3 raisons de vendre SHW et 1 action à acheter à la place

3 raisons de vendre SHW et 1 action à acheter à la place

Adam Hejl

Jeu, 19 février 2026 à 13:05 GMT+9 3 min de lecture

Dans cet article :

SHW -1,47%

^GSPC -0,25%

Depuis août 2025, Sherwin-Williams est en mode d’attente, affichant une petite perte de 0,6 % tout en tournant autour de 365,78 $. L’action a également été en deçà du gain de 6,7 % du S&P 500 durant cette période.

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Pourquoi Sherwin-Williams n’est pas enthousiasmant ?

Nous passons notre tour pour l’instant. Voici trois raisons pour lesquelles vous devriez faire preuve de prudence avec SHW et une action que nous préférerions posséder.

1. La croissance des revenus à long terme déçoit

L’analyse de la performance des ventes à long terme d’une entreprise révèle des insights sur sa qualité. Toute entreprise peut connaître un succès à court terme, mais celles qui performent le mieux bénéficient d’une croissance soutenue pendant des années. Malheureusement, les ventes de Sherwin-Williams ont crû à un taux annuel composé modéré de 5,1 % au cours des cinq dernières années. Ce chiffre est inférieur à notre standard pour le secteur industriel.

Revenus trimestriels de Sherwin-Williams

2. La croissance prévue des revenus est faible

Les prévisions de revenus par les analystes de Wall Street indiquent le potentiel d’une entreprise. Les prédictions ne sont pas toujours exactes, mais une croissance accélérée augmente généralement les multiples de valorisation et le prix des actions, tandis qu’une croissance ralentie fait l’inverse.

Au cours des 12 prochains mois, les analystes anticipent une hausse de 4,2 % des revenus de Sherwin-Williams. Bien que cette projection indique que ses nouveaux produits et services alimenteront une meilleure performance en haut de bilan, elle reste en dessous de la moyenne du secteur.

3. Le BPA à peine en croissance

L’analyse de l’évolution à long terme du bénéfice par action (BPA) montre si les ventes additionnelles d’une entreprise ont été rentables – par exemple, le chiffre d’affaires pourrait être gonflé par des dépenses excessives en publicité et promotions.

Le BPA annuel peu impressionnant de Sherwin-Williams, de 6,9 %, au cours des cinq dernières années, s’aligne avec sa performance en revenus. En revanche, cela indique que ses ventes additionnelles ont été rentables.

Sherwin-Williams BPA sur 12 mois glissants (Non-GAAP)

Jugement final

Sherwin-Williams n’est pas une entreprise mauvaise, mais elle ne passe pas notre test de qualité. Avec ses actions sous-performant récemment le marché, l’action se négocie à 30,9× le PER futur (ou 365,78 $ par action). La beauté est dans l’œil de celui qui regarde, mais nous ne voyons pas vraiment une grande opportunité pour le moment. Nous sommes assez confiants qu’il existe de meilleurs investissements ailleurs. Permettez-nous de vous orienter vers la plateforme de sécurité endpoint la plus solide du marché.

Actions que nous achèterions plutôt que Sherwin-Williams

Le marché a beaucoup monté cette année – mais il y a un hic. Seulement 4 actions représentent la moitié de la totalité du gain du S&P 500. Une telle concentration rend les investisseurs nerveux, et à juste titre. Alors que tout le monde se précipite sur les mêmes noms saturés, les investisseurs avisés recherchent la qualité là où personne ne regarde – et paient une fraction du prix. Découvrez les noms de haute qualité que nous avons sélectionnés dans notre Top 5 des actions à forte dynamique cette semaine. Il s’agit d’une liste triée de nos actions Haute Qualité qui ont généré un rendement supérieur au marché de 244 % au cours des cinq dernières années (au 30 juin 2025).

Parmi les actions figurant sur notre liste, on trouve des noms désormais familiers comme Nvidia (+1 326 % entre juin 2020 et juin 2025) ainsi que des entreprises moins connues comme la société Exlservice (+354 % de rendement sur cinq ans). Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory dès aujourd’hui.

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