Actions en maisons de retraite et soins aux seniors : choix d'investissement stratégiques dans le contexte du changement démographique

Le vieillissement de la population mondiale redéfinit les paysages d’investissement, avec les actions dans le secteur des maisons de retraite qui émergent comme une opportunité convaincante pour les investisseurs avant-gardistes. Selon le rapport d’octobre 2024 de l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dépasse désormais celui des enfants de moins de cinq ans. D’ici 2030, une personne sur six dans le monde aura plus de 60 ans, et les projections indiquent qu’en 2050, environ 2,1 milliards de personnes auront plus de 60 ans, dont 80 % résidant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Cette transformation démographique sans précédent entraîne des changements profonds dans la demande de soins de santé, notamment dans les services de soins de longue durée où les actions dans le secteur des maisons de retraite sont positionnées pour une croissance substantielle.

Le catalyseur du vieillissement de la population : pourquoi la demande de soins de longue durée explose

Ce changement démographique a des implications majeures pour l’infrastructure de santé et les opportunités d’investissement. À mesure que les maladies non transmissibles — telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, la démence et l’ostéoporose — deviennent de plus en plus courantes chez les populations vieillissantes, le besoin de structures spécialisées de soins de longue durée s’intensifie. Le marché mondial des soins gériatriques, évalué à environ 1,2 billion de dollars en 2025, connaît une croissance annuelle robuste, stimulée par la hausse de la prévalence des maladies chroniques et la complexité croissante des soins de santé.

L’industrie des maisons de retraite et des soins aux seniors bénéficie spécifiquement de plusieurs tendances convergentes : les populations vieillissantes nécessitent une supervision prolongée et des soins médicaux, les familles privilégient de plus en plus des solutions de soins professionnels, et les cadres réglementaires renforcent les normes d’exploitation des établissements. Cette combinaison crée une demande soutenue pour des actions de qualité dans le secteur des maisons de retraite et pour les investissements immobiliers liés à la santé.

Sociétés de fiducies de placement immobilier (REITs) dans le secteur de la santé : des investissements directs dans la croissance des maisons de retraite

L’une des voies les plus directes pour capitaliser sur les actions dans le secteur des maisons de retraite consiste à investir dans des Sociétés de Fiducies de Placement Immobilier (REITs) dans le secteur de la santé, qui possèdent et exploitent des établissements spécialisés pour les personnes âgées. Deux acteurs phares méritent l’attention des investisseurs.

CareTrust REIT se concentre spécifiquement sur l’immobilier de soins post-aigus et de soins de longue durée, possédant des établissements de soins infirmiers spécialisés, des communautés d’assistance et des propriétés dédiées à la mémoire. En se concentrant exclusivement sur le secteur des maisons de retraite, CTRE offre aux investisseurs une exposition directe aux établissements servant les populations âgées nécessitant des soins intensifs et une supervision. La société bénéficie de contrats de location stables et à long terme avec des exploitants expérimentés, ainsi que d’une augmentation de l’utilisation des services à mesure que la demande s’accélère.

Community Healthcare Trust adopte une approche complémentaire en investissant dans des centres ambulatoires et des immeubles de cabinets médicaux dans des régions sous-desservies, élargissant l’accès aux soins préventifs et chroniques pour les seniors. Bien que cette société ne soit pas exclusivement axée sur les maisons de retraite, son portefeuille comprend des propriétés soutenant les populations de patients âgés et répondant à l’écosystème plus large des soins de santé pour seniors.

Ensemble, ces REITs dans le secteur de la santé offrent aux investisseurs dans les actions de maisons de retraite un mécanisme basé sur l’immobilier pour profiter de l’expansion des établissements de soins de longue durée et de la professionnalisation continue des soins aux personnes âgées.

Innovation médicale : améliorer la livraison des soins dans les maisons de retraite et pour les seniors

Au-delà de l’immobilier, les entreprises de santé innovent en proposant des solutions qui améliorent directement le fonctionnement des maisons de retraite et les résultats pour les patients âgés. Quatre grandes entreprises du secteur illustrent cette tendance.

Boston Scientific a développé des dispositifs médicaux répondant spécifiquement aux besoins des patients âgés. Le dispositif de fermeture de l’auricule gauche WATCHMAN réduit le risque d’AVC chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire, offrant une alternative à l’anticoagulation à long terme — particulièrement pertinent pour les patients âgés prenant plusieurs médicaments. Le stent coronaire en polymère biodégradable SYNERGY montre des résultats favorables chez les populations plus âgées, notamment celles nécessitant des durées plus courtes de double antiplatelet therapy. En complément, le système de gestion à distance des patients LATITUDE NXT permet d’optimiser le fonctionnement des cliniques tout en facilitant une prise en charge proactive à distance pour les patients âgés avec des dispositifs cardiaques implantables — un avantage crucial face à la pression croissante sur le personnel des maisons de retraite. L’action porte une cote Zacks #3 (Conserver).

AbbVie étend stratégiquement son pipeline pharmaceutique axé sur les personnes âgées par le biais d’acquisitions ciblées et de partenariats. En décembre 2024, AbbVie a acquis Aliada Therapeutics, obtenant ALIA-1758, un anticorps anti-amyloïde à pyroglutamate en phase 1 pour la maladie d’Alzheimer — une condition qui affecte profondément les populations en maisons de retraite. Cette technologie traversant la barrière hémato-encéphalique positionne AbbVie comme un leader dans le traitement des maladies neurodégénératives. Par ailleurs, en février 2025, AbbVie a noué un partenariat avec Xilio Therapeutics pour faire progresser des immunothérapies activées par la tumeur, visant à améliorer l’efficacité tout en réduisant la toxicité — répondant directement à la prévalence du cancer chez les populations vieillissantes. La société a également obtenu SIM0500, un anticorps trispecific de Simcere Zaiming, élargissant son pipeline en oncologie hématologique pour les patients âgés. En janvier 2024, AbbVie a investi 223 millions de dollars pour étendre son site de fabrication de biothérapies à Singapour, augmentant la capacité pour répondre à la demande croissante des populations vieillissantes. L’action a une cote Zacks #3.

Amgen concentre ses efforts sur l’innovation pharmaceutique ciblant les personnes âgées. Lors du sommet biotech du Financial Times en mai 2024, la direction a réaffirmé l’importance cruciale de développer des médicaments répondant aux défis spécifiques liés à l’âge. En matière de traitement de l’ostéoporose — une maladie touchant des millions de personnes âgées — Amgen propose EVENITY pour les femmes ménopausées à haut risque de fracture et Prolia, qui surpasse les traitements traditionnels en réduisant la survenue de fractures. La société développe MariTide, un médicament expérimental contre l’obésité montrant jusqu’à 20 % de perte de poids à 52 semaines lors des essais, avec des bénéfices additionnels pour les patients atteints de diabète de type 2, courant chez les populations âgées. Son pipeline R&D plus large comprend l’immunologie de nouvelle génération, les anticorps bispécifiques et des thérapies ciblant les maladies neuropsychiatriques et neurodégénératives courantes chez les résidents de maisons de retraite. L’action porte une cote Zacks #3.

Dexcom s’attaque à la gestion du diabète chez les personnes âgées via l’innovation dans la surveillance continue du glucose (CGM). Son système G7 CGM séduit les seniors grâce à une insertion simplifiée du capteur et une utilisation intuitive de l’application. Dexcom a obtenu la couverture Medicare pour les systèmes G6 et G7, améliorant considérablement l’accessibilité pour les patients âgés et les établissements de soins gériatriques gérant des résidents diabétiques. En août 2024, Dexcom a lancé Stelo, le premier CGM en vente libre certifié FDA pour les adultes de 18 ans et plus ne utilisant pas d’insuline. Priced à 99 $ pour un pack de deux capteurs ou 89 $ par mois, la durée de port de 15 jours et l’éligibilité HSA/FSA rendent Stelo pratique pour les patients âgés soucieux de leur budget. En décembre 2024, Dexcom a intégré une plateforme d’IA générative dans Stelo, améliorant les Insights hebdomadaires pour fournir des conseils personnalisés de gestion du glucose basés sur l’activité et le sommeil — des innovations directement applicables aux protocoles de soins en maison de retraite. L’action porte une cote Zacks #3.

La conclusion : actions dans le secteur des maisons de retraite comme un pari démographique

Alors que les populations mondiales vieillissent à un rythme accéléré, les actions dans le secteur des maisons de retraite et les investissements dans les soins aux seniors représentent une opportunité de croissance structurelle avec des vents favorables pour des décennies. Que ce soit par l’exposition via les REITs dans l’immobilier des établissements de soins de longue durée ou par les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux innovant dans le domaine des soins aux personnes âgées, les investisseurs disposent de multiples voies pour profiter de cette transformation démographique. La convergence de la demande croissante pour les maisons de retraite, de l’innovation en santé et du soutien réglementaire crée une thèse d’investissement convaincante pour ceux qui se positionnent tôt dans ce changement démographique.