Comment utiliser une stratégie neutre sur le marché avec la gestion de patrimoine Gate pour construire un portefeuille de rendement renforcé à travers les marchés haussiers et baissiers ?

La stratégie neutre sur le marché consiste à établir simultanément des positions longues et courtes afin de compenser le risque systémique du marché. Par exemple, un investisseur peut acheter un panier de tokens prometteurs en spot tout en ouvrant des positions courtes équivalentes en utilisant des contrats à terme ou des contrats perpétuels, de manière à ce que la valeur globale du portefeuille soit indépendante des fluctuations du marché. Lors de fortes turbulences, le rôle de « bouclier » de cette stratégie devient particulièrement évident.

Impasse du marché : défis de la forte volatilité et opportunités d’institutionnalisation

Le marché actuel traverse un « cycle hybride » typique. Selon les données de Gate, au 29 janvier 2026, le prix du Bitcoin (BTC) s’élève à 88 840,3 $, avec une capitalisation de marché de 1,78 T$, mais la variation de prix sur les 24 dernières heures n’est que de -0,54 %.

La structure du marché subit des changements profonds. Le vice-président de Fidelity Digital Assets Research indique que les cryptomonnaies gagnent en reconnaissance auprès du grand public, elles ne sont plus seulement perçues comme une forme de spéculation sur la volatilité, mais comme un moyen reconnu de stockage de valeur.

Les investisseurs institutionnels continuent d’affluer via des canaux réglementés tels que les ETF Bitcoin en spot. Ce changement introduit une nouvelle caractéristique de marché : la logique traditionnelle des cycles haussiers et baissiers de quatre ans pourrait s’allonger ou se remodeler, le marché entrant dans un « cycle hybride » où la volatilité diminue mais les opportunités structurelles augmentent.

Fondements de la stratégie : qu’est-ce qu’une véritable stratégie neutre ?

Une stratégie neutre sur le marché est une méthode d’investissement visant à éliminer le risque directionnel du marché. Elle consiste à construire un portefeuille avec des positions longues et courtes qui s’annulent mutuellement, atteignant ainsi une exposition nette nulle au marché.

Dans la classification des produits Neutral Trade de Gate, la stratégie neutre est explicitement listée comme une option à faible retracement et risque, tout en offrant des rendements relativement stables. Cela peut sembler complexe, mais le principe est simple : ne pas parier sur la hausse ou la baisse du marché, mais simplement profiter des « structures » et des « écarts de prix ».

L’arbitrage statistique consiste à utiliser des algorithmes pour repérer des déviations temporaires de prix entre deux ou plusieurs actifs cryptographiques historiquement fortement corrélés (par exemple, deux tokens Layer 1). En shortant le token surperformant et en achetant le sous-performant, on mise sur le retour à la moyenne historique de leur relation de prix.

Le trading de base (arbitrage entre le marché à terme et le marché au comptant) est une stratégie plus classique. Lorsqu’un contrat à terme Bitcoin se négocie à un prix nettement supérieur au prix spot, le trader peut acheter du Bitcoin sur le marché spot de Gate tout en vendant un contrat à terme équivalent, verrouillant ainsi cette « différence de prix » comme un profit quasi sans risque.

Moteur de rendement : comment la stratégie neutre se réalise-t-elle chez Gate ?

Chez Gate, la stratégie neutre ne se limite pas à de la théorie, mais se traduit par des outils concrets accessibles aux investisseurs ordinaires. Le « coffre-fort neutre » de Neutral Trade en est un exemple typique. Ces produits sont généralement gérés par des équipes quantitatifs professionnelles, utilisant des méthodes telles que l’arbitrage statistique ou l’arbitrage entre marché à terme et marché au comptant pour exécuter automatiquement les transactions. Leur avantage est d’offrir aux investisseurs une expérience proche de « rendement absolu », visant à générer un rendement positif dans tous les environnements de marché.

Un autre exemple évident est la stratégie d’arbitrage quantitatif. Son principe central est de profiter de la différence de taux de financement entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. Concrètement, on achète des actifs principaux comme BTC ou ETH sur le marché spot de Gate, tout en shortant des contrats perpétuels équivalents.

Les contrats perpétuels nécessitant un paiement périodique de « taux de financement » aux positions longues, cette différence devient une source de revenu stable pour l’arbitrage. Selon l’analyse stratégique, ce type de stratégie peut atteindre un rendement annualisé de 20%-30% en marché haussier, et maintenir un rendement stable de 8%-10% en marché baissier, en contrôlant rigoureusement l’effet de levier et en diversifiant les positions pour gérer le risque.

Renforcement du portefeuille : quand les profits rencontrent la gestion patrimoniale sécurisée de Gate

La stratégie neutre constitue déjà une base solide de revenus. Mais une gestion intelligente ne s’arrête pas là : faire « croître » les profits générés par la stratégie est une étape clé pour augmenter le rendement global. C’est ici qu’intervient le concept de « renforcement des gains ».

Une solution efficace consiste à transférer régulièrement les profits en cash, déjà sécurisés, issus de la stratégie neutre vers des produits de gestion patrimoniale à capital garanti ou à profil prudent proposés par Gate, pour une seconde valorisation. L’objectif est double : d’une part, transformer les gains flottants en revenus de gestion prévisibles, afin d’adoucir la volatilité de la courbe d’actifs ; d’autre part, améliorer l’efficacité globale des fonds en évitant la mise en réserve des profits.

Gate offre plusieurs options à cet effet. Par exemple, le service de gestion de fonds USDT de YuBiBao propose régulièrement des promotions à durée limitée, offrant aux nouveaux utilisateurs une expérience à haut rendement annualisé très attractive, pour leur faire découvrir le processus de gestion.

Pour les investisseurs recherchant une allocation prudente à moyen terme, ils peuvent s’intéresser aux nouveaux produits de gestion périodique lancés par Gate YuBiBao. Ces produits ont généralement une période de verrouillage définie et un taux de rendement annuel de référence. Par exemple, en janvier 2026, Gate a lancé une activité de récompense supplémentaire pour le produit de gestion périodique BTC sur 7 jours, permettant aux souscripteurs de bénéficier d’un bonus annuel supplémentaire de 10 % en plus du rendement de base.

Réponse aux cycles : la stratégie de réglage dynamique

L’investissement n’est pas immuable, et l’évolution du contexte du marché ainsi que des objectifs personnels nécessite des ajustements dynamiques. Que le marché soit en tendance haussière, baissière ou en consolidation, Gate propose des outils pour optimiser votre allocation.

En marché haussier, les investisseurs peuvent combiner stratégies neutres et positions directionnelles. Par exemple, conserver une position centrale en Bitcoin et Ethereum en spot pour profiter des tendances, tout en allouant une partie des fonds à des stratégies neutres pour assurer un flux de trésorerie stable.

En marché baissier ou en consolidation, il est conseillé de privilégier la préservation du capital et la stabilité des revenus. Il faut alors augmenter la proportion de stratégies neutres dans le portefeuille, et transférer une partie des profits générés vers des produits de gestion périodique ou de gestion privée de Gate.

Le service de gestion privée de Gate offre une solution plus systématique. En combinant plusieurs actifs et stratégies, il construit un système de rendement absolu capable de traverser les cycles haussiers et baissiers, idéal pour les investisseurs avec un patrimoine important souhaitant éviter les décisions émotionnelles dans un environnement complexe.

Lorsque le Bitcoin oscille autour de 90 000 $, les investisseurs détenant du GT peuvent peut-être trouver une autre assurance dans la valeur unique de leur écosystème. La valeur du GateToken (GT) est ancrée dans la croissance de l’écosystème Gate et l’expansion de ses cas d’usage. Il représente non seulement un outil de trading, mais aussi une participation active à l’écosystème. Le marché oscille toujours entre cupidité et peur, mais il existe toujours un cadre de rendement robuste qui peut vous aider à maintenir une vitesse de croisière relativement stable face à la turbulence du marché.