historiquement, en tant que leader d’une nouvelle classe d’actifs, il y a une forte probabilité qu’il entre dans le top 30 en termes de capitalisation boursière.

2. RUNE : Il s’agit d’une plateforme de trading inter-chaînes dans l’écosystème Cosmos, avec une forte capacité à capturer de la valeur et à tripler l’effet de levier. Récemment, le volume des transactions a augmenté rapidement, bénéficiant à de nombreux fonds de l’afflux de fonds dans l’écosystème Cosmos, OLAS, qui est l’oracle de la piste IA. Le fondateur est issu de l’équipe FET d’origine et possède une forte force technique. La valeur marchande d’OLA a dépassé FET et est devenue le leader de la voie de l’IA.

3. BONK : C’est la pièce mème de l’écosystème Solana, qui provient de la satire de SBF et unit la communauté des développeurs Solana. BONK a augmenté plus de 40 fois au cours de ce tour, et sa valeur marchande n’était devancée que par DOGE et SHIB, devenant ainsi la troisième pièce de DOGE.

Troisièmement, le marché BTC

1. Données on-chain

BTC a dépassé ETH de revenus quotidiens pour la première fois depuis 2020. BTC le développement du marché de l’inscription, les revenus des redevances des mineurs ont été considérablement améliorés. BTC frais on-chain sont passés de 2 % en août à 25 % en novembre, principalement en raison de l’introduction de la paire de trading Ordinals. On s’attend à ce que d’ici avril 2024, lorsque la production sera réduite, cette proportion atteigne 50 %.

La capitalisation boursière des stablecoins ne cesse d’augmenter. La capitalisation boursière totale de l’USDT a dépassé les 90 milliards de dollars, atteignant un nouveau record historique.

L’indicateur de tendance à long terme MVRV-ZScore est basé sur le coût total du marché et reflète la rentabilité globale du marché. Lorsque l’indicateur est supérieur à 6, il s’agit de la plage supérieure, et lorsque l’indicateur est inférieur à 2, il s’agit de la plage inférieure. MVRV est tombé en dessous du niveau clé 1 et les détenteurs étaient dans le rouge dans l’ensemble. L’indicateur actuel est 1,6, entrant dans la phase de récupération.

Les produits d’investissement institutionnels en cryptomonnaies ont connu 10 semaines consécutives d’entrées nettes, avec des entrées totales de plus de 1,8 milliard de dollars. En ce qui concerne les régions, il y a eu un afflux net de fonds en provenance d’Europe et des États-Unis, et une sortie nette de fonds en provenance d’Asie.

2. Marché à terme

Taux de financement des contrats à terme : Le taux de cette semaine est positif et le sentiment du marché est normal. Le marché a commencé à s’ajuster après que les taux BTC ont atteint leur plus haut niveau de l’année le 12 novembre. Le taux est de 0,05 à 0,1 %, ce qui correspond au sommet à court terme du marché avec un effet de levier plus long, et le taux est de -0,1 à 0 %, ce qui correspond au creux à court terme du marché.

Avoirs à terme : Le total des avoirs BTC a légèrement augmenté cette semaine, suivant essentiellement le rythme des fluctuations des prix.

Ratio long/short des contrats à terme : 0,8. Le sentiment du commerce de détail est baissier. Le sentiment des détaillants est principalement un indicateur à contre-courant, avec une panique inférieure à 0,7 et une cupidité supérieure à 2,0. Les données sur le ratio long-short fluctuent considérablement et la signification de référence est affaiblie.

3. Marché au comptant

BTC a dépassé les 42 000 et est revenu au niveau d’avril 22, lorsque l’orage LUNA s’est produit. BTC la prospérité de l’écologie de l’inscription, superposée à l’anticipation du passage des ETF au comptant, et au cycle de halving à venir l’année prochaine, a résonné avec cette forte hausse. MicroStrategy a acheté 600 millions de dollars supplémentaires en BTC le mois dernier, et dispose désormais d’une position totale de plus de 5 milliards de dollars, devenant ainsi le plus grand bénéficiaire. Les 48 000 prochains points sont le point de départ de cette baisse, lorsque ceux qui se découvrent seront soit enclins à vendre, soit à plus de résistance.

B. Données de marché

Tout d’abord, le montant total du blocage de la chaîne publique

Deuxièmement, la proportion de TVL de chaque chaîne publique

Cette semaine, TVL dans son ensemble a augmenté de 360 millions de dollars, en hausse d’environ 7,8 %. Le marché a fortement progressé cette semaine, BTC a réussi à franchir le prix des 38 000 et a directement atteint les 44 000. TVL a fortement augmenté cette semaine, et les 20 premières chaînes publiques grand public ont toutes fortement augmenté. La chaîne ETH a augmenté de 8,3 %, la chaîne BSC a augmenté de 2,4 %, et la chaîne TRON, la chaîne ARB et la chaîne polygonale ont toutes augmenté d’environ 7 %. La chaîne BASE a augmenté de 10% et le nombre de protocoles a atteint 194, et elle devrait dépasser OP en termes de nombre de protocoles d’ici 2024.

Troisièmement, la quantité de blocage de chaque protocole de chaîne

1. ETH montant de blocage

2. BSC montant de blocage

3. Montant du blocage du polygone

4. Montant de blocage d’Arbitrum

5. Montant de blocage de l’optimisme

6. Montant de blocage de base

Quatrièmement, les données du marché NFT changent

1. Indice NFT-500

2. Situation du marché des NFT

3. La part du marché du trading NFT

4. Analyse de l’acheteur NFT

Cette semaine, les prix planchers des principaux projets de premier ordre ont pratiquement fortement augmenté, avec MAYC en hausse de 11 %, Pudgy Penguins en hausse de 66 %, Azuki en hausse de 50 %, Moonbird en hausse de 59 % et Milady en hausse de 17 %. Au cours de la semaine dernière, le volume des transactions sur le marché des NFT a continué d’augmenter fortement, et les frais et l’utilisation du gaz ont également encore augmenté. Avec la poursuite de l’essor du marché au sens large, le marché des NFT est progressivement sorti du creux. Avant l’arrivée du marché haussier l’année prochaine, il est très probable qu’il y ait d’autres projets NFT avec de nouveaux modes de jeu sous nos yeux, alors attendons avec impatience de voir comment les NFT se comporteront avant le nouveau cycle de marché haussier.

Cinquièmement, le dernier financement du projet

6. Dynamique post-investissement

1. HyperOracle - ZK Infrastructure HyperOracle s’intègre au CDK Polygon, ouvrant un nouveau champ de possibilités et fournissant une puissance de calcul inégalée aux constructeurs de Polygon. HyperOracle travaillera également à la fourniture d’une solution d’attestation zkWASM de type 1 pour CDK.

2. Nation de l’espace - Gamefi

Space Nation publie les premiers détails des vaisseaux spatiaux NFT :

• Offre totale : 1155

• Plateforme d’édition : Logistikos

• Chaîne : ETH Croc

• Étapes de frappe : 4 étapes

• Prix WL : 0,02 ETH

• Prix de l’étape : 0,03 ETH

3. Shardeum - Couche 1

Shardeum lance Dapp Boilerplate, une solution clé en main prête à l’emploi qui permet aux développeurs d’écrire du code directement et de commencer à travailler avec un référentiel de modèles facilement configurable.

Accès anticipé :

4)Réseau de polyèdres - Infra

Polyhedra Network a ajouté la prise en charge de Trust Wallet, offrant aux utilisateurs des options de transfert d’actifs et d’interaction plus sécurisées et décentralisées, permettant à Trust Wallet d’initier le transfert de NFT et de tokens sur Polyhedra Network en connectant des portefeuilles.

Polyhedra Network se spécialise dans la conception et la mise en œuvre de zkBridge, fournissant une infrastructure inter-chaînes pour l’interopérabilité entre la couche 1 et la couche 2.