Les arguments en faveur des principales actions de robotique en 2026 : les catalyseurs clés qui reshaping l'industrie

À mesure que 2026 se déploie, le secteur de la robotique se trouve à un point d’inflexion où le déploiement commercial rencontre enfin une avancée technologique majeure. Pour les investisseurs cherchant à s’exposer à cette transformation, les principales actions de robotique offrent des opportunités convaincantes, portées par des forces convergentes : l’accélération des approbations FDA pour les systèmes chirurgicaux, des dépenses massives du gouvernement dans la défense, la transition des robots humanoïdes des laboratoires vers les entrepôts, et l’adoption de l’IA d’entreprise nécessitant une automatisation physique. Des entreprises comme UiPath, Nvidia, Cadence Design Systems, Intuitive Surgical et Hyundai Motors sont positionnées au cœur de ce changement, soutenues par des forces fondamentales du marché plutôt que par de simples spéculations.

Catalyseurs du marché propulsant la croissance de la robotique

La base de la surperformance des actions de robotique repose sur trois soutiens structurels : un afflux explosif de financements en capital-risque, des budgets gouvernementaux expansifs, et une explosion prévue du marché.

Un afflux de capitaux accélérant l’innovation

Le financement mondial de la robotique a dépassé 10,3 milliards de dollars en 2025 — le plus haut niveau depuis 2021 — avec la majorité des parts captées par des entreprises américaines. Cet afflux de capitaux reflète la confiance institutionnelle dans la trajectoire du secteur. Physical Intelligence a obtenu 400 millions de dollars de grands investisseurs, dont Jeff Bezos, tandis que Figure AI a atteint une valorisation de 39 milliards de dollars après avoir levé plus d’un milliard. Parallèlement, l’acquisition par SoftBank de 5,375 milliards de dollars de la division robotique d’ABB signale une consolidation parmi les acteurs majeurs, concentrant les ressources pour une montée en puissance. Ces investissements se traduisent directement par une accélération de la R&D, le recrutement de talents, et des délais de commercialisation plus courts — des dynamiques qui profitent généralement aux entreprises publiques matures avec une exposition au marché.

Une hausse des dépenses de défense et d’espace

Les dépenses du Pentagone pour les systèmes autonomes ont atteint un record de 13,4 milliards de dollars pour le budget 2026, la Marine consacrant 5,3 milliards spécifiquement au développement de navires sans équipage. Cet engagement soutenu du gouvernement crée des flux de revenus sur une décennie pour les contractants et fournisseurs de composants. Ghost Robotics, avec son nouveau bras manipulateur pour les opérations de brèche militaire, et Rocket Lab, avec son contrat de 816 millions de dollars — le plus important jamais signé — pour des satellites de l’Agence de développement spatial, illustrent cette dynamique. La mission Artemis II de la NASA, prévue début 2026, et la mission lunaire Griffin d’Astrobotic, programmée pour mi-2026, renforceront davantage la capacité américaine en robotique spatiale sur la scène mondiale, consolidant la position technologique des États-Unis et bénéficiant à toute la chaîne d’approvisionnement.

Des projections de taille de marché sans précédent

Le segment de la robotique chirurgicale devrait atteindre 14,45 milliards de dollars en 2026, tandis que le marché mondial global de la robotique est attendu à 124,37 milliards de dollars. Le segment des robots humanoïdes seul devrait atteindre 15,26 milliards de dollars d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 39,2 % — des taux de croissance généralement associés à des secteurs émergents à fort potentiel. Ces projections, combinées à une croissance annuelle de plus de 20 % dans la robotique collaborative, créent un vent favorable pluriannuel pour les actions de robotique, couvrant différentes capitalisations et modèles commerciaux.

Robots humanoïdes : de la démonstration en laboratoire au déploiement commercial

Le moment clé est arrivé lors du CES 2026, lorsque Boston Dynamics a dévoilé Atlas en production — une transition symbolique entre curiosité de recherche et produit commercial. Hyundai Motors, société mère, s’est engagée à fabriquer 30 000 robots par an d’ici 2028, avec des unités Atlas déployées dans des usines en Géorgie pour la gestion des pièces. La société a renforcé cet engagement par un partenariat avec Google DeepMind pour intégrer les modèles d’IA Gemini Robotics dans Atlas, créant une machine combinant innovation matérielle et capacités de raisonnement IA de pointe.

Au-delà de Boston Dynamics, le déploiement de robots humanoïdes s’est accéléré dans la logistique. Les robots commerciaux déplacent désormais plus de 100 000 bacs dans des centres logistiques mondiaux — un jalon qui a transformé l’automatisation des entrepôts, passant de la phase pilote à une réalité commerciale à grande échelle. Ce modèle de réussite crée des modèles pour une adoption plus rapide dans la fabrication et la santé, accélérant la croissance du marché.

La robotique en santé reçoit le feu vert réglementaire

Décembre 2025 a marqué un tournant pour l’adoption de la robotique chirurgicale. La FDA a approuvé le système de chirurgie robotique Hugo de Medtronic pour les procédures urologiques, a accordé l’approbation réglementaire à Versius Plus de CMR Surgical, et a étendu les indications pour la plateforme da Vinci SP d’Intuitive Surgical. Le système Ottava de Johnson & Johnson progresse également dans les essais cliniques, avec une soumission à la FDA prévue début 2026.

Ces étapes réglementaires sont cruciales pour les principales actions de robotique, car l’approbation de la FDA élimine les barrières à l’adoption par les hôpitaux. Une installation typique de robot chirurgical génère plus de 10 ans de revenus récurrents via les services, la formation et les mises à jour. La base installée d’Intuitive Surgical, avec plus de 10 763 systèmes dans le monde, démontre la fidélité à ce modèle d’affaires, où les effets de réseau et les coûts de changement créent des avantages concurrentiels durables, assurant une rentabilité soutenue.

L’intégration de l’IA : la pièce manquante que la robotique attendait

La convergence du matériel robotique avec les modèles d’IA fondamentaux représente le changement d’inflexion le plus significatif pour l’industrie. Nvidia a accéléré cette convergence lors du CES 2026 en dévoilant son modèle Isaac GR00T N1.6, un système de raisonnement vision-langage-action, permettant aux robots humanoïdes de comprendre des instructions ambiguës et d’exécuter des tâches complexes grâce au raisonnement par bon sens et aux connaissances préalables. Avec plus d’un million de téléchargements, ce modèle permet désormais un contrôle simultané du corps entier pour la manipulation et la locomotion — des capacités techniques qui nécessitaient auparavant une programmation manuelle pour chaque tâche.

Nvidia a complété cette avancée logicielle avec la sortie du module Jetson T4000 alimenté par Blackwell, offrant 1200 téraflops de puissance de calcul IA et 64 gigaoctets de mémoire pour seulement 40-70 watts. Cette capacité de calcul embarquée permet aux robots de prendre des décisions sans connexion constante au cloud — une exigence essentielle pour les applications en entrepôt, fabrication et défense. Les partenariats avec Boston Dynamics, Caterpillar, LG Electronics et NEURA Robotics pour les déploiements de nouvelle génération soulignent la dynamique de l’écosystème autour des systèmes physiques habilités par l’IA.

La révolution des cobots : le mouvement vers une adoption critique

Le segment des robots collaboratifs (cobots) montre peut-être la courbe d’adoption la plus claire parmi les thèmes de la robotique. Près de la moitié des petites et moyennes entreprises manufacturières intègrent désormais des cobots — contre 27 % il y a seulement deux ans. Ces machines compactes et faciles à programmer offrent un retour sur investissement typique en 12 à 36 mois, créant une logique économique qui motive les achats indépendamment du sentiment macroéconomique. Le nouveau centre de fabrication de Universal Robots dans le Michigan, qui doit créer plus de 200 emplois, témoigne de la confiance dans une demande soutenue pour les cobots jusqu’au milieu des années 2020.

Les principales actions de robotique captant ces tendances

UiPath : de l’automatisation logicielle à l’orchestration IA agentique

UiPath incarne la transformation IA agentique qui redéfinit l’automatisation d’entreprise. La société a réalisé son premier trimestre rentable selon les normes GAAP au troisième trimestre de l’exercice 2026, avec des revenus en hausse de 16 % sur un an à 411 millions de dollars, prouvant que cette transformation génère de véritables retours financiers plutôt que de simples discours technologiques. L’intégration de la plateforme Maestro, qui orchestre désormais des agents IA, des robots logiciels et des travailleurs humains dans des flux de travail complexes, positionne l’entreprise comme le système nerveux central des opérations autonomes à l’échelle de l’entreprise. Alors que les organisations passent de l’expérimentation de l’IA générative à des systèmes agentiques de production apportant un ROI mesurable, UiPath incarne un changement structurel dans la façon dont les entreprises automatisent les processus physiques et numériques.

Nvidia : Dominer l’infrastructure IA physique

L’étendue de l’offre de Nvidia dans l’écosystème robotique — des modèles logiciels au matériel de calcul en périphérie — crée plusieurs flux de revenus issus de la vague robotique. Plus d’un million de téléchargements pour le modèle Isaac GR00T N1.6 établissent une part de marché précoce pour les développeurs, tandis que le module Jetson T4000 constitue la plateforme d’inférence privilégiée pour les robots déployés. Les annonces de partenariats avec des leaders industriels comme Caterpillar, LG, Boston Dynamics et NEURA Robotics illustrent la traction de l’écosystème. Pour les actions de robotique cherchant une exposition diversifiée, Nvidia offre une approche pure-play sur l’infrastructure, en complément de sa force globale en IA et centres de données.

Cadence Design Systems : La robotique via la couche de simulation

L’acquisition en cours de Cadence de Hexagon’s Design & Engineering, pour 3,18 milliards de dollars, prévue pour le premier trimestre 2026, apporte une expertise en simulation de dynamique multibody — notamment avec le logiciel Adams — essentielle pour le développement de l’IA physique. Cette expansion stratégique dans la simulation robotique complète l’activité de conception de semi-conducteurs de Cadence, permettant de couvrir toute la chaîne de développement robotique, du design de puces à la validation mécanique. Les investisseurs cherchant une exposition à l’infrastructure robotique plutôt qu’aux fabricants de produits finis trouvent une valeur attrayante dans cette extension de positionnement.

Intuitive Surgical : Leader du marché de la robotique chirurgicale

Intuitive Surgical a renforcé sa position de leader en robotique lors des approbations FDA de décembre pour le système da Vinci Single Port dans trois procédures de chirurgie générale à fort volume — réparation de hernie inguinale, cholécystectomie et appendicectomie. Cette extension au-delà des indications spécialisées en urologie, colorectal, thoracique et transorale permet à la plateforme de viser des marchés potentiellement beaucoup plus vastes. Les améliorations du système da Vinci 5, avec un retour de force accru, des indicateurs de Force Gauge alimentés par IA, et la fonction de lecture vidéo en console, renforcent la différenciation clinique. Avec plus de 10 763 systèmes installés dans le monde, cette action de robotique montre à la fois un leadership de marché et une résilience du modèle économique face aux cycles du marché.

Hyundai Motors : Accélérer la production de humanoïdes

Hyundai s’est engagé à fabriquer 30 000 Atlas par an d’ici 2028, associé à son partenariat avec Google DeepMind pour intégrer l’IA Gemini, plaçant le conglomérat à l’avant-garde de la commercialisation des humanoïdes. Contrairement aux pure players de la robotique, la capacité de production, la sophistication de la chaîne d’approvisionnement et l’expertise automobile de Hyundai offrent des avantages opérationnels alors que le déploiement des humanoïdes passe de pilotes à la production. Les investisseurs envisageant la robotique sous l’angle de la fabrication hardware trouvent Hyundai comme une alternative intrigante aux entreprises purement logicielles ou spécialisées.

La thèse d’investissement pour 2026

Les actions de robotique offrent une opportunité composée : une croissance fondamentale du marché (plus de 20 % par an dans la robotique collaborative, la robotique chirurgicale atteignant 14,45 milliards de dollars), une demande soutenue par le gouvernement (budget de 13,4 milliards de dollars pour les systèmes autonomes du Pentagone) et une accélération des capacités grâce à l’IA (modèles linguistiques permettant aux robots de raisonner et de s’adapter). Les défis de la chaîne d’approvisionnement et les lacunes en compétences persistent, mais la trajectoire penche clairement vers une robotique passant d’une niche d’automatisation à une infrastructure essentielle pour l’entreprise.

Pour les investisseurs, la convergence de la clarté réglementaire FDA, la montée en puissance de la production humanoïde, la maturité des modèles d’IA fondamentaux, et la disponibilité soutenue du capital crée un cycle d’investissement pluriannuel susceptible de favoriser les actions de robotique jusqu’en 2026 et au-delà. La question pour les gestionnaires de portefeuille n’est pas de savoir si la robotique transformera les industries — la majorité des données soutiennent cette thèse — mais plutôt quelles actions de robotique captureront le mieux la valeur à mesure que les marchés s’étendront et se consolideront dans les années à venir.