Deux actions d'IA discrètes en train de transformer silencieusement leurs industries — et pourquoi les investisseurs devraient y prêter attention

Alors que le monde financier obsède les entreprises d’intelligence artificielle purement axées sur l’IA, une autre catégorie de géants de l’IA passe inaperçue. Des sociétés comme Datadog et Workiva ne sont pas des noms connus du grand public dans la communauté des investisseurs en IA, pourtant elles connaissent un succès remarquable en intégrant la technologie IA au cœur de leurs modèles commerciaux. Ces actions peu médiatisées ont récemment apporté de nouvelles preuves que leurs stratégies fonctionnent — et que des investisseurs avisés pourraient passer à côté d’opportunités substantielles.

Le secteur technologique tend à se diviser en deux camps : d’un côté, les entreprises entièrement construites autour de l’IA, et de l’autre, les acteurs historiques du logiciel qui tentent de rattraper leur retard. Datadog et Workiva appartiennent clairement à la seconde catégorie, mais cette position pourrait justement faire d’elles des options attrayantes pour des portefeuilles exigeants. Contrairement aux entreprises d’IA pure, ces sociétés disposent de bases clients établies, de modèles de revenus éprouvés et d’une expertise opérationnelle — autant de leviers qui deviennent des multiplicateurs de force lorsqu’ils sont combinés avec des capacités d’intelligence artificielle.

La machine à revenus cachée de Datadog alimentée par l’IA s’accélère

Datadog se spécialise dans l’observabilité cloud — fournissant aux entreprises une visibilité en temps réel sur leur infrastructure numérique et les alertant instantanément en cas de problème technique. La plateforme sert des entreprises dans la vente au détail, le divertissement, la santé, et au-delà. Cependant, la trajectoire de la société a changé lorsqu’elle a commencé à infuser l’intelligence artificielle dans tout son écosystème.

L’intégration a débuté avec Bits AI, un assistant IA intégré à la plateforme d’observabilité principale de Datadog pour rationaliser les flux de travail. Mais la direction a depuis étendu bien au-delà de cette offre initiale. De nouveaux produits comme LLM Observability permettent aux développeurs de surveiller les coûts, de diagnostiquer les problèmes, et même de détecter le « drift » — cette dégradation caractéristique des performances d’un modèle au fil du temps. Pour les entreprises utilisant des modèles tiers d’OpenAI plutôt que de développer leurs propres systèmes, Datadog a créé OpenAI Monitoring pour suivre l’utilisation, les dépenses, les taux d’erreur et la latence des réponses.

L’impact commercial raconte la véritable histoire. À la fin du troisième trimestre 2025, Datadog comptait 32 000 clients, dont plus de 5 000 utilisaient activement au moins un produit IA — ce qui représente une augmentation impressionnante de 67 % d’une année sur l’autre. Mieux encore : le chiffre d’affaires lié à l’IA a bondi à 12 % du chiffre d’affaires total trimestriel, doublant par rapport à seulement 6 % de la période précédente. Le directeur financier de l’entreprise, David Obstler, a souligné en particulier la croissance accélérée du chiffre d’affaires parmi le segment des clients IA, ce qui indique que ce n’est pas une tendance passagère mais une dynamique soutenue.

Les derniers résultats trimestriels ont apporté des preuves actualisées de cette trajectoire. Après avoir reculé de 31 % par rapport à ses sommets sur 52 semaines avant la publication, Datadog a eu l’opportunité de prouver que son activité IA reste sur une voie d’accélération. Si ces résultats confirment une expansion continue auprès des clients IA et une croissance du chiffre d’affaires alimentée par l’IA, les investisseurs qui ont manqué le premier rallye pourraient voir une reprise significative se dessiner.

Workiva : le bénéficiaire discret de l’IA dans le logiciel d’entreprise

Workiva évolue dans le monde souvent peu glamour de l’agrégation et du reporting de données d’entreprise. Les grandes organisations jonglent avec des dizaines d’applications de productivité, de stockage et de comptabilité simultanément — une réalité qui crée des cauchemars logistiques pour les gestionnaires qui doivent compiler des rapports pour la direction et les régulateurs. La plateforme de Workiva résout ce problème en s’intégrant aux principales applications métier et en consolidant les données sur un tableau de bord unifié.

L’entreprise a pris cette base éprouvée et y a ajouté l’intelligence artificielle. L’assistant IA de Workiva transforme de simples requêtes textuelles en contenus détaillés et contextuellement pertinents. Imaginez un gestionnaire devant rédiger une divulgation sur la cybersécurité pour un dépôt SEC ; il peut désormais demander à l’IA de générer ce contenu directement, le système comprenant le contexte global de chaque document dans l’écosystème Workiva. Étant donné que la capacité IA est intégrée partout dans la plateforme, les gestionnaires y ont accès sans perturber leurs flux de travail existants.

Les résultats financiers valident cette stratégie. Workiva a enregistré une croissance de 21 % de ses revenus au troisième trimestre 2025, atteignant 224 millions de dollars, ce qui correspond à la croissance trimestrielle la plus rapide de l’année. Plus impressionnant encore, les cohortes de clients à forte valeur ajoutée se développent à un rythme accéléré — les entreprises dépensant au moins 300 000 dollars par an ont augmenté de 41 %, tandis que le segment des clients à plus de 500 000 dollars a bondi de 42 %, avec une accélération d’un trimestre à l’autre.

Sur la base des performances du troisième trimestre, Workiva a relevé ses prévisions de revenus pour l’année complète 2025 à 881 millions de dollars — un chiffre qui sert de référence claire pour évaluer la trajectoire de l’entreprise. Des résultats récents conformes ou supérieurs à cette prévision révisée pourraient entraîner une nouvelle revalorisation, d’autant plus que l’action semble déjà raisonnablement valorisée à ses niveaux actuels.

Pourquoi les investisseurs négligent ces succès discrets en IA

La tendance de la communauté d’investissement à se concentrer sur les narratifs sensationnels autour de l’IA a créé un angle mort intéressant. Les entreprises qui intègrent méthodiquement l’intelligence artificielle dans leurs produits en générant une croissance mesurable des revenus et une adoption client restent sous-estimées par rapport à leur exécution.

Datadog et Workiva partagent une caractéristique commune : elles ne cherchent pas à réinventer le monde. Au contraire, elles résolvent des problèmes concrets et tangibles pour leurs clients payants, et l’IA est la technologie habilitante qui rend ces solutions beaucoup plus attractives. Datadog aide les entreprises à observer leur infrastructure cloud avec un dépannage alimenté par l’IA. Workiva facilite la navigation dans la complexité réglementaire et de reporting grâce à la génération de contenu assistée par l’IA. Aucune des deux n’est une marque connue du grand public, mais toutes deux captent une croissance significative de revenus alimentée par l’IA.

Le précédent historique est important ici. Les premiers investisseurs qui ont repéré des entreprises intégrant discrètement des technologies transformatrices — avant que ces thèmes ne saturent les médias financiers — ont souvent réalisé des rendements exceptionnels. La différence entre repérer ces opportunités tôt ou les suivre une fois qu’elles deviennent des tendances consensuelles peut être considérable.

La voie à suivre

Les deux sociétés ont récemment présenté des preuves actualisées de leurs initiatives IA. Pour les investisseurs cherchant une exposition à l’adoption de l’intelligence artificielle qui n’est pas déjà intégrée dans les géants de l’IA, ces actions discrètes méritent une attention plus approfondie. La croissance de leur base clients IA et l’accélération de leurs revenus liés à l’IA, combinées au succès de Workiva dans l’expansion de ses clients premium grâce à des fonctionnalités renforcées par l’IA, suggèrent que ces deux entreprises ont trouvé des voies authentiques et évolutives vers la croissance alimentée par l’IA.

Le manuel d’investissement récompense souvent ceux qui sont prêts à regarder au-delà des choix évidents. Dans le cas de Datadog et Workiva, cette posture contrarienne pourrait s’avérer très rentable.