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Genesis Energy, L.P. annonce une augmentation de l’offre de rachat précédemment annoncée pour ses obligations senior à 7,750 % arrivant à échéance en 2028

Business Wire

Jeu, 19 février 2026 à 10:49 AM GMT+9 lecture de 6 min

Dans cet article :

GEL

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HOUSTON, 19 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Genesis Energy, L.P. (NYSE : GEL) a annoncé aujourd’hui, dans le cadre de notre offre de rachat en numéraire précédemment annoncée (l’“Offre de Rachat”) pour nos obligations senior à 7,750 % arrivant à échéance en 2028 (“Obligations”), que nous avons augmenté le montant principal total maximal des Obligations que nous accepterons pour achat dans le cadre de l’Offre de Rachat, passant de 490 millions de dollars à toutes les Obligations, selon les termes et conditions de l’offre d’achat, datée du 18 février 2026 ; et, en conséquence, il n’y a plus de limite sur le montant maximal d’Obligations que nous achèterons, les acceptations des Obligations offertes ne seront plus soumises à une proratisation, et nous accepterons toute Obligation supplémentaire offerte par les détenteurs après la Date Limite de Rachat Anticipé (tel que défini ci-dessous) (tel que modifié par les termes énoncés ici, l’“Offre d’Achat”).

Les Obligations valablement offertes et non valablement retirées avant 17h00, heure de New York, le 3 mars 2026, sauf prolongation (cette heure et cette date pouvant être prolongées, la “Date Limite de Rachat Anticipé”), seront éligibles pour recevoir un prix d’achat de 1 001,25 $ par 1 000 $ de principal des Obligations offertes, incluant un paiement de rachat anticipé de 30,00 $ par 1 000 $ de principal des Obligations offertes. Les Obligations valablement offertes et non valablement retirées après la Date Limite de Rachat Anticipé mais avant 17h00, heure de New York, le 18 mars 2026, sauf prolongation ou résiliation anticipée (cette heure et cette date pouvant être prolongées, la “Date d’Expiration”), seront éligibles pour recevoir un prix d’achat de 971,25 $ par 1 000 $ de principal des Obligations offertes. Les détenteurs qui offrent leurs Obligations recevront également les intérêts courus et non payés depuis la dernière date de paiement d’intérêts jusqu’à, mais excluant, la date de règlement applicable. Le règlement des Obligations valablement offertes et non retirées avant la Date Limite de Rachat Anticipé devrait avoir lieu le 5 mars 2026, et le règlement des Obligations offertes et non retirées après cette date mais avant la Date d’Expiration devrait avoir lieu le 20 mars 2026, chaque fois sous réserve que la Date Limite de Rachat Anticipé et la Date d’Expiration ne soient pas prolongées par nous et que l’Offre de Rachat ne soit pas résiliée par nous.

L’Offre de Rachat est conditionnée, entre autres, à la réception par nous, après la date des présentes, des produits nets issus d’une ou plusieurs émissions d’obligations senior par nous (le “Financement”) qui nous fourniront, à notre discrétion raisonnable, des fonds suffisants pour financer l’achat de toutes les Obligations qui seraient acceptées dans le cadre de l’Offre de Rachat, en supposant que l’Offre de Rachat soit entièrement souscrite. L’Offre de Rachat n’est pas conditionnée à un montant minimum d’Obligations offertes. Nous pouvons modifier, prolonger ou résilier l’Offre de Rachat à notre seule discrétion, sous réserve de la législation applicable. Nous réservons expressément le droit, à notre seule discrétion, sous réserve de la législation applicable, de résilier l’Offre de Rachat à tout moment avant la Date d’Expiration. Nous ne serons pas tenus d’acheter aucune des Obligations offertes sauf si certaines conditions ont été remplies.

La suite de l'histoire  

Nous avons actuellement l’intention de racheter, par appel de remboursement, toutes les Obligations restantes en circulation après la réalisation ou la résiliation de l’Offre de Rachat, conformément aux termes et conditions de l’acte d’émission régissant les Obligations. Nonobstant ce qui précède, nous avons le droit, mais pas l’obligation, d’acheter ou de racheter toute Obligation restante après l’Offre de Rachat ; et, en cas de rachat, la date de rachat choisie relève de notre discrétion. Nous ne pouvons vous assurer que nous rachèterons les Obligations. Ce communiqué ne constitue pas un avis de rachat en vertu de l’acte d’émission régissant les Obligations. Tout rachat d’Obligations serait effectué uniquement conformément aux termes de l’avis de rachat applicable et de l’acte d’émission régissant les Obligations.

Sous réserve de certaines exceptions, les Obligations offertes ne peuvent être retirées qu’avant 17h00, heure de New York, lors de la Date Limite de Rachat Anticipé, sauf prolongation (cette heure et cette date pouvant être prolongées, la “Date Limite de Retrait”). Après la Date Limite de Retrait, les détenteurs ayant offert leurs Obligations ne pourront plus les retirer sauf si la loi applicable nous oblige à prolonger le droit de retrait.

Dans le cadre de l’Offre de Rachat, nous avons retenu BofA Securities, Inc. en tant que gestionnaire de l’offre. Toute question concernant l’Offre de Rachat doit être adressée à BofA Securities, Inc. en appelant en collectes au 980-388-3378 ou gratuitement au 888-292-0700. Les demandes de copies de l’Offre d’Achat et des documents connexes doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc., l’agent de l’offre et l’agent d’information pour l’Offre de Rachat, au (800) 817-5468 (sans frais).

Cette annonce remplace notre annonce précédente datée du 18 février 2026 concernant l’Offre de Rachat.

Ce communiqué n’est pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offre de vente concernant des Obligations ou d’autres titres. Toute offre d’achat des Obligations sera faite par le biais d’une Offre d’Achat. Aucune offre d’achat ne sera faite dans une juridiction où une telle offre serait illégale. De plus, rien dans le présent document ne constitue un avis de rachat des Obligations. Aucune recommandation n’est faite quant à savoir si les détenteurs d’Obligations doivent offrir leurs Obligations.

Ce communiqué comprend des déclarations prospectives telles que définies par la loi fédérale. Bien que nous croyions que nos attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée que nos objectifs seront atteints, y compris les déclarations relatives à l’Offre de Rachat. Pour une discussion sur certains risques et facteurs importants pouvant affecter ces déclarations prospectives, voir les sections intitulées “Facteurs de Risque” et “Discussion et Analyse de la Direction sur la Situation Financière et les Résultats Opérationnels” dans le dernier Rapport Annuel de la société sur le formulaire 10-K et dans les Rapports Trimestriels sur le formulaire 10-Q, qui sont disponibles publiquement sur notre site web à https://www.genesisenergy.com/… Les résultats réels peuvent varier de manière significative. Nous n’avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective.

À propos de Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P. est une société de partenariat limité principal diversifiée dans le secteur de l’énergie intermédiaire, basée à Houston, Texas. Les opérations de Genesis incluent le transport par pipeline offshore, le transport maritime et le transport et les services terrestres. Les opérations de Genesis sont principalement situées dans la région du Golfe du Mexique et du Golfe d’Amérique.

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Contacts

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
VP – Relations Investisseurs
(713) 860-2536

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