KindlyMD termine sa fusion avec Nakamoto, établit une stratégie de trésorerie Bitcoin

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Fusion terminée, inscription au Nasdaq en cours

KindlyMD, Inc. (NASDAQ : NAKA) a finalisé sa fusion précédemment annoncée avec Nakamoto Holdings Inc., formant une entité combinée qui opérera sous le nom de KindlyMD tout en conservant son symbole boursier sur le Nasdaq Capital Market. Nakamoto est désormais une filiale à 100 %, et la société mènera ses activités liées au Bitcoin sous la marque Nakamoto.

La transaction marque une nouvelle étape pour KindlyMD, réunissant ses services de santé avec une branche dédiée aux services financiers liés au Bitcoin. La fusion reflète la tendance croissante des sociétés publiques à explorer le Bitcoin dans le cadre de leur stratégie de trésorerie et d’investissement.

540 millions de dollars levés pour financer l’achat de Bitcoin

La fusion a été accompagnée d’un placement privé en actions (PIPE Financing), qui a permis de lever environ 540 millions de dollars en recettes brutes. Ces fonds seront principalement utilisés pour acheter du Bitcoin et pour des besoins généraux de l’entreprise.

De plus, la société prévoit de finaliser une émission de notes convertibles de 200 millions de dollars, fournissant des ressources supplémentaires pour sa stratégie de constitution d’une grande trésorerie en Bitcoin. Ce soutien financier souligne l’intention de l’entreprise de s’établir comme un acteur majeur sur les marchés de capitaux liés au Bitcoin.

Transition de leadership

David Bailey a été nommé Directeur Général de la société combinée et siègera également au conseil d’administration. Bailey, actif dans le domaine du Bitcoin depuis 2012, a clairement indiqué que sa vision à long terme est que les marchés mondiaux adoptent une norme Bitcoin.

Tim Pickett, ancien Directeur Général de KindlyMD, a évolué vers le poste de Directeur Médical tout en conservant un siège au conseil. Il continuera de superviser les opérations de santé de l’entreprise.

Parmi les autres nominations clés figurent Amanda Fabiano en tant que Directrice des Opérations, Tyler Evans en tant que Directeur des Investissements, et Andrew Creighton en tant que Directeur Commercial. Jared Barrera reste Directeur Financier.

Nouveaux membres du conseil d’administration annoncés

Aux côtés de Bailey et Pickett, six administrateurs indépendants ont rejoint le conseil :

• Charles Blackburn, un cadre expérimenté en développement commercial avec une expertise dans la comptabilité, la santé et les actifs numériques.
• Perianne Boring, fondatrice de la Digital Chamber et défenseure de longue date du Bitcoin dans la politique publique.
• Eric Weiss, fondateur de Bitcoin Investment Group, connu pour ses investissements précoces dans le Bitcoin et son rôle dans la promotion de l’adoption institutionnelle.
• Greg Xethalis, associé et conseiller général chez Multicoin Capital, avec une vaste expérience juridique dans la fintech et la blockchain.
• Mark Yusko, fondateur et Directeur des Investissements de Morgan Creek Capital Management et Morgan Creek Digital Assets.

Ce groupe apporte une expertise financière, juridique et en actifs numériques à l’entreprise, la positionnant pour poursuivre ses deux axes : la santé et la gestion de trésorerie en Bitcoin.

Vision stratégique

La société combinée a déclaré que sa mission est de construire un véhicule de trésorerie en Bitcoin de qualité institutionnelle. L’objectif est d’accumuler jusqu’à un million de Bitcoin, tout en développant des produits et services visant à faciliter l’adoption par les entreprises et les gouvernements.

Nakamoto, en tant que filiale axée sur le Bitcoin de KindlyMD, prévoit de tirer parti des stratégies de finance d’entreprise pour intégrer le Bitcoin sur les marchés mondiaux. La société souhaite offrir une plateforme aux investisseurs cherchant une exposition au Bitcoin via les canaux des marchés publics.

Bailey a souligné que la fusion marque le début d’un effort à long terme pour faire progresser l’adoption du Bitcoin, tout en apportant de la valeur aux actionnaires. Pickett a noté que le rôle du Bitcoin dans la préservation du capital s’aligne avec les principes de confiance et d’intégrité appliqués dans les opérations de santé de l’entreprise.

Soutien consultatif

L’opération a été soutenue par des conseillers financiers et juridiques. Cohen & Company Capital Markets a agi en tant que conseiller financier principal pour Nakamoto et agent de placement pour le PIPE Financing. 10X Capital a également été conseiller financier et agent de placement.

Du côté juridique, Reed Smith LLP a conseillé Nakamoto, tandis que Brunson Chandler & Jones, PLLC a conseillé KindlyMD.

Santé et Bitcoin sous un même toit

KindlyMD continue d’exploiter sa division santé, qui intègre soins primaires, gestion de la douleur, santé comportementale et thérapies alternatives. En fusionnant avec Nakamoto, l’entreprise rassemble désormais services de santé et gestion de trésorerie en Bitcoin, une combinaison peu courante sur les marchés publics.

Cette approche diversifiée positionne KindlyMD comme un fournisseur de soins de santé et une entreprise liée à la fintech, reliant deux secteurs très différents avec une stratégie axée sur la préservation du capital et l’adoption des actifs numériques.

Perspectives

Après la fusion, KindlyMD vise à devenir une plateforme de premier plan sur les marchés publics pour la gestion de trésorerie en Bitcoin, tout en maintenant ses services de santé centrés sur le patient. Les priorités à court terme incluent le déploiement des fonds levés via le PIPE pour acheter du Bitcoin et la finalisation de l’émission de notes convertibles de 200 millions de dollars.

Avec une nouvelle direction, un conseil élargi et une stratégie claire, l’entreprise cherche à s’établir à la fois dans le secteur de la santé et sur les marchés financiers mondiaux. Sa progression dans l’accumulation de Bitcoin et la fourniture de solutions de qualité institutionnelle seront scrutées de près par les investisseurs et les observateurs du secteur dans les mois à venir.