Les deux meilleures actions de croissance à détenir pour les 10 prochaines années : Palantir et Rocket Lab

La accumulation de richesse à long terme réussie repose souvent sur l’identification d’entreprises au potentiel de croissance exceptionnel et sur l’engagement à les conserver à travers les cycles de marché. En permettant aux rendements composés de fonctionner sur une décennie ou plus, les investisseurs peuvent transformer un capital initial en une richesse substantielle. Deux entreprises démontrent actuellement les caractéristiques nécessaires pour offrir des rendements significatifs aux investisseurs patients cherchant les meilleures actions de croissance pour une création de valeur soutenue.

Palantir Technologies : Intelligence Artificielle d’Entreprise à Grande Échelle

Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) illustre comment l’intelligence artificielle transforme les opérations des entreprises dans divers secteurs. La plateforme d’IA de l’entreprise a produit des résultats mesurables pour de grandes sociétés cherchant à optimiser leurs coûts et à accélérer leur efficacité opérationnelle. Sa progression impressionnante de 169 % au cours de l’année écoulée reflète une reconnaissance croissante du marché quant à ses avantages compétitifs.

La véritable force réside dans la dynamique financière démontrée par Palantir. Au troisième trimestre, l’entreprise a accéléré sa croissance de revenus à 63 % d’une année sur l’autre, tout en maintenant une marge opérationnelle ajustée de 51 % — dépassant la marge opérationnelle comparable de 46 % de Microsoft. Ces indicateurs de rentabilité à des taux de croissance aussi élevés sont rares dans le secteur technologique et signalent l’efficacité opérationnelle de la plateforme ainsi que la forte demande du marché.

Les applications concrètes valident la valeur de la technologie pour l’entreprise. Airbus a déployé la plateforme Foundry de Palantir pour surveiller intelligemment les données d’ingénierie et d’exploitation de son programme d’avions A350, tandis que Ferrari a utilisé la même technologie pour améliorer l’analyse des performances en Formule 1. Ces déploiements par des fabricants de renom démontrent la polyvalence et la fiabilité de la plateforme dans des applications critiques.

Partenariats Stratégiques et Dynamique du Marché

La validation par l’industrie de la technologie de leaders du secteur renforce la confiance dans la trajectoire de Palantir. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a qualifié la technologie de Palantir de « la pile d’entreprise la plus importante au monde », et les deux entreprises collaborent pour intégrer les capacités de calcul accéléré de Nvidia dans la plateforme de Palantir. De tels partenariats peuvent catalyser un flux accru de contrats et l’adoption technologique dans les segments d’entreprise.

Le succès commercial confirme ces partenariats. Palantir a conclu un record de 1,3 milliard de dollars en valeur totale de contrats avec des clients commerciaux américains au troisième trimestre, soit une hausse de 342 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance explosive des contrats montre la résonance de la plateforme auprès des décideurs d’entreprise et positionne la société pour capter une part de marché croissante dans le secteur en expansion de l’IA d’entreprise.

La prime de valorisation reflète les attentes des investisseurs pour une croissance soutenue. Les analystes prévoient une croissance annuelle des bénéfices par action de 45 % dans les années à venir, suggérant que Palantir pourrait être beaucoup plus valorisée dans 10 ans qu’à l’heure actuelle. Cela rend l’action adaptée aux investisseurs prêts à maintenir leurs positions lors des cycles de maturation des affaires.

Rocket Lab : Capitaliser sur la Croissance de l’Industrie Spatiale

Rocket Lab (NASDAQ : RKLB) se positionne à l’avant-garde d’une industrie en transformation estimée à au moins 1 000 milliards de dollars à long terme. La société fournit des services essentiels de lancement spatial et de déploiement de satellites pour des clients gouvernementaux et commerciaux américains. Sa progression de 271 % en valeur boursière au cours de l’année écoulée reflète l’enthousiasme croissant du marché pour une exposition à l’industrie spatiale en tant qu’opportunité de croissance.

L’expansion de l’industrie spatiale est directement liée à la prolifération de l’intelligence artificielle. Les capacités satellitaires alimentées par l’IA permettent des applications terrestres telles que la détection d’incendies de forêt, l’optimisation logistique et la collecte de renseignements. À mesure que l’intégration de l’IA s’approfondit dans l’économie, la demande pour une infrastructure orbitale devrait s’accélérer en conséquence.

La Rentabilité comme Prochain Catalyseur de Croissance

L’expansion des revenus constitue une preuve claire de la demande du marché. Rocket Lab a réalisé une croissance de 48 % de ses revenus d’une année sur l’autre, atteignant 155 millions de dollars au troisième trimestre. Bien que la société n’ait pas encore atteint la rentabilité, les prévisions de Wall Street projettent une croissance des revenus passant d’environ 600 millions de dollars en 2025 à 1,9 milliard en 2029 — démontrant un potentiel important pour la multiplication des revenus.

Le lanceur Neutron représente le point d’inflexion critique vers la rentabilité et une génération de revenus plus élevée. Conçu pour transporter des charges utiles jusqu’à 13 000 kg (28 700 livres) contre la capacité plus limitée de l’Electron, Neutron offre aux clients une capacité de levage plus importante. La conception réutilisable du véhicule réduit les coûts par lancement, plaçant Rocket Lab sur une voie accélérée vers la rentabilité et l’expansion des marges.

Les prévisions des analystes indiquent que Rocket Lab enregistrera ses premiers bénéfices annuels complets en 2027 avec un bénéfice ajusté par action de 0,19 dollar. Les bénéfices devraient plus que doubler pour atteindre 0,39 dollar par action en 2028, avec une poursuite de l’expansion par la suite. Ces points d’inflexion de rentabilité servent généralement de catalyseurs importants pour le prix de l’action, en particulier pour les entreprises à forte croissance en transition d’une phase de pertes à une phase bénéficiaire.

La Perspective d’Investissement à Long Terme

Les deux entreprises bénéficient de tendances de croissance structurelles qui transforment les économies modernes. L’adoption de l’IA d’entreprise et l’expansion de l’industrie spatiale représentent des vecteurs de croissance pluri-décennaux avec une saturation limitée du marché. Pour les investisseurs cherchant les meilleures actions de croissance capables de générer des rendements exceptionnels sur les 10 prochaines années, ces deux sociétés offrent des profils risque-rendement convaincants.

L’avantage concurrentiel démontré de Palantir, ses métriques financières remarquables et ses partenariats industriels le positionnent pour une croissance durable de sa part de marché dans l’IA d’entreprise. La position de leader précoce de Rocket Lab dans une industrie naissante mais en expansion, estimée à plusieurs milliers de milliards de dollars, offre une exposition à une catégorie de croissance avec une concurrence minimale de la part d’acteurs établis.

Conserver ces positions durant la prochaine décennie permet aux investisseurs de bénéficier à la fois de l’expansion des revenus et de l’augmentation des multiples, à mesure que les marchés reconnaissent de plus en plus leur potentiel de croissance. La combinaison de vents favorables sectoriels, d’une exécution commerciale éprouvée et de positions de marché précoces fait de ces deux entreprises des candidates dignes d’intérêt pour des portefeuilles axés sur la croissance à long terme.