Quatre actions solides dans lesquelles investir pendant l'expansion de l'IA

Avec 5 000 $ de capital disponible, les investisseurs ont une opportunité convaincante de se positionner dans des entreprises qui bénéficient du boom de l’intelligence artificielle. Le paysage est clair : les entreprises fournissant l’infrastructure critique, la capacité de fabrication de puces et les applications d’entreprise sont celles qui sont en position de capturer une valeur significative alors que les dépenses en IA s’accélèrent mondialement jusqu’en 2030 et au-delà.

L’idée clé est simple : les opportunités les plus rentables se trouvent souvent chez les entreprises qui facilitent la tendance plus large plutôt que de participer à chaque coin spéculatif. Voici quatre actions qui se démarquent comme des investissements intelligents à considérer dès maintenant.

La Fondation des Semi-conducteurs : Où les investissements dans l’infrastructure portent leurs fruits

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE : TSM) exploite les installations de fabrication de puces les plus avancées au monde, en faisant le fabricant indispensable pour toute la chaîne d’approvisionnement de l’IA. Lorsque des entreprises comme Nvidia et Broadcom conçoivent leurs processeurs, TSMC est celle qui donne vie à ces designs à grande échelle. Cette position centrale fait de TSMC une opportunité unique — elle bénéficie de chaque investissement majeur dans l’IA sans avoir à concurrencer dans le domaine de la conception.

Les chiffres soutiennent cette thèse. Les analystes de Wall Street prévoient une croissance de 31 % du chiffre d’affaires pour cet exercice et de 22 % pour l’année suivante, mesurés en dollars de Taïwan. Même en tenant compte des fluctuations monétaires, ces taux de croissance sont exceptionnels. Tant que les dépenses en IA d’entreprise resteront élevées — les projections suggèrent qu’elles le seront jusqu’au moins 2030 — TSMC demeure une action fondamentale dans laquelle investir.

Nvidia (NASDAQ : NVDA) reste la force dominante dans le matériel informatique pour l’IA. Les unités de traitement graphique (GPU) de la société sont devenues le choix par défaut pour l’entraînement et le déploiement de modèles d’IA dans toute l’industrie. Malgré trois années consécutives de performances solides, les analystes de Wall Street anticipent une croissance de 52 % pour l’exercice à venir, ce qui montre que l’histoire est loin d’être terminée.

Les sceptiques s’inquiètent d’une bulle de l’IA, mais la position de Nvidia est fondamentalement différente. La société fournit essentiellement les pioches et les pelles pour la ruée vers l’or de l’IA — même si certaines applications déçoivent, l’infrastructure continue d’être construite. Pour les investisseurs cherchant une exposition directe à l’infrastructure IA, Nvidia reste une action évidente à considérer pour un portefeuille de 5 000 $.

Technologies concurrentes : Où l’innovation en conception crée des opportunités

Broadcom (NASDAQ : AVGO) défie la domination de Nvidia sur le marché par une approche fondamentalement différente. Plutôt que de concurrencer directement avec les GPU, Broadcom développe des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) — des puces optimisées pour des charges de travail IA particulières. Ces designs spécialisés peuvent offrir de meilleures performances pour des tâches spécifiques tout en coûtant souvent moins cher que des GPU à usage général.

L’impact est déjà visible. Pour le trimestre à venir, Broadcom prévoit que ses revenus issus des semi-conducteurs IA doubleront d’une année sur l’autre — un taux de croissance qui dépasse largement la trajectoire de Nvidia. Bien que les ASIC ne remplacent pas totalement les GPU, ils captent une part de marché significative auprès des entreprises désireuses de maximiser leurs budgets d’investissement illimités en IA. Cette dynamique concurrentielle fait de Broadcom une action intrigante pour diversifier un portefeuille.

La couche applicative : Échelle d’entreprise et informatique en nuage

Microsoft (NASDAQ : MSFT) opère des deux côtés de l’opportunité IA — en fournissant l’infrastructure cloud sous-jacente et en déployant des capacités d’IA dans des applications d’entreprise. Sa plateforme cloud Azure a montré un élan particulièrement fort, avec une croissance de 39 % d’une année sur l’autre dans son dernier trimestre publié. Avec un carnet de commandes de 625 milliards de dollars dans les services cloud, la croissance d’Azure a encore de la marge pour continuer.

Le marché a réagi de manière excessive à certains aspects des résultats trimestriels récents de Microsoft, ce qui a entraîné une baisse du cours. Cette correction a créé une fenêtre d’achat — Microsoft se négocie maintenant à 25 fois le bénéfice prévu, un niveau de valorisation qui n’avait pas été vu depuis un certain temps. Pour les investisseurs cherchant une exposition à l’IA au niveau applicatif et infrastructurel, cela représente une opportunité d’entrée attrayante dans une action avec des catalyseurs de croissance importants déjà en place.

Pourquoi ces quatre actions comptent

Ce qui unit ces quatre actions, c’est leur positionnement fondamental dans le cycle de l’IA. TSMC fournit l’épine dorsale de la fabrication. Nvidia et Broadcom fournissent les technologies de traitement concurrentes. Microsoft fait le pont entre l’infrastructure et le déploiement pratique de l’IA. Ensemble, elles représentent les différentes couches d’une économie IA en expansion.

Pour les investisseurs disposant de 5 000 $, cette approche de portefeuille permet de capter à la fois l’opportunité des pioches et des pelles et celle des applications finales. Les projections de croissance pour ces quatre entreprises suggèrent un potentiel de hausse significatif à mesure que l’adoption de l’IA d’entreprise s’accélère jusqu’en 2026 et au-delà — faisant de chacune une action à considérer pour les investisseurs à long terme souhaitant s’exposer à la révolution technologique qui transforme le commerce mondial.