Bullish augmente l'objectif d'introduction en bourse à $990 millions, vise une valorisation de 4,8 milliards de dollars

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Bullish porte l’objectif d’IPO à 990 millions de dollars avant l’inscription à la NYSE

La plateforme d’échange de cryptomonnaies soutenue par Peter Thiel augmente l’offre d’actions et la fourchette de prix dans un nouveau dépôt SEC

Bullish, une plateforme d’échange de cryptomonnaies soutenue par l’investisseur Peter Thiel, a porté son objectif d’offre publique initiale (IPO) à 990 millions de dollars, contre 629 millions de dollars précédemment. Le dernier dépôt auprès de la SEC indique un plan pour offrir 30 millions d’actions à un prix compris entre 32 et 33 dollars chacune.

La société basée aux îles Caïmans, qui possède également le média CoinDesk, avait initialement prévu d’offrir 20,3 millions d’actions à un prix compris entre 28 et 31 dollars. En haut de la fourchette révisée, Bullish atteindrait une capitalisation boursière d’environ 4,8 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars selon ses termes antérieurs.

Intérêt des investisseurs et souscripteurs

Selon le dépôt, des fonds gérés par BlackRock et ARK Investment Management ont manifesté un intérêt potentiel pour l’achat jusqu’à 200 millions de dollars d’actions au prix de l’IPO, bien que ces expressions ne soient pas des engagements contraignants.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group et Citigroup dirigent l’offre. La Bourse de New York a approuvé la cotation des actions ordinaires de Bullish sous le symbole BLSH.

Deuxième tentative d’introduction en bourse

Cette IPO marque la deuxième tentative de Bullish d’entrer sur les marchés publics. En 2022, la société avait poursuivi une fusion de 9 milliards de dollars avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), mais avait abandonné l’opération, invoquant des conditions de marché défavorables et une augmentation de la surveillance réglementaire à l’époque.