Alors, j'ai réfléchi à où investir 5 000 $ si vous avez un peu de liquidités en ce moment, et honnêtement, le secteur de l'infrastructure IA semble toujours très solide. Laissez-moi vous expliquer ce que je vois sur le marché.

Tout d'abord, l'évidence - Nvidia. Oui, je sais que tout le monde en parle, mais il y a une raison. Ils sont essentiellement devenus le fournisseur de pioches et de pelles pour toute la ruée vers l'or de l'IA. Leurs GPU restent les unités de calcul principales pour l'entraînement et l'exécution des modèles IA, et cette demande ne faiblit pas. Wall Street prévoit une croissance de 52 % pour l'exercice 2027, qui vient de commencer. Certains craignent que nous soyons dans une bulle IA, mais en réalité, même si tout ce battage finit par se calmer, Nvidia est bien positionné pour s'en sortir. Ils ne parient pas sur une révolution de l'IA - ils profitent de l'expansion de l'infrastructure, quoi qu'il arrive.

Mais voici où ça devient intéressant. Broadcom fait une vraie tentative pour grignoter la domination de Nvidia. Ils ne cherchent pas à surpasser Nvidia en GPU - ils construisent des ASIC, ces puces spécifiques à une application optimisées pour les charges de travail IA. La différence de performance peut en fait être meilleure que celle des GPU pour certains tâches, et elles sont moins chères à produire. Pour le premier trimestre, Broadcom prévoit que ses revenus issus des semi-conducteurs IA vont littéralement doubler d'une année sur l'autre. C'est une croissance plus rapide que celle de Nvidia en ce moment. Est-ce que ces puces vont complètement remplacer les GPU ? Probablement pas. Mais elles prennent clairement des parts de marché, et il y a de la place pour que les deux entreprises gagnent ici.

Ensuite, il y a Taiwan Semiconductor Manufacturing. TSMC est essentiellement la fonderie qui fabrique tous ces chips conçus par Nvidia et Broadcom. Ils ont la technologie et la capacité que personne d'autre ne peut égaler. Si vous cherchez une option plus neutre pour profiter de l'expansion de l'infrastructure IA sans prendre parti entre les concepteurs de puces, TSMC est la bonne option. Ils gagnent tant que les dépenses en IA restent élevées, et la plupart des projections indiquent que cela durera jusqu'au moins 2030. Wall Street prévoit une croissance de 31 % cette année et de 22 % l'année prochaine, donc les chiffres restent attractifs.

Microsoft est intéressant pour une autre raison. Ils jouent sur les deux tableaux - leur Azure croît de 39 % d'une année sur l'autre selon leur dernier trimestre, et ils disposent d'un carnet de commandes de $625 milliards dans cette unité. C'est une véritable réserve de croissance. Cependant, l'action a récemment subi une baisse, ce qui a créé une opportunité. Elle se négocie à 25 fois le bénéfice prévu, ce qui est la valorisation la plus basse que nous ayons vue depuis un moment. C'est le genre de baisse où il faut acheter.

Le fil conducteur ici, c'est que toutes ces entreprises sont positionnées pour bénéficier d'une dépense soutenue en IA au cours des prochaines années. Si vous avez 5 000 $ à investir et que vous n'avez pas besoin de cette somme pour payer des factures ou des urgences, ces options semblent solides et devraient surperformer le marché global. Les meilleures actions à acheter en ce moment sont celles positionnées au niveau de l'infrastructure de cette expansion IA, et ces quatre entreprises représentent différentes perspectives sur cette même thèse. À considérer si vous cherchez où déployer votre capital.